ジャナス・ヘンダーソン・グループ, 世界的な主要資産運用者の一人, Victory Park Capital Advisorsの過半数株式取得に関する最終合意に達したことを発表, ほぼ20年の経験を持つプライベートクレジットのグローバルマネージャーであり、既存企業や新興企業向けにカスタマイズされたプライベートクレジットソリューションを提供しています. VPCは、Janus Hendersonの成功した証券化クレジットフランチャイズと公共資産の証券化市場における彼らの専門知識を補完します, 企業の能力を民間市場でさらに拡大し、顧客に提供する
2007年にリチャード・レヴィとブレンダン・キャロルによって設立され、シカゴに本社を置く, VPCはさまざまなセクターに投資しています, 地理と資産クラスを長年の法人顧客基盤の名のもとに. VPCは2010年から資産担保ローンに特化しています, 小規模企業や消費者の融資に含まれる, 金融資産と有形資産, 不動産ローン. あなたの投資能力のポートフォリオには、法的資金調達やソーシング、保険会社向けのカスタマイズされた投資管理も含まれています. さらに, 企業は、その関連プラットフォームを通じて包括的な構造化融資と資本市場のソリューションを提供しています, トライアンフ・キャピタル・マーケッツ. その創設以来, VPCは約10米ドルを投資しました,220以上の投資に30億ドル以上を投入し、約60億ドルの運用資産を保有しています.
会社はVPCが36ドルを補完し拡大することを期待しています,グローバルに管理されているJanus Hendersonの証券化資産は30億ドル. このパートナーシップは非常にシナジーが高く、相互に利益のある成長の機会をもたらします. VPCのグローバルな法人顧客との長期的なパートナーシップ, 保険会社を含む, 年金基金, 基礎と国家基金, ジャナス・ヘンダーソンのグローバルな機関投資市場における地位を強化する. さらに, VPCの投資能力, 保険会社向けに適応された, ジャナス・ヘンダーソンの製品提供を拡大し、増え続ける保険顧客に対応します. ジャナス・ヘンダーソンのグローバルな機関投資およびプライベート・ウェルス配信プラットフォームとその重要な金融仲介業者との関係は、VPCグローバルの製品の配信と開発を支援します
この買収は、Janus Hendersonのプライベートクレジット能力の顧客志向の拡大におけるもう一つのマイルストーンを示しています, クウェート国立銀行の新興市場プライベート投資チームを買収するという最近の発表の後, NBKキャピタルパートナーズ, 今年の終わりまでに結論が予定されている
顧客志向の戦略的ビジョンを推進し続けるにつれて, 私たちはVictory Park CapitalとともにJanus Hendersonのプライベートクレジット能力をさらに拡大できることに満足しています. 担保資産を保証とする融資は、民間信用市場において重要な市場機会として浮上した, 顧客が直接融資以外のプライベートクレジットへのエクスポージャーを多様化しようとするにつれて. VPCのプライベートクレジットへの投資能力と保険に関する深い専門知識は、私たちの顧客の増大するニーズに一致しています, 私たちの戦略的目標である機会のある場所での多様化を進め、既存の証券化金融の強みを拡大します. 私たちはこの買収によって引き続きお客様にサービスを提供できると信じています, 従業員と株主,” アリ・ディバジドが言った, ジャナス・ヘンダーソンのCEO
私たちはVPCの次の成長段階でJanus Hendersonと提携できることに興奮しています. このパートナーシップは、私たちの確立された民間信用ブランドの強さと私たちの差別化された専門知識の証です, 私たちはこれによりより迅速に拡大できると信じています, 私たちの製品提供を多様化する, 私たちの流通と地理的範囲を拡大する, 私たちの独自の発信チャネルを強化する,”リチャード・レビーは言った, 最高経営責任者（CEO）, VPCのCIOおよび創設者
多様なグローバルプレゼンスを持つ主要なアクティブ資産運用者の一人として, ジャナス・ヘンダーソンは私たちのハイレベルなチームとVPCの継続的な拡大を支援する理想的なパートナーです. 私たちは長年にわたりジャナス・ヘンダーソンのリーダーシップチームを知っており、私たちの組織が顧客志向のマインドセットで一致していると信じています, 規律ある投資と共有された価値観へのコミットメント. このパートナーシップは、製品の迅速な開発とクロスセルの機会を通じて、顧客にとって大きな価値を生み出します. 私たちは、ジャナス・ヘンダーソンとのVPCの成功の歴史に基づいて構築し、現在および将来の投資家やポートフォリオ企業に差別化されたプライベートクレジットソリューションを提供し続けることを楽しみにしています,” ブレンダン・キャロルを追加しました, VPCのシニアパートナー兼共同創設者
買収に対する配慮は現金とジャナス・ヘンダーソンの普通株式の組み合わせであり、2025年には一株当たり利益に対して中立またはプラスになると期待されている. 買収は2024年第4四半期に完了予定であり、通常のクロージング条件の対象です, 規制承認を含む
この取引に関する投資家向けプレゼンテーションは、以下のウェブサイトでご覧いただけます。ジャナス・ヘンダーソンの投資家向け関係
Ardea PartnersはVPCの独占的な財務顧問として活動しました. カークランド＆エリスLLPはVPCの法務顧問として、シェパードマリンはジャナス・ヘンダーソンの法務顧問として活動しました
