A Oryx Capital, gestionnaire d'actifs brésilien spécialisé dans des solutions d'investissements internationaux, lancera son premierFonds négocié en bourse(ETF) sur B3. Avec une prévision de commencer à être négocié le 27 septembre sous le code DBOA11, le fonds sera axé sur la rente fixe, avec un investissement dans des obligations convertibles émises par des entreprises du marché nord-américain
Le lancement de cet ETF marque le début d'une série de produits innovants qu'Oryx Capital prévoit d'introduire sur le marché brésilien, avec l'objectif d'offrir au consommateur final un accès aux meilleurs investissements disponibles sur les marchés nord-américain et européen, affirme Verônica Pimentel, PDG et cofondatrice d'Oryx Capital
Le fonds nommé Oryx Obligations Convertibles USA ETF suivra l'indice Bloomberg US Convertible Liquid Bond – Le suivi des ETF comprendra 274 entreprises qui offrent un potentiel de croissance et sont actives dans divers secteurs, comme finances, santé et transport, afin de permettre la diversification et la convertibilité des titres en actions en cas dedéfaut.
"En tant qu'ETF de revenu fixe", le DBOA11 s'inscrit dans l'exception de la nouvelle loi de taxation come-cotas, donc il est exempt de la facturation prévue pour novembre, ce qui offre à l'investisseur particulier une fenêtre d'opportunité pour atteindre de meilleurs rendements sur ses investissements, explique l'exécutif
Le visa DBOA11 fournira une exposition au marché des obligations convertibles des États-Unis, avec une valeur d'émission à partir de 350 millions de dollars et une valeur nominale en circulation d'au moins 250 millions de dollars, ce que représente une forte liquidité. Avec ce fond, la gestion d'actifs cherche à allier la sécurité des revenus fixes avec le rendement des revenus variables
Ouvert aux investisseurs individuels, le DBOA11 aura un investissement initial à partir de 100 R$, avec un taux de gestion de 0,7 % par an et liquidité de deux jours ouvrables pour le rachat. Les dividendes de l'ETF seront automatiquement réinvestis dans le fonds, ce qui permettra l'accumulation de capital et l'augmentation de l'investissement à long terme
Au cours des cinq dernières années, les actifs qui composent le portefeuille ont atteint un rendement moyen annuel de 14,3%, qui était liée à la stabilité du dollar et à la valorisation des propres actifs. Au cours des dix dernières années, le real a subi une dévaluation de plus de 130 % par rapport au dollar. D'environ 2 R$,30 en 2013, le taux de change du dollar a atteint le niveau de 5 R$,59 en 2024.
"Face à stabilité du dollar", il est essentiel de considérer la diversification des investissements à travers des actifs liés au marché nord-américain. Cette stratégie est efficace pour protéger le portefeuille contre la volatilité et la dévaluation du real, de manière à atténuer les risques et à préserver la valeur du patrimoine de l'investisseur, finalise Véronica
