Janus Henderson Group, yksi maailman johtavista varainhoitajista, ilmoitti päässeensä lopulliseen sopimukseen hankkiakseen enemmistöosuuden Victory Park Capital Advisorsista, globaali yksityisen lainan hallinnoija, jolla on lähes kaksi vuosikymmentä kokemusta räätälöityjen yksityislainaratkaisujen tarjoamisesta vakiintuneille ja kehittyville yrityksille. VPC täydentää Janus Hendersonin menestyksekästä vakuutettujen luottojen franchisingia ja sen asiantuntemusta julkisten varojen vakuutetuilla markkinoilla, lisäksi laajentaa edelleen yrityksen kykyjä yksityisillä markkinoilla asiakkailleen
Perustettu vuonna 2007 Richard Levyn ja Brendan Carrollin toimesta ja pääkonttori sijaitsee Chicagossa, VPC sijoittaa eri aloille, maantieteet ja omaisuusluokat pitkäaikaisten institutionaalisten asiakassuhteidensa nimissä. VPC on erikoistunut omaisuuteen perustuvien lainojen myöntämiseen vuodesta 2010, mukaan lukien pienten yritysten ja kuluttajien rahoitus, rahoitusvarat ja aineelliset omaisuuserät, ja rahoitus. Sijoituskykyportfoliosi sisältää myös oikeudellisen rahoituksen sekä räätälöityjen sijoitusten hankinnan ja hallinnan vakuutusyhtiöille. Lisäksi, yritys tarjoaa kattavia ratkaisuja rakenteelliseen rahoitukseen ja pääomamarkkinoihin kumppanialustansa kautta, Triumph Capital Markets. Sen creationista, VPC sijoitti noin 10 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria,3 miljardia¹ yli 220 sijoituksessa ja hallinnoi noin 6 miljardin dollarin² varoja.
Yritys odottaa VPC:n täydentävän ja laajentavan 36 miljoonaa dollaria,3 miljardia³ vakuutettuja varoja Janus Hendersonin hallinnoimissa maailmanlaajuisesti. Tämä kumppanuus on erittäin synerginen ja mahdollistaa molempia osapuolia hyödyttäviä kasvumahdollisuuksia. VPC:n pitkäaikaiset kumppanuudet globaalien institutionaalisten asiakkaiden kanssa, mukaan lukien vakuutusyhtiöt, eläkerahastot, säätiöt ja valtionrahastot, vahvistavat Janus Hendersonin asemaa globaalilla institutionaalisella markkinalla. Lisäksi, VPC:n investointikyvyt, sopeutettu vakuutusyhtiöille, he tulevat laajentamaan Janus Hendersonin tuotevalikoimaa kasvavalle vakuutusasiakaskunnalleen. Janus Hendersonin globaali institutionaalisen ja yksityisen varallisuuden jakelualusta sekä sen merkittävät suhteet rahoitusvälittäjiin tukevat VPC:n tuotteiden jakelua ja kehitystä globaalisti
Tämä hankinta merkitsee jälleen yhtä virstanpylvästä Janus Hendersonin asiakaslähtöisten yksityisen luotonanto-kykyjen laajentamisessa, äskettäin ilmoitetun jälkeen, että yritys hankkii Kuwaitin kansallisen pankin kehittyvien markkinoiden yksityisen sijoitusryhmän, NBK Capital Partners, jonka päätös on määrä valmistua tämän vuoden lopussa
Kun jatkamme asiakaslähtöisen strategisen visiomme toteuttamista, olemme tyytyväisiä laajentamaan Janus Hendersonin yksityisen luotonanto-osaamista edelleen Victory Park Capitalin kanssa. Vakuudelliset lainat ovat nousseet merkittäväksi markkinamahdollisuudeksi yksityisessä luototuksessa, asiakkaat pyrkivät monipuolistamaan altistumistaan yksityiselle luotolle suoran rahoituksen lisäksi. VPC:n sijoituskyvyt yksityisluotoissa ja syvällinen asiantuntemus vakuutuksista vastaavat asiakkaidemme kasvavia tarpeita, edistämme strategista tavoitettamme monipuolistaa paikkoja, joissa meillä on mahdollisuus, ja vahvistamme olemassa olevia vahvuuksiamme vakuutettujen rahoitusten alalla. Uskomme, että tämä hankinta mahdollistaa meidän jatkaa asiakkaillemme palvelemista, työntekijät ja osakkeenomistajat,” sanoi Ali Dibadj, Janus Hendersonin toimitusjohtaja
"Olemme innoissamme yhteistyöstä Janus Hendersonin kanssa VPC:n seuraavassa kasvuvaiheessa". Tämä kumppanuus on todistus vakiintuneen brändimme voimasta yksityisessä luototuksessa ja erikoisosaamisestamme, ja uskomme, että se mahdollistaa meille nopeamman skaalaamisen, monipuolistaa tuotevalikoimaamme, laajentaa jakelua ja maantieteellistä ulottuvuutta, ja vahvistaa omia alkuperäiskanaviamme,”sanoi Richard Levy, toimitusjohtaja, CIO ja VPC:n perustaja
Yhtenä johtavista aktiivisten varojen hallinnoijista, jolla on monipuolinen globaali läsnäolo, Janus Henderson on ihanteellinen kumppani tukemaan huipputiimiämme ja VPC:n jatkuvaa laajentumista. Olemme tunteneet Janus Hendersonin johtoryhmän monien vuosien ajan ja uskomme, että organisaatiomme ovat linjassa asiakaslähtöisessä ajattelussamme, sitoutuminen kurinalaisiin sijoituksiin ja jaettuihin arvoihin. Tämä kumppanuus luo asiakkaille valtavaa arvoa tuotteiden nopean kehittämisen ja ristiinmyyntimahdollisuuksien kautta. Odotamme innolla, että voimme rakentaa VPC:n menestyksekkään historian pohjalta yhdessä Janus Hendersonin kanssa ja jatkaa erilaisten yksityisen pääoman luottojen tarjoamista nykyisille ja potentiaalisille sijoittajille ja portfolioyrityksille,” lisäsi Brendan Carroll, Senior Partner ja VPC:n perustaja
Hankinta huomioi Janus Hendersonin rahaa ja tavallisia osakkeita yhdistelmänä, ja sen odotetaan olevan neutraali tai positiivinen osakekohtaiseen tulokseen vuoteen 2025 mennessä. Hankinta on tarkoitus saattaa päätökseen vuoden 2024 neljännessä neljänneksessä ja se on tavanomaisten sulkemisehtojen alainen, mukaan sääntelyhyväksynnät
Esitys sijoittajille transaktiosta on saatavilla verkkosivustollaJanus Hendersonin sijoittajasuhteet
Ardea Partners toimi VPC:n yksinomaisena talouskonsulttina. Kirkland & Ellis LLP toimi VPC:n oikeudellisena neuvonantajana ja Sheppard Mullin toimi Janus Hendersonin oikeudellisena neuvonantajana
