Groupe Janus Henderson, l'un des principaux gestionnaires d'actifs mondiaux, a annoncé qu'elle avait conclu un accord définitif pour acquérir une participation majoritaire dans Victory Park Capital Advisors, un gestionnaire mondial de crédit privé avec près de deux décennies d'expérience dans la fourniture de solutions de crédit privé sur mesure pour des entreprises établies et émergentes. Un VPC complète la franchise de crédit titrisé réussie de Janus Henderson et son expertise sur les marchés des actifs publics titrisés, en plus d'élargir encore les capacités de l'entreprise sur les marchés privés pour ses clients
Fondée en 2007 par Richard Levy et Brendan Carroll et basée à Chicago, une VPC investit dans divers secteurs, géographies et classes d'actifs au nom de sa base de clients institutionnels de longue date. Une VPC s'est spécialisée dans les prêts garantis par des actifs depuis 2010, y compris dans le financement des petites entreprises et des consommateurs, actifs financiers et tangibles, le crédit immobilier. Votre portefeuille de capacités d'investissement comprend également le financement juridique ainsi que le sourcing et la gestion d'investissements personnalisés pour les compagnies d'assurance. De plus, l'entreprise propose des solutions complètes de financement structuré et de marchés de capitaux via sa plateforme affiliée, Triumph Capital Markets. Depuis sa création, la VPC a investi environ 10 millions de dollars US,3 milliards¹ dans plus de 220 investissements et possède des actifs sous gestion d'environ 6 milliards de dollars US².
L'entreprise s'attend à ce que la VPC complète et élargisse les 36 $US,3 milliards³ d'actifs titrisés sous gestion de Janus Henderson à l'échelle mondiale. Ce partenariat est hautement synergique et permettra des opportunités de croissance mutuellement bénéfiques. Les partenariats de longue date de la VPC avec des clients institutionnels mondiaux, y compris les compagnies d'assurances, fonds de pension, fondations et fonds souverains, ils vont renforcer la position de Janus Henderson sur le marché institutionnel mondial. De plus, les capacités d'investissement de la VPC, adaptées pour les compagnies d'assurances, ils vont élargir l'offre de produits de Janus Henderson pour leur clientèle croissante d'assurances. La plateforme mondiale de distribution institutionnelle et de patrimoine privé de Janus Henderson et ses relations significatives avec des intermédiaires financiers soutiendront la distribution et le développement des produits de la VPC à l'échelle mondiale
Cette acquisition marque une nouvelle étape dans l'expansion axée sur les clients des capacités de crédit privé de Janus Henderson, après l'annonce récente que l'entreprise acquerra l'équipe des investissements privés dans les marchés émergents de la Banque nationale du Koweït, un partenaire de NBK Capital, dont la conclusion est prévue pour la fin de cette année
À mesure que nous continuons à exécuter notre vision stratégique axée sur les clients, nous sommes ravis d'élargir encore les capacités de crédit privé de Janus Henderson avec Victory Park Capital. Le prêt garanti par des actifs a émergé comme une opportunité de marché significative dans le crédit privé, à mesure que les clients cherchent à diversifier leur exposition au crédit privé au-delà du financement direct. Les capacités d'investissement de la VPC en crédit privé et son expertise approfondie en assurances s'alignent sur les besoins croissants de nos clients, avancent notre objectif stratégique de diversifier où nous avons l'opportunité et renforcent nos forces existantes en finances titrisées. Nous croyons que cette acquisition nous permettra de continuer à servir nos clients, employés et actionnaires,” dit Ali Dibadj, PDG de Janus Henderson
Nous sommes ravis de nous associer à Janus Henderson pour la prochaine phase de croissance de la VPC. Ce partenariat est un témoignage de la force de notre marque consolidée dans le crédit privé et de notre expertise différenciée, et nous croyons que cela nous permettra de croître plus rapidement, diversifier notre offre de produits, élargir notre distribution et notre portée géographique, et renforcer nos canaux d'origine propriétaires,”dit Richard Levy, PDG, CIO et Fondateur de la VPC
En tant que l'un des principaux gestionnaires d'actifs actifs avec une présence mondiale diversifiée, Janus Henderson est un partenaire idéal pour soutenir notre équipe de haut niveau et l'expansion continue de la VPC. Nous connaissons l'équipe de direction de Janus Henderson depuis de nombreuses années et nous croyons que nos organisations sont alignées dans notre mentalité axée sur le client, engagement envers des investissements disciplinés et des valeurs partagées. Ce partenariat crée une valeur énorme pour les clients grâce au développement accéléré de produits et aux opportunités de vente croisée. Nous sommes impatients de capitaliser sur l'historique de succès de la VPC avec Janus Henderson et de continuer à offrir des solutions de crédit privé différenciées pour les investisseurs et les entreprises de portefeuille actuels et potentiels,” a ajouté Brendan Carroll, Associé Senior et Co-Fondateur de la VPC
La considération pour l'acquisition consiste en une combinaison d'argent et d'actions ordinaires de Janus Henderson et devrait être neutre ou positive pour le bénéfice par action en 2025. L'acquisition doit être finalisée au quatrième trimestre de 2024 et est soumise aux conditions habituelles de clôture, y compris les approbations réglementaires
Une présentation aux investisseurs sur la transaction est disponible sur le site Web deRelations avec les Investisseurs de Janus Henderson
Ardea Partners a agi en tant que conseiller financier exclusif de VPC. Kirkland & Ellis LLP a agi en tant que conseiller juridique de VPC et Sheppard Mullin a agi en tant que conseiller juridique de Janus Henderson
