Janus Henderson Grupa, jedan od glavnih svjetskih upravitelja imovine, objavio je da je postigao konačni dogovor o sticanju većinskog udjela u Victory Park Capital Advisors, globalni upravitelj privatnog kredita s gotovo dva desetljeća iskustva u pružanju prilagođenih privatnih kreditnih rješenja za etablirane i nove tvrtke. VPC nadopunjuje uspješnu franšizu osiguranog kredita Janus Hendersona i njezinu stručnost na tržištima osiguranih javnih sredstava, osim što dodatno proširuje kapacitete Tvrtke na privatnim tržištima za svoje klijente
Osnovana 2007. godine od strane Richarda Levya i Brendana Carrolla, sa sjedištem u Chicagu, VPC ulaže u razne sektore, geografije i klase imovine u ime vaše dugogodišnje baze institucionalnih klijenata. VPC se specijalizirala za zajmove osigurane imovinom od 2010., uključujući u financiranje malih poduzeća i potrošača, financijska i materijalna imovina, i kredit za nekretnine. Vaš portfelj investicijskih sposobnosti također uključuje pravno financiranje te izvor i upravljanje prilagođenim investicijama za osiguravajuća društva. Osim toga, tvrtka nudi sveobuhvatna rješenja za strukturirano financiranje i tržišta kapitala putem svoje pridružene platforme, Triumph Capital Markets. Od svog osnivanja, VPC je uložila otprilike 10 milijuna USD,3 milijarde¹ u više od 220 ulaganja i ima imovinu pod upravljanjem od otprilike 6 milijardi USD².
Tvrtka očekuje da će VPC dopuniti i proširiti 36 USD,3 milijarde³ u aktivima osiguranim pod upravljanjem Janus Hendersona globalno. Ovo partnerstvo je izuzetno sinergično i omogućit će međusobno korisne prilike za rast. Dugogodišnje partnerstvo VPC-a s globalnim institucionalnim klijentima, uključujući osiguravajuće kompanije, mirovni fondovi, zaklade i suvereni fondovi, jačat će poziciju Janus Hendersona na globalnom institucionalnom tržištu. Osim toga, kapaciteti za ulaganje VPC-a, prilagođene za osiguravajuće kompanije, proširit će ponudu proizvoda Janus Henderson za svoju rastuću klijentelu osiguranja. Globalna platforma za institucionalnu i privatnu imovinu distribucije Janus Henderson i njezini značajni odnosi s financijskim posrednicima podržat će distribuciju i razvoj VPC proizvoda globalno
Ova akvizicija označava još jedan korak u klijentima orijentiranoj ekspanziji kapaciteta privatnog kredita Janus Hendersona, nakon nedavne objave da će tvrtka preuzeti tim za privatna ulaganja na tržištima u razvoju iz Nacionalne banke Kuvajta, a NBK Capital Partners, čija se završnica očekuje krajem ove godine
Kako nastavljamo provoditi našu stratešku viziju usmjerenu na kupce, zadovoljni smo što dodatno proširujemo mogućnosti privatnog kreditiranja Janus Hendersona s Victory Park Capitalom. Zajam osiguran imovinom pojavio se kao značajna tržišna prilika unutar privatnog kredita, dok klijenti nastoje diversificirati svoju izloženost privatnom kreditu osim izravnog financiranja. Investicijske sposobnosti VPC-a u privatnom kreditu i njihova duboka stručnost u osiguranju usklađuju se s rastućim potrebama naših klijenata, napreduju našoj strateškoj cilju da diversificiramo gdje imamo priliku i jačaju naše postojeće snage u sekuritiziranim financijama. Vjerujemo da će nam ova akvizicija omogućiti da nastavimo služiti našim klijentima, zaposlenici i dioničari,” rekao je Ali Dibadj, CEO Janus Henderson
"Uzbuđeni smo što ćemo surađivati s Janus Hendersonom u sljedećoj fazi rasta VPC-a". Ovo partnerstvo je svjedočanstvo snage naše etablirane marke u privatnom kreditu i naše diferencirane stručnosti, i vjerujemo da će nam omogućiti brže skaliranje, diversificirati našu ponudu proizvoda, proširiti našu distribuciju i geografski doseg, i ojačati naše kanale vlasničkog porijekla,”rekao je Richard Levy, izvršni direktor, CIO i osnivač VPC
Kao jedan od glavnih aktivnih upravitelja imovine s raznolikom globalnom prisutnošću, Janus Henderson je idealan partner za podršku našem visokom timu i kontinuiranoj ekspanziji VPC. Poznajemo tim liderstva Janus Henderson već dugi niz godina i vjerujemo da su naše organizacije usklađene u našem pristupu usmjerenom na klijenta, obveza prema discipliniranim ulaganjima i zajedničkim vrijednostima. Ovo partnerstvo stvara ogromnu vrijednost za klijente kroz ubrzani razvoj proizvoda i mogućnosti unakrsne prodaje. Radujemo se što ćemo graditi na povijesti uspjeha VPC-a zajedno s Janus Hendersonom i nastaviti nuditi diferencirane rješenja privatnog kredita za trenutne i potencijalne investitore i portfeljske tvrtke,” dodao Brendan Carroll, Senior partner i suosnivač VPC
Razmatranje akvizicije sastoji se od kombinacije novca i običnih dionica Janus Hendersona i očekuje se da će biti neutralno ili pozitivno za dobit po dionici u 2025.. Stjecanje bi trebalo biti završeno u četvrtom kvartalu 2024. i podložno je uobičajenim uvjetima zatvaranja, uključujući regulatorne odobrenja
Prezentacija za investitore o transakciji dostupna je na web straniciOdnos s investitorima Janus Henderson
Ardea Partners je djelovao kao ekskluzivni financijski savjetnik VPC-u. Kirkland & Ellis LLP je djelovao kao pravni savjetnik VPC-a, a Sheppard Mullin je djelovao kao pravni savjetnik Janus Hendersona
