Janus Henderson Group, vadošais globālais aktīvu pārvaldnieks, paziņoja, ka ir noslēdzis galīgo līgumu par kontrolpaketi uzņēmumā Victory Park Capital Advisors, globālā privāto kredītu pārvaldniekā ar gandrīz divdesmit gadu pieredzi pielāgotu privāto kredītu risinājumu sniegšanā gan jau esošiem, gan jaunajiem uzņēmumiem. VPC papildina Janus Henderson veiksmīgo vērtspapīroto kredītu franšīzi un pieredzi publisko aktīvu vērtspapīroto tirgu jomā, kā arī vēl vairāk paplašina uzņēmuma privāto tirgu iespējas saviem klientiem.
VPC, ko 2007. gadā dibināja Ričards Levijs un Brendans Kerols, un kura galvenā mītne atrodas Čikāgā, investē dažādās nozarēs, ģeogrāfiskās vietās un aktīvu klasēs savas ilggadējās institucionālās klientu bāzes vārdā. Kopš 2010. gada VPC specializējas ar aktīviem nodrošinātu kreditēšanu, tostarp mazo uzņēmumu un patērētāju finansēšanā, skaidrā naudā un materiālos aktīvos, kā arī nekustamajā īpašumā. Tā investīciju iespēju portfelī ietilpst arī juridiskās finansēšanas un pielāgota investīciju piesaiste un pārvaldība apdrošināšanas sabiedrībām. Turklāt uzņēmums piedāvā visaptverošus strukturētu finanšu un kapitāla tirgu risinājumus, izmantojot savu saistīto platformu Triumph Capital Markets. Kopš dibināšanas VPC ir ieguldījis aptuveni 10,3 miljardus ASV dolāru¹ vairāk nekā 220 investīcijās un pārvalda aktīvus aptuveni 6 miljardu ASV dolāru apmērā².
Uzņēmums sagaida, ka VPC papildinās un paplašinās Janus Henderson pārvaldībā esošos vērtspapīrotos aktīvus 36,3 miljardu ASV dolāru apmērā visā pasaulē. Šī partnerība ir ļoti sinerģiska un nodrošinās abpusēji izdevīgas izaugsmes iespējas. VPC ilgstošās partnerattiecības ar globāliem institucionāliem klientiem, tostarp apdrošināšanas sabiedrībām, pensiju fondiem, fondiem un valsts ieguldījumu fondiem, stiprinās Janus Henderson pozīcijas globālajā institucionālajā tirgū. Turklāt VPC investīciju iespējas, kas pielāgotas apdrošināšanas sabiedrībām, paplašinās Janus Henderson produktu piedāvājumu augošajam apdrošināšanas klientu lokam. Janus Henderson globālā institucionālā un privātā kapitāla izplatīšanas platforma un nozīmīgās attiecības ar finanšu starpniekiem atbalstīs VPC produktu izplatīšanu un attīstību visā pasaulē.
Šī iegāde iezīmē vēl vienu pagrieziena punktu klientu vadītajā Janus Henderson privāto kredītu spēju paplašināšanā pēc nesenā paziņojuma, ka uzņēmums iegādāsies Kuveitas Nacionālās bankas jaunattīstības tirgu privāto investīciju komandu NBK Capital Partners, kuras darījums, domājams, tiks noslēgts vēlāk šogad.
“Turpinot īstenot mūsu uz klientu orientēto stratēģisko vīziju, mēs ar prieku vēl vairāk paplašinām Janus Henderson privāto kredītu iespējas ar Victory Park Capital. Ar aktīviem nodrošināti aizdevumi ir parādījušies kā nozīmīga tirgus iespēja privāto kredītu jomā, jo klienti cenšas dažādot savu privāto kredītu ekspozīciju ārpus tiešā finansējuma. VPC investīciju iespējas privāto kredītu jomā un tā dziļā apdrošināšanas pieredze atbilst mūsu klientu mainīgajām vajadzībām, veicina mūsu stratēģisko mērķi dažādot savas iespējas un balstās uz mūsu esošajām stiprajām pusēm vērtspapīrotajā finansējumā. Mēs uzskatām, ka šī iegāde ļaus mums turpināt apkalpot mūsu klientus, darbiniekus un akcionārus,” sacīja Ali Dibadžs, Janus Henderson izpilddirektors.
“Mēs esam sajūsmā par sadarbību ar Janus Henderson VPC nākamajā izaugsmes fāzē. Šī partnerība apliecina mūsu iedibinātā zīmola spēku privāto kredītu jomā un mūsu atšķirīgo pieredzi, un mēs uzskatām, ka tā ļaus mums ātrāk paplašināties, dažādot produktu piedāvājumus, paplašināt izplatīšanu un ģeogrāfisko tvērumu, kā arī stiprināt mūsu patentētos izcelsmes kanālus,” sacīja Ričards Levijs, VPC izpilddirektors, CIO un dibinātājs.
“Janus Henderson kā vadošais aktīvo aktīvu pārvaldnieks ar daudzveidīgu globālu darbību ir ideāls partneris, lai atbalstītu mūsu augstākā līmeņa komandu un VPC turpmāko paplašināšanos. Mēs pazinām Janus Henderson vadības komandu jau daudzus gadus un uzskatām, ka mūsu organizācijas ir vienotas klientorientētā domāšanā, apņemšanās veikt disciplinētus ieguldījumus un kopīgās vērtībās. Šī partnerība rada milzīgu vērtību klientiem, pateicoties paātrinātai produktu izstrādei un savstarpējās pārdošanas iespējām. Mēs ceram balstīties uz VPC veiksmīgo pieredzi ar Janus Henderson un turpināt piedāvāt diferencētus privāto kredītu risinājumus esošajiem un potenciālajiem investoriem un portfeļa uzņēmumiem,” piebilda Brendans Kerols, VPC vecākais partneris un līdzdibinātājs.
Atlīdzība par iegādi sastāv no skaidras naudas un Janus Henderson parasto akciju kombinācijas, un paredzams, ka 2025. gadā tā neietekmēs peļņu uz vienu akciju vai palielinās tās pieaugumu. Paredzams, ka iegāde tiks pabeigta 2024. gada ceturtajā ceturksnī, un tā ir pakļauta ierastajiem noslēguma nosacījumiem, tostarp regulējošo iestāžu apstiprinājumiem.
Investoru prezentācija par darījumu ir pieejama Janus Henderson investoru attiecību tīmekļa vietnē.
Ardea Partners bija VPC ekskluzīvais finanšu konsultants. Kirkland & Ellis LLP bija VPC juridiskais konsultants, un Sheppard Mallin bija Janus Henderson juridiskais konsultants.
