Startup di sektor keuangan di Amerika Latin menerima US$15,6 miliar dalam sumber daya dengan 1658 putaran selama periode 2014 hingga semester pertama 2024, sesuai dengan Laporan FinTech 2024 yang diproduksi oleh Distrito, platform utama teknologi yang muncul di Amerika Latin. Selama musim yang sama, artinya, 10 tahun, sektor FinTech di Brasil, mengumpulkan US$10,4 miliar dalam investasi (66,67% dari total) dan 1034 kesepakatan.
Pasar fintech di Amerika Latin tidak hanya bertahan dari tantangan ekonomi global, tetapi juga telah berinovasi dan beradaptasi dengan ketahanan. Dengan pertumbuhan yang kuat, mencatat peningkatan 75% dalam investasi pada paruh pertama tahun 2024 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023, fintech sedang memimpin transformasi digital pasar keuangan, mendemokratisasi akses ke layanan dan mendorong inklusi keuangan di seluruh wilayah,"jelaskan Gustavo Gierun, CEO dan co-founder Distrito.
Tahun dengan investasi terbesar di sektor ini adalah 2021, yang mencapai US$ 5,7 miliar dalam penggalangan dana, dalam 363 putaran. Tahun yang mencatat jumlah startup terbanyak yang didirikan adalah 2019, dengan 298 fintech baru, total 2214 perusahaan di segmen ini beroperasi di wilayah tersebut pada tahun itu. Saat ini ada 2712 fintech yang aktif, dengan konsentrasi terbesar berada di Brasil, dengan 58,7% dari startup di sektor tersebut, diikuti oleh Meksiko, dengan 20,7% perusahaan.
Volume investasi per kuartal: 2023 – 2024
| Lagi | Seperempat | Jumlah transaksi | Volume investasi (dalam miliar dolar AS) |
| 2023 | 1T | 36 | 0,2 |
| 2023 | 2T | 41 | 0,2 |
| 2023 | 3T | 28 | 0,3 |
| 2023 | 4T | 37 | 0,4 |
| 2024 | 1T | 42 | 0,3 |
| 2024 | 2T | 41 | 0,4 |
Semester pertama tahun 2024 menonjol karena operasi M&A. Tahun ini, sudah dilakukan 16 transaksi di Amerika Latin.
5 putaran teratas dari tahun 2024 hingga paruh pertama tahun ini:
| Rintisan | Negara | Kategori | Subkategori | Magang | Volume |
| Teknologi QI | Brazil | Platform keuangan terintegrasi | Perbankan sebagai Layanan | Seri B | 250 |
| Koin Cel | Brazil | Platform keuangan terintegrasi | Perbankan sebagai Layanan | Seri D | 125 |
| Klip | Meksiko | Metode Pembayaran | TONG | Seri D | 100 |
| Penundaan | Meksiko | Kredit | Penawaran Langsung | Seri B | 70 |
| Akun Sederhana | Brazil | Kantor pusat | Manajemen Keuangan | Seri B | 41,6 |
*QiTech telah memperpanjang putaran pendanaannya pada tahun 2024 yang menjadikannya sebuah unicorn
Kategori FinTech di Amerika Latin
Antara kategori, Kredit menempati posisi pertama dengan 477 startup dan 18% dari total fintech di Amerika Latin. Namun, jika kita mempertimbangkan volume investasi, kepemimpinan pada periode itu adalah dari fintech "Layanan Digital", yang berjumlah US$5,3 miliar dalam penggalangan dana, diikuti oleh para ahli dalam solusi Kredit, yang menerima US$3,1 miliar dalam investasi.
5 kategori terbesar:
| Kategori | Jumlah perusahaan rintisan | Partisipasi (dalam %) |
| Kredit | 477 | 18% |
| Metode Pembayaran | 390 | 14,4% |
| Kantor pusat | 323 | 11,9% |
| Platform keuangan terintegrasi | 308 | 11,4% |
| Layanan Digital | 287 | 10,6% |
Investasi berdasarkan kategori:
| Kategori | Volume investasi (US$ miliar) | Jumlah transaksi |
| Layanan Digital | 5,3 | 195 |
| Kredit | 3,1 | 380 |
| Metode Pembayaran | 2,3 | 192 |
| Platform keuangan terintegrasi | 1,1 | 180 |
| Kantor pusat | 0,8 | 168 |
| Yang lain* | 3,0 | 543 |
Pergerakan terkini di sektor ini
Bank Sentral Brasil adalah yang bertanggung jawab atas perubahan utama di segmen tersebut. Di antara yang terbaru adalah transaksi melalui PIX dengan mendekat bekerja sama dengan Google Pay dan Apple Pay, direncanakan untuk tahun ini.
Tindakan lain dari BC yang dilakukan pada 2024 adalah regulasi Banking as a Service (BaaS), konsultasi publik yang direncanakan untuk menentukan pedoman cara baru dalam menawarkan layanan perbankan. Selain itu, institusi telah berperan dalam pelaksanaan program pendidikan keuangan di bank-bank, dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan dan kesadaran tanggung jawab keuangan warga negara. Gerakan ini telah dipetakan oleh Distrik dalam Laporan EdTech 2024 sebagai tren yang berkembang di sektor pendidikan.
Bersama dengan sistem PIX, ada juga Drex, sistem masih dalam fase pengujian oleh BC. Simulasi melibatkan token RWA (Aset Dunia Nyata) untuk operasi antara individu, perusahaan dan transaksi B2B. Sudah di bidang legislatif, perubahan terakhir memungkinkan fintech Brasil untuk menghitung Pajak Penghasilan (IR) berdasarkan laba yang diperkirakan, mengurangi potensi beban pajak hingga 50%, apa yang memungkinkan pasar keuangan nasional menjadi lebih kompetitif untuk mendorong penciptaan startup layanan keuangan.
Open Finance adalah perubahan penting lainnya yang datang untuk membimbing lembaga keuangan dalam penerapan dan pengawasan layanan. Interaksi baru pada paruh pertama tahun ini, dengan integrasi, personalisasi dan keamanan informasi, menunjukkan kemajuan dan perbaikan dalam proses berbagi data keuangan.
Tren utama
Sektor FinTech memainkan peran pionir dalam adopsi teknologi baru, diperankan, terutama, melalui adopsi AI. Di antara startup AI di Amerika Latin, 83 adalah fintech, sesuai dengan Laporan Teknologi Muncul 2024, dilakukan oleh Distrik. AI Generatif adalah tren terbaru lainnya dan dapat menambah antara US$200 miliar dan US$340 miliar ke sektor perbankan global setiap tahun, meningkatkan personalisasi untuk keputusan strategis.
Transformasi segmen juga mencakup tokenisasi, pasar yang diperkirakan akan tumbuh dari US$ 6,8 miliar pada 2024 untuk US$ 23,4 miliar hingga 2032, menurut Market Research Future. Tendensi tetap dalam radar BC yang memprioritaskan regulasi tokenisasi aset.
Bank dan fintech sedang memperluas layanan mereka di luar transaksi keuangan tradisional. Nubank, misalnya, menawarkan Belanja Nubank, platform belanja online dengan diskon dan cashback. "Dalam mengikuti dan mengadopsi tren", pasar nasional dan Amerika Latin didorong untuk menjadi lebih dinamis dan inklusif, memudahkan penciptaan solusi inovatif dan kustom baru yang dapat muncul, akhiri Gierun.
