Les portefeuilles numériques sont le principal mode de paiement des personnes dans le commerce électronique, et l'année dernière, ils ont représenté 50 % des dépenses mondiales (> 3,1 billions de dollars) et 30 % des dépenses mondiales en points de vente (> 10,8 billions de dollars). En tant que méthode de paiement en plus forte croissance dans le monde, d'ici 2027, les portefeuilles numériques devraient représenter plus de 25 trillions de dollars en valeur transmise à l'échelle mondiale (49%) dans le commerce électronique et les points de vente. Les informations proviennent de la nouvelle étude réalisée par Worldpay, LLC®, leader mondial des solutions de paiement, « The Global Payments Report 2024 ».
Le rapport en est à sa 9e édition et présente une cartographie de 40 marchés représentant 88 % du PIB (Produit Intérieur Brut) mondial. Développée dans 5 régions du monde, l'étude met en évidence non seulement le contexte actuel des moyens de paiement dans le monde entier, mais aborde également les projections pour les quatre prochaines années.
Avec une croissance exponentielle, les portefeuilles numériques sont déjà devenus le moyen de paiement préféré en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. Jusqu'en 2027, cette méthode devrait dominer les paiements en commerce électronique dans toutes les régions du monde», déclare Juan Pablo D'Antiochia, vice-président senior de Worldpay pour l'Amérique latine.
- Commerce électronique : 3,1 billions de dollars américains
- Point de vente : 10,8 billions de dollars
- Un total de 14 000 milliards de dollars américains
Prévisions de croissance des portefeuilles numériques entre 2023 et 2027 :
- Commerce électronique : 15 % TCAC (taux de croissance annuel composé)
- Point de vente : 16 % TCAC (taux de croissance annuel composé)
Mais que sont les portefeuilles numériques ?
Les portefeuilles numériques sont des applications qui stockent en toute sécurité les identifiants de paiement, permettant aux consommateurs de payer des biens et des services en ligne et en magasin de manière simple, rapide et sécurisée. La classification de Worldpay inclut largement des portefeuilles numériques passants qui facilitent les transactions par carte, les portefeuilles à valeur stockée et les portefeuilles d'argent mobile, et comprend des marques mondiales telles qu'Alipay, Apple Pay, Google Pay, M-Pesa et PayPal, ainsi que des portefeuilles numériques locaux et régionaux. En 2023, les portefeuilles numériques représentaient 50 % des dépenses mondiales en commerce électronique (> 3,1 billions de dollars) et 30 % des dépenses mondiales en points de vente (> 10,8 billions de dollars).
Amérique latine – Points forts des modes de paiement :
· L'Argentine mène la région en paiements par commerce électronique avec les portefeuilles numériques – presque le double des transactions du Brésil ; et l'argent liquide est la méthode la plus utilisée aux points de vente. Au cours de la dernière année, 31 % des transactions de commerce électronique ont été effectuées par ce moyen en Argentine. Au Brésil, le chiffre est de 16 %.
Le Chili a l'un des taux les plus faibles d'exclusion bancaire en Amérique latine, la Banque mondiale rapportant que 87 % des consommateurs chiliens interrogés (2021) possédaient un type de compte financier. Cette forte inclusion financière aide à différencier le pays dans l'utilisation des cartes de débit – aujourd'hui, la principale méthode de paiement en ligne (31%) et en points de vente (37%).
· En Colombie, les paiements « A2A » (compte à compte) représentaient 25 % de la valeur du commerce électronique en 2023 et devraient croître à un TCAC de 20 % entre 2023 et 2027.
Au Mexique, la croissance A2A prévue à 19 % de TCAC entre 2023 et 2027 verrait la part de ce mode de paiement augmenter de 6 % à 8 % des dépenses en ligne, en fonction du choix du consommateur dans un marché historiquement très stable.
· La banque centrale du Mexique, Banxico, fait sa deuxième tentative pour créer un système de paiement en temps réel efficace destiné aux consommateurs.
En mars 2023, la Banxico a lancé le DiMo (Dinero Móvil), un service A2A qui fonctionne sur le SPEI, le système de règlement brut en temps réel du Mexique. DiMo offre une expérience utilisateur améliorée et, bien que la participation des banques ne soit pas obligatoire, les principales banques et prestataires de services financiers du pays semblent enthousiastes à propos du nouveau schéma. Alors que le CoDi utilisait des codes QR, le DiMo est basé sur des numéros de téléphone.
Mondial – Faits saillants
· As carteiras digitais lideram o e-commerce na Europa em geral, e em cinco mercados (Dinamarca, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido). Représentant 30 % de la valeur transmise dans le commerce électronique en 2023, ils devraient croître de 17 % de CAGR jusqu'en 2027, date à laquelle ils représenteront environ 40 % de la valeur du commerce électronique.
· L’adoption du portefeuille numérique s’accélère dans les points de vente en Europe.
Les cartes de débit sont largement préférées par les Européens aux points de vente et représenteront 41 % de la valeur des transactions aux points de vente en Europe en 2023, soit plus de 2,7 billions de dollars (près du double de la part des cartes de crédit, soit 21 %).
