Janus Henderson Group, vodeći globalni upravitelj imovinom, objavio je da je sklopio konačni ugovor o akviziciji većinskog udjela u Victory Park Capital Advisorsu, globalnom privatnom upravitelju kredita s gotovo dva desetljeća iskustva u pružanju prilagođenih rješenja za privatne kredite etabliranim i tvrtkama u nastajanju. VPC nadopunjuje uspješnu franšizu Janus Hendersona u sekuritiziranim kreditima i stručnost na tržištima sekuritizirane javne imovine te dodatno proširuje mogućnosti tvrtke na privatnim tržištima za svoje klijente.
Tvrtku VPC, osnovanu 2007. godine od strane Richarda Levyja i Brendana Carrolla sa sjedištem u Chicagu, ulaže u razne sektore, geografska područja i klase imovine u ime svoje dugogodišnje institucionalne klijentske baze. Od 2010. godine VPC se specijalizirao za kreditiranje osigurano imovinom, uključujući financiranje malih poduzeća i potrošača, gotovinu i opipljivu imovinu te nekretnine. Njegov portfelj investicijskih mogućnosti također uključuje pravno financiranje i prilagođeno pronalaženje i upravljanje ulaganjima za osiguravajuća društva. Osim toga, tvrtka nudi sveobuhvatna rješenja za strukturirano financiranje i tržišta kapitala putem svoje pridružene platforme, Triumph Capital Markets. Od svog osnutka, VPC je uložio približno 10,3 milijarde dolara¹ u preko 220 ulaganja i upravlja imovinom od približno 6 milijardi dolara².
Društvo očekuje da će VPC nadopuniti i proširiti Janus Hendersonovu imovinu u vrijednosti od 36,3 milijarde dolara³ kojom upravlja globalno. Ovo partnerstvo je izrazito sinergijski i omogućit će obostrano korisne mogućnosti rasta. Dugogodišnja partnerstva VPC-a s globalnim institucionalnim klijentima, uključujući osiguravajuća društva, mirovinske fondove, zaklade i državne fondove, ojačat će poziciju Janus Hendersona na globalnom institucionalnom tržištu. Nadalje, investicijske mogućnosti VPC-a, prilagođene osiguravajućim društvima, proširit će ponudu proizvoda Janus Hendersona njegovoj rastućoj klijenteli osiguranja. Janus Hendersonova globalna platforma za distribuciju institucionalnog i privatnog kapitala te značajni odnosi s financijskim posrednicima podržat će distribuciju i razvoj VPC-ovih proizvoda globalno.
Ova akvizicija označava još jednu prekretnicu u širenju mogućnosti privatnog kreditiranja tvrtke Janus Henderson, usmjerenom na klijente, nakon nedavne objave da će tvrtka preuzeti privatni investicijski tim Nacionalne banke Kuvajta za tržišta u razvoju, NBK Capital Partners, čije se zatvaranje očekuje kasnije ove godine.
„Dok nastavljamo provoditi našu stratešku viziju usmjerenu na klijente, drago nam je što s Victory Park Capitalom dodatno proširujemo mogućnosti privatnog kreditiranja tvrtke Janus Henderson. Kreditiranje osigurano imovinom pojavilo se kao značajna tržišna prilika unutar privatnog kreditiranja, jer klijenti žele diverzificirati svoju privatnu kreditnu izloženost izvan izravnog financiranja. Investicijske mogućnosti tvrtke VPC u privatnom kreditiranju i njezino duboko stručno znanje o osiguranju usklađene su s promjenjivim potrebama naših klijenata, unapređuju naš strateški cilj diverzifikacije gdje imamo priliku i grade na našim postojećim snagama u sekuritiziranim financiranjima. Vjerujemo da će nam ova akvizicija omogućiti da nastavimo pružati usluge našim klijentima, zaposlenicima i dioničarima“, rekao je Ali Dibadj, izvršni direktor tvrtke Janus Henderson.
„Uzbuđeni smo što surađujemo s Janusom Hendersonom u sljedećoj fazi rasta VPC-a. Ovo partnerstvo svjedoči o snazi našeg etabliranog brenda u privatnom kreditiranju i našoj diferenciranoj stručnosti te vjerujemo da će nam omogućiti brže skaliranje, diverzifikaciju ponude proizvoda, proširenje distribucije i geografskog dosega te jačanje naših vlasničkih kanala nabave“, rekao je Richard Levy, izvršni direktor, direktor informatike i osnivač VPC-a.
„Kao vodeći aktivni upravitelj imovinom s diverzificiranim globalnim prisustvom, Janus Henderson je idealan partner za podršku našem vrhunskom timu i kontinuiranom širenju VPC-a. Vodeći tim Janus Hendersona poznajemo dugi niz godina i vjerujemo da su naše organizacije usklađene u našem načinu razmišljanja usmjerenom na klijenta, predanosti discipliniranom ulaganju i zajedničkim vrijednostima. Ovo partnerstvo stvara ogromnu vrijednost za klijente kroz ubrzani razvoj proizvoda i mogućnosti unakrsne prodaje. Veselimo se nadogradnji uspješnog iskustva VPC-a s Janus Hendersonom i nastavku ponude diferenciranih rješenja za privatna kreditiranja postojećim i potencijalnim investitorima i portfeljnim tvrtkama“, dodao je Brendan Carroll, viši partner i suosnivač VPC-a.
Naknada za akviziciju sastoji se od kombinacije gotovine i redovnih dionica Janus Hendersona te se očekuje da će biti neutralna ili povećati zaradu po dionici u 2025. godini. Očekuje se da će akvizicija biti zaključena u četvrtom tromjesečju 2024. godine i podložna je uobičajenim uvjetima zatvaranja, uključujući regulatorna odobrenja.
Prezentacija za investitore o transakciji dostupna je na web stranici Janus Henderson Investor Relations.
Ardea Partners bio je ekskluzivni financijski savjetnik tvrtke VPC. Kirkland & Ellis LLP bio je pravni savjetnik tvrtke VPC, a Sheppard Mullin pravni savjetnik tvrtke Janus Henderson.
