オリックス キャピタルは債券ETF DBOA11 を開始し、B3vで最初のファンドをデビューさせます

国際投資ソリューションを専門とするブラジルの資産運用会社オリックス キャピタルが初のサービスを開始する 取引されたファンド取引所 (ETF) B3.コードDBOA11に基づく9月27日の取引開始が予定されており、ファンドは債券に重点を置き、米国市場の企業が発行する転換社債に投資する。

「このETFの発売は、オリックス・キャピタルがブラジル市場にもたらすことを計画している一連の革新的な製品の始まりであり、最終消費者にアメリカとヨーロッパの市場で利用可能な最良の投資へのアクセスを提供することに焦点を当てています」とベロニカは述べています。オリックス・キャピタルのCEO兼共同創設者であるピメンテル氏。

オリックス デベンチャーズ コンバーチブルUSA ETFという名前のファンドは、ブルームバーグ米国転換社債およびETFトラッカー指数を追跡し、成長の可能性を提供し、金融、ヘルスケア、運輸などのさまざまな業界で活動する274社を特集します。の場合に備えて有価証券の株式への多様化と兌換性を提供します デフォルト.

「固定所得ETFであるため、DBOA11は新しい税法のカムクォータの例外に該当するため、11月に予定されている徴収から免除されます。これにより、個人投資家は投資からより大きな利益を達成する機会が得られます。」 」と幹部は説明する。

DBOA11 は、米国転換証券市場へのエクスポージャーの提供を目的としており、発行額は 3 億 5,000 万米ドルから始まり、流通額が少なくとも 2 億 5,000 万米ドルと、高い流動性を表します。このファンドでは、資産運用会社は、固定収入保障と変動収入収益を組み合わせることを目指しています。

個人投資家に開放され、DBOA11 は初期投資をR$ 100 から開始し、管理手数料は年間0.7%、償還のための流動性は2 営業日となります。 ETFの配当は自動的にファンドに再投資され、これにより資本の蓄積と長期投資の拡大が可能になります。

過去5 年間で、ポートフォリオを構成する資産は、ドルの安定と資産自体の上昇にリンクされた14.3%の平均年間収益性を達成しました 過去10 年間で、レアルは、ドルに対して130%以上の切り下げを受けました 2013 年の約R$ 2.30 から、ドルの価格は2024 年にR$ 5.59 のレベルに達しました。 

ドルの安定性を考えると、アメリカ市場と連動した資産を通じた投資の分散を考慮することが不可欠であり、「この戦略は、ポートフォリオをボラティリティやレアル価値の切り下げから保護し、リスクを軽減し、投資家の資本の価値を維持するために効果的です」とベロニカは結論付けています。