Janus Henderson Group, провідний світовий керуючий активами, оголосив про укладення остаточної угоди про придбання контрольного пакету акцій Victory Park Capital Advisors, глобального приватного кредитного менеджера з майже двадцятирічним досвідом надання індивідуальних рішень щодо приватного кредитування відомим та новим компаніям. VPC доповнює успішну франшизу Janus Henderson у сфері сек'юритизованого кредитування та його досвід на ринках сек'юритизованих державних активів, а також додатково розширює можливості фірми на приватних ринках для своїх клієнтів.
Заснована у 2007 році Річардом Леві та Бренданом Керроллом зі штаб-квартирою в Чикаго, компанія VPC інвестує в різні сектори, географічні регіони та класи активів від імені своєї давньої інституційної клієнтської бази. З 2010 року VPC спеціалізується на кредитуванні, забезпеченому активами, включаючи фінансування малого бізнесу та споживче фінансування, готівкові та матеріальні активи, а також нерухомість. Її портфель інвестиційних можливостей також включає юридичне фінансування та індивідуальний підбір та управління інвестиціями для страхових компаній. Крім того, фірма пропонує комплексні рішення для структурованого фінансування та ринків капіталу через свою афілійовану платформу Triumph Capital Markets. З моменту свого заснування VPC інвестувала приблизно 10,3 мільярда доларів¹ у понад 220 інвестицій та має активи під управлінням приблизно 6 мільярдів доларів².
Компанія очікує, що VPC доповнить та розширить активи Janus Henderson на суму 36,3 мільярда доларів³, що управляються в усьому світі. Це партнерство має високий рівень синергії та створить взаємовигідні можливості для зростання. Давньотривалі партнерські відносини VPC з глобальними інституційними клієнтами, включаючи страхові компанії, пенсійні фонди, фонди та суверенні фонди, зміцнять позиції Janus Henderson на світовому інституційному ринку. Крім того, інвестиційні можливості VPC, адаптовані для страхових компаній, розширять пропозицію продуктів Janus Henderson для її зростаючої клієнтури страхування. Глобальна платформа дистрибуції інституційних та приватних інвестицій Janus Henderson та значні відносини з фінансовими посередниками підтримуватимуть дистрибуцію та розвиток продуктів VPC у всьому світі.
Це придбання знаменує собою ще одну віху в розширенні можливостей приватного кредитування Janus Henderson, орієнтованому на клієнтів, після нещодавнього оголошення про придбання компанії NBK Capital Partners, приватної інвестиційної групи Національного банку Кувейту для ринків, що розвиваються, угоди, яка, як очікується, завершиться пізніше цього року.
«Продовжуючи реалізацію нашого стратегічного бачення, орієнтованого на клієнтів, ми раді розширити можливості Janus Henderson у сфері приватного кредитування разом з Victory Park Capital. Кредитування під заставу активів стало значною ринковою можливістю в рамках приватного кредитування, оскільки клієнти прагнуть диверсифікувати свій приватний кредитний портфель за межі прямого фінансування. Інвестиційні можливості VPC у сфері приватного кредитування та її глибокий досвід у страхуванні відповідають потребам наших клієнтів, що змінюються, просувають нашу стратегічну мету диверсифікації там, де у нас є можливості, та розвивають наші існуючі сильні сторони у сек'юритизованому фінансуванні. Ми вважаємо, що це придбання дозволить нам продовжувати обслуговувати наших клієнтів, співробітників та акціонерів», – сказав Алі Дібадж, генеральний директор Janus Henderson.
«Ми раді співпрацювати з Янусом Хендерсоном на наступному етапі зростання VPC. Це партнерство є свідченням сили нашого відомого бренду в приватному кредитуванні та нашої диференційованої експертизи, і ми вважаємо, що це дозволить нам швидше масштабуватися, диверсифікувати наші пропозиції продуктів, розширити дистрибуцію та географічне охоплення, а також зміцнити наші власні канали поставки», – сказав Річард Леві, генеральний директор, директор з інформаційних технологій та засновник VPC.
«Як провідний активний керуючий активами з диверсифікованою глобальною присутністю, Janus Henderson є ідеальним партнером для підтримки нашої першокласної команди та подальшого розширення VPC. Ми знаємо керівну команду Janus Henderson вже багато років і вважаємо, що наші організації об’єднані клієнтоорієнтованим мисленням, відданістю дисциплінованому інвестуванню та спільними цінностями. Це партнерство створює величезну цінність для клієнтів завдяки прискореному розвитку продуктів та можливостям перехресних продажів. Ми з нетерпінням чекаємо на розвиток успішного досвіду VPC з Janus Henderson та продовження пропонування диференційованих рішень для приватного кредитування поточним та потенційним інвесторам і портфельним компаніям», – додав Брендан Керролл, старший партнер і співзасновник VPC.
Компенсація за придбання складається з комбінації готівки та звичайних акцій Janus Henderson і очікується, що вона буде нейтральною або збільшить прибуток на акцію у 2025 році. Очікується, що придбання буде завершено у четвертому кварталі 2024 року та залежить від стандартних умов закриття, включаючи отримання схвалень регуляторних органів.
Презентація для інвесторів щодо угоди доступна на веб-сайті відділу зв'язків з інвесторами Janus Henderson.
Ardea Partners виступала ексклюзивним фінансовим радником VPC. Kirkland & Ellis LLP виступала юридичним радником VPC, а Sheppard Mullin була юридичним радником Janus Henderson.
