라틴 아메리카 금융 부문의 스타트업들은 2014년부터 2024년 상반기까지 1658회의 투자 라운드에서 156억 달러를 유치했으며, 이는 라틴 아메리카의 주요 신기술 플랫폼인 디스트리트가 제작한 2024 핀테크 보고서에 따르면. 같은 시즌인 10년 동안, 브라질의 핀테크들은 104억 달러의 투자를 유치했으며(전체의 66.67%), 1034건의 거래를 성사시켰습니다.
라틴 아메리카의 핀테크 시장은 글로벌 경제적 도전에도 불구하고 저항했을 뿐만 아니라 혁신과 회복력으로 재창조되고 있습니다. 2024년 상반기 투자액이 2023년 같은 기간보다 75% 증가하는 등 견고한 성장을 기록하며, 핀테크는 금융 시장의 디지털 전환을 주도하고 있으며, 서비스 접근성을 민주화하고 지역 전체의 금융 포용성을 촉진하고 있습니다,”라고 Distrito의 CEO이자 공동 창립자인 Gustavo Gierun이 설명했습니다.
가장 많은 투자가 이루어진 해는 2021년으로, 363차례의 투자 유치에서 57억 달러를 기록했습니다. 가장 많은 스타트업이 설립된 해는 2019년으로, 298개의 새로운 핀테크가 설립되어 그 해에 해당 지역에서 활동하는 이 분야의 기업은 총 2,214개에 달했습니다. 현재 2712개의 핀테크가 활성화되어 있으며, 그중 가장 많은 집중은 브라질에 있으며, 이 나라의 스타트업의 58.7%를 차지하고 있습니다. 그 다음으로 멕시코가 20.7%의 기업을 보유하고 있습니다.
분기별 투자 규모: 2023 – 2024
| 아노 | 분기 | 거래 수 | 투자 규모 (억 달러) |
| 2023 | 1T | 36 | 0,2 |
| 2023 | 2T | 41 | 0,2 |
| 2023 | 3T | 28 | 0,3 |
| 2023 | 4T | 37 | 0,4 |
| 2024 | 1T | 42 | 0,3 |
| 2024 | 2T | 41 | 0,4 |
2024년 상반기는 인수합병(M&A) 거래로 두드러집니다. 올해는 이미 라틴 아메리카에서 16건의 거래가 이루어졌습니다.
2024년 상반기까지의 상위 5라운드
| 스타트업 | 국가 | 카테고리 | 하위 카테고리 | 인턴십 | 볼륨 |
| QI 테크 | 브라질 | 통합 금융 플랫폼 | 서비스로서의 은행업 | 시리즈 B | 250 |
| 셀코인 | 브라질 | 통합 금융 플랫폼 | 서비스로서의 은행업 | D 시리즈 | 125 |
| 클립 | 멕시코 | 지불 수단 | PdV | D 시리즈 | 100 |
| 연기 | 멕시코 | 신용 | 직접 제안 | 시리즈 B | 70 |
| 간단한 계좌 | 브라질 | 백오피스 | 재무 관리 | 시리즈 B | 41,6 |
QiTech는 2024년에 라운드를 연장하여 유니콘이 되었습니다
라틴 아메리카의 핀테크 카테고리
카테고리 중에서 크레딧이 477개 스타트업으로 18%를 차지하며 라틴 아메리카의 전체 핀테크 중 1위를 차지하고 있습니다. 그러나 투자 규모를 고려하면, 해당 기간 동안 선도한 것은 "디지털 서비스" 핀테크로, 53억 달러의 자금을 유치했으며, 그 다음은 신용 솔루션에 특화된 핀테크로, 31억 달러의 투자를 받았습니다.
상위 5개 주요 카테고리
| 카테고리 | 스타트업 수 | 참여율 (%) |
| 신용 | 477 | 18% |
| 지불 수단 | 390 | 14,4% |
| 백오피스 | 323 | 11,9% |
| 통합 금융 플랫폼 | 308 | 11,4% |
| 디지털 서비스 | 287 | 10,6% |
카테고리별 투자
| 카테고리 | 투자 규모 (억 달러) | 거래 수 |
| 디지털 서비스 | 5,3 | 195 |
| 신용 | 3,1 | 380 |
| 지불 수단 | 2,3 | 192 |
| 통합 금융 플랫폼 | 1,1 | 180 |
| 백오피스 | 0,8 | 168 |
| 기타* | 3,0 | 543 |
현재 산업의 동향
브라질 중앙은행은 해당 분야의 주요 변화들을 담당했습니다. 올해 예정된 구글 페이와 애플 페이와의 제휴를 통한 근거리 PIX 거래가 가장 최신입니다.
2024년에 실시된 또 다른 중앙은행의 조치는 은행 서비스로서의 은행업(BaaS)의 규제이며, 이 새로운 은행 서비스 제공 방식을 위한 지침을 정하기 위한 공개 상담입니다. 또한, 기관은 은행에서 금융 교육 프로그램을 시행하는 데 참여하여 시민들의 금융 지식과 책임 의식을 높이는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 움직임은 EdTech 보고서 2024에서 교육 부문에서 증가하는 추세로 지구에 의해 지도되었습니다.
PIX 시스템과 함께 BC가 아직 시험 단계에 있는 Drex 시스템도 있습니다. 시뮬레이션은 개인, 기업 간 및 B2B 거래를 위한 RWA(실물 자산) 토큰을 포함합니다. 법률 분야에서도 최근의 변화로 브라질 핀테크들이 추정 소득에 따라 소득세(IR)를 산출할 수 있게 되었으며, 이는 잠재적으로 세금 부담을 최대 50%까지 줄여 국내 금융 시장이 더 경쟁력을 갖추고 금융 서비스 스타트업 창출을 촉진할 수 있게 합니다.
오픈 파이낸스는 금융 기관이 서비스의 구현과 감독을 안내하기 위해 도입된 또 다른 중요한 변화였습니다. 올해 상반기 새로운 상호작용은 통합, 맞춤화 및 정보 보안을 통해 금융 데이터 공유 과정의 발전과 개선을 보여줍니다.
주요 트렌드
핀테크 부문은 특히 인공지능 채택을 주도하며 새로운 기술 채택에 있어 선구적인 역할을 합니다. 라틴 아메리카의 인공지능 스타트업 중 83개는 디스트릭트가 실시한 2024년 이머징 테크 리포트에 따르면 핀테크입니다. 생성 AI는 또 다른 최신 트렌드로, 연간 글로벌 은행업계에 2천억 달러에서 3천40억 달러를 추가할 수 있으며, 전략적 의사결정을 위한 맞춤화를 향상시킵니다.
세그먼트의 변화에는 토큰화도 포함되며, Market Research Future에 따르면 2024년에는 68억 달러에서 2032년까지 234억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 추세는 자산 토큰화 규제를 우선시하는 중앙은행의 레이더에 계속 잡혀 있습니다.
은행과 핀테크는 전통적인 금융 거래를 넘어 서비스 확장하고 있습니다. 누뱅크는 예를 들어, 누뱅크 쇼핑을 제공하는데, 이는 할인과 캐시백이 포함된 온라인 쇼핑 플랫폼입니다. 트렌드를 따라가고 채택함으로써 국내 및 라틴 아메리카 시장이 더욱 역동적이고 포용적이 되도록 자극하여, 새로운 혁신적이고 맞춤형 솔루션이 등장할 수 있도록 한다고 Gierun은 마무리한다.
