Janus Henderson Group, một công ty quản lý tài sản toàn cầu hàng đầu, thông báo đã ký kết thỏa thuận chính thức để mua lại phần lớn cổ phần của Victory Park Capital Advisors, một công ty quản lý tín dụng tư nhân toàn cầu với gần hai thập kỷ kinh nghiệm cung cấp các giải pháp tín dụng tư nhân được thiết kế riêng cho các công ty đã thành lập và mới nổi. VPC bổ sung cho thương hiệu tín dụng chứng khoán hóa thành công và chuyên môn của Janus Henderson trên thị trường chứng khoán hóa tài sản công, đồng thời mở rộng hơn nữa năng lực thị trường tư nhân của Công ty cho khách hàng.
Được thành lập năm 2007 bởi Richard Levy và Brendan Carroll, có trụ sở chính tại Chicago, VPC đầu tư vào nhiều lĩnh vực, khu vực địa lý và loại tài sản khác nhau, đại diện cho cơ sở khách hàng tổ chức lâu năm của mình. Từ năm 2010, VPC chuyên về cho vay thế chấp tài sản, bao gồm tài chính doanh nghiệp nhỏ và tài chính tiêu dùng, tiền mặt và tài sản hữu hình, và bất động sản. Danh mục năng lực đầu tư của VPC cũng bao gồm tài chính pháp lý, tìm kiếm và quản lý đầu tư tùy chỉnh cho các công ty bảo hiểm. Ngoài ra, công ty còn cung cấp các giải pháp tài chính có cấu trúc toàn diện và thị trường vốn thông qua nền tảng liên kết Triumph Capital Markets. Kể từ khi thành lập, VPC đã đầu tư khoảng 10,3 tỷ đô la¹ vào hơn 220 khoản đầu tư và quản lý tài sản trị giá khoảng 6 tỷ đô la².
Công ty kỳ vọng VPC sẽ bổ sung và mở rộng tổng tài sản chứng khoán hóa trị giá 36,3 tỷ đô la Mỹ do Janus Henderson quản lý trên toàn cầu. Mối quan hệ đối tác này có tính cộng hưởng cao và sẽ tạo ra các cơ hội tăng trưởng cùng có lợi. Mối quan hệ đối tác lâu dài của VPC với các khách hàng tổ chức toàn cầu, bao gồm các công ty bảo hiểm, quỹ hưu trí, tổ chức và quỹ đầu tư quốc gia, sẽ củng cố vị thế của Janus Henderson trên thị trường tổ chức toàn cầu. Hơn nữa, năng lực đầu tư của VPC, được thiết kế riêng cho các công ty bảo hiểm, sẽ mở rộng danh mục sản phẩm của Janus Henderson cho nhóm khách hàng bảo hiểm đang ngày càng tăng của công ty. Nền tảng phân phối vốn cổ phần tư nhân và tổ chức toàn cầu của Janus Henderson cùng mối quan hệ chặt chẽ với các trung gian tài chính sẽ hỗ trợ việc phân phối và phát triển các sản phẩm của VPC trên toàn cầu.
Việc mua lại này đánh dấu một cột mốc quan trọng nữa trong quá trình mở rộng năng lực tín dụng tư nhân của Janus Henderson theo định hướng khách hàng, sau thông báo gần đây rằng Công ty sẽ mua lại nhóm đầu tư tư nhân thị trường mới nổi NBK Capital Partners của Ngân hàng Quốc gia Kuwait, dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối năm nay.
Ông Ali Dibadj, Tổng Giám đốc Điều hành của Janus Henderson, cho biết: “Trong quá trình tiếp tục thực hiện tầm nhìn chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm, chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với Victory Park Capital để mở rộng hơn nữa năng lực tín dụng tư nhân của Janus Henderson. Cho vay thế chấp tài sản đã nổi lên như một cơ hội thị trường đáng kể trong lĩnh vực tín dụng tư nhân, khi khách hàng tìm cách đa dạng hóa danh mục tín dụng tư nhân của mình ngoài hình thức tài trợ trực tiếp. Năng lực đầu tư của VPC trong lĩnh vực tín dụng tư nhân và chuyên môn sâu rộng về bảo hiểm phù hợp với nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng, thúc đẩy mục tiêu chiến lược đa dạng hóa khi có cơ hội và phát huy thế mạnh hiện có của chúng tôi trong lĩnh vực tài chính chứng khoán hóa. Chúng tôi tin rằng thương vụ mua lại này sẽ cho phép chúng tôi tiếp tục phục vụ khách hàng, nhân viên và cổ đông” .
Ông Richard Levy, Tổng Giám đốc Điều hành, Giám đốc Thông tin và Nhà sáng lập VPC, cho biết: “Chúng tôi rất hào hứng được hợp tác với Janus Henderson trong giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của VPC. Mối quan hệ đối tác này là minh chứng cho sức mạnh thương hiệu đã được khẳng định của chúng tôi trong lĩnh vực tín dụng tư nhân và chuyên môn khác biệt của chúng tôi, và chúng tôi tin rằng điều này sẽ giúp chúng tôi mở rộng quy mô nhanh hơn, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng mạng lưới phân phối và phạm vi địa lý, cũng như củng cố các kênh phát hành độc quyền của mình” .
“Là một công ty quản lý tài sản chủ động hàng đầu với mạng lưới hoạt động toàn cầu đa dạng, Janus Henderson là đối tác lý tưởng hỗ trợ đội ngũ xuất sắc của chúng tôi và sự mở rộng không ngừng của VPC. Chúng tôi đã hợp tác với đội ngũ lãnh đạo Janus Henderson trong nhiều năm và tin rằng hai bên có sự đồng thuận về tư duy lấy khách hàng làm trọng tâm, cam kết đầu tư kỷ luật và các giá trị chung. Mối quan hệ hợp tác này tạo ra giá trị to lớn cho khách hàng thông qua việc đẩy nhanh quá trình phát triển sản phẩm và các cơ hội bán chéo. Chúng tôi mong muốn tiếp tục phát huy thành công của VPC với Janus Henderson và tiếp tục cung cấp các giải pháp tín dụng tư nhân khác biệt cho các nhà đầu tư hiện tại và tương lai, cũng như các công ty trong danh mục đầu tư”, ông Brendan Carroll, Đối tác Cấp cao kiêm Đồng sáng lập của VPC, chia sẻ thêm.
Giá trị xem xét cho việc mua lại bao gồm sự kết hợp giữa tiền mặt và cổ phiếu phổ thông của Janus Henderson và dự kiến sẽ trung lập hoặc làm tăng thu nhập trên mỗi cổ phiếu vào năm 2025. Việc mua lại dự kiến sẽ hoàn tất vào quý IV năm 2024 và tuân theo các điều kiện hoàn tất thông thường, bao gồm cả phê duyệt theo quy định.
Bài thuyết trình dành cho nhà đầu tư về giao dịch này có sẵn trên trang web Quan hệ nhà đầu tư của Janus Henderson.
Ardea Partners là cố vấn tài chính độc quyền cho VPC. Kirkland & Ellis LLP là cố vấn pháp lý cho VPC, và Sheppard Mullin là cố vấn pháp lý cho Janus Henderson.
