Oryx Capital, gestore patrimoniale brasiliano specializzato in soluzioni di investimento internazionali, lancerà il suo primoFondo negoziato in borsaETF sulla B3. Previsto per iniziare a essere negoziato il 27 settembre sotto il codice DBOA11, il fondo sarà focalizzato su reddito fisso, con investimenti in debentures convertibili emesse da aziende del mercato nordamericano.
"Il lancio di questo ETF segna l'inizio di una serie di prodotti innovativi che Oryx Capital intende portare sul mercato brasiliano, con l'obiettivo di offrire al consumatore finale l'accesso ai migliori investimenti disponibili nei mercati nordamericani ed europei", afferma Verônica Pimentel, CEO e co-fondatrice di Oryx Capital.
Il fondo denominato Oryx Debentures Convertíveis USA ETF seguirà l’indice Bloomberg US Convertible Liquid Bond – ETF Tracker e conterrà 274 società che offrono potenziale di crescita e sono attive in vari settori, come finanza, salute e trasporti, con lo scopo di fornire diversificazione e convertibilità delle obbligazioni in azioni in caso dipredefinito.
“DBOA11, trattandosi di un ETF a reddito fisso, rientra nell’eccezione della nuova legge fiscale sulle quote, pertanto è esente dall’addebito previsto per novembre, il che offre agli investitori individuali una finestra di opportunità per ottenere maggiori rendimenti sui propri investimenti”, spiega il dirigente.
O DBOA11 visa a fornecer exposição ao mercado de títulos conversíveis dos Estados Unidos, com valor de emissão a partir de US$ 350 milhões e valor nominal em circulação de no mínimo US$ 250 milhões, o que representa uma alta liquidez. Con questo fondo, la società di gestione cerca di combinare la sicurezza del reddito fisso con il rendimento del reddito variabile.
Aperto agli investitori individuali, il DBOA11 avrà un investimento iniziale a partire da R$ 100, con una commissione di gestione dello 0,7% all'anno e una liquidità di due giorni lavorativi per il riscatto. I dividendi dell'ETF saranno automaticamente reinvestiti nel fondo, consentendo l'accumulo di capitale e l'espansione dell'investimento a lungo termine.
Negli ultimi cinque anni, gli asset che compongono il portafoglio hanno raggiunto un rendimento medio annuo del 14,3%, che è stato legato alla stabilità del dollaro e alla rivalutazione degli stessi asset. Negli ultimi dieci anni, il real ha subito una svalutazione superiore al 130% rispetto al dollaro. Da circa R$ 2,30 nel 2013, il tasso di cambio del dollaro ha raggiunto il livello di R$ 5,59 nel 2024.
“Data la stabilità del dollaro, è fondamentale considerare la diversificazione degli investimenti attraverso asset legati al mercato nordamericano. Questa strategia è efficace nel proteggere il portafoglio dalla volatilità e dalla svalutazione del real, al fine di mitigare i rischi e preservare il valore degli asset dell’investitore”, conclude Verônica.
