Latinalaisen Amerikan finanssialan startupit saivat 15,6 miljardia dollaria rahoitusta 1658 kierroksen kautta vuosina 2014–ensimmäisen vuosipuoliskon 2024 aikana, mikäli noudatetaan FinTech Report 2024 -raporttia, jonka on laatinut Distrito, Latinalaisen Amerikan johtava kehittyvien teknologioiden alusta. Samana aikana, eli 10 vuoden aikana, Brasilian FinTechit keräsivät 10,4 miljardia Yhdysvaltain dollaria sijoituksia (66,67 % kokonaismäärästä) ja 1034 sopimusta.
Latinalaisen Amerikan fintech-markkinat eivät ainoastaan kestäneet globaaleja taloudellisia haasteita, vaan uudistivat itsensä innovaatioilla ja resilientialla. Vahvalla kasvulla, joka osoitti 75 %:n nousun sijoituksissa vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla verrattuna samaan ajanjaksoon vuonna 2023, fintechit johtavat digitaalista muutosta rahoitusmarkkinoilla, demokratisoivat pääsyä palveluihin ja edistävät taloudellista osallisuutta koko alueella, selittää Gustavo Gierun, Distrito:n toimitusjohtaja ja perustaja.
Vuoden suurin sijoitusala oli 2021, jolloin kerättiin 5,7 miljardia Yhdysvaltain dollaria 363 kierroksella. Vuonna, jolloin perustettiin eniten startup-yrityksiä, oli 2019, jolloin perustettiin 298 uutta fintech-yritystä, yhteensä 2214 alan yritystä oli toiminnassa alueella kyseisenä vuonna. Tällä hetkellä on aktiivisia fintech-yrityksiä 2712, joista suurin osa sijaitsee Brasiliassa, jossa on 58,7 % alan startup-yrityksistä, ja seuraavaksi eniten Meksikossa, jossa on 20,7 % yrityksistä.
Sijoitusten volyymi neljännesvuosittain: 2023 – 2024
| Kyllä | Neljä kuukautta | Dealsien lukumäärä | Investoinnin volyymi (miljardissa US$) |
| 2023 | 1T | 36 | 0,2 |
| 2023 | 2T | 41 | 0,2 |
| 2023 | 3T | 28 | 0,3 |
| 2023 | 4T | 37 | 0,4 |
| 2024 | 1T | 42 | 0,3 |
| 2024 | 2T | 41 | 0,4 |
Vuoden 2024 ensimmäinen puolisko erottuu yrityskaupoista. Tänä vuonna on tehty jo 16 siirtoa Latinalaisessa Amerikassa.
Top 5 kierroksia 2024 asti ensimmäisellä puoliskolla:
| Startup | Maa | Luokka | Alaryhmä | Harjoittelu | Volume |
| QI Tech | Brasilia | Integroidut rahoitusalustat | Banking as a Service | Series B | 250 |
| Celcoin | Brasilia | Integroidut rahoitusalustat | Banking as a Service | Series D | 125 |
| Clip | Meksiko | Maksuvälineet | PdV | Series D | 100 |
| Viivyt | Meksiko | Krediitti | Suora tarjonta | Series B | 70 |
| Las Yksinkerta | Brasilia | Backoffice | Taloudellinen hallinta | Series B | 41,6 |
*QiTech sai laajennuksen kierroksesta vuonna 2024 joka teki siitä yksisarvinen
Kategoriat FinTechsissa Latinalaisessa Amerikassa
Luotto on kategorio, kun 477 start-up-oj ja 18 % koko fintech-yrityksistä Latinalaisessa Amerikassa. Kuitenkin, jos otamme huomioon sijoitusmäärät, johtajuus ajanjaksolla oli "Digitaalisten palveluiden" fintech-yrityksillä, jotka keräsivät 5,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria rahoitusta, seuraten luotonratkaisuihin erikoistuneita yrityksiä, jotka saivat 3,1 miljardia dollaria sijoituksia.
Top 5 suurimpia kategorioita:
| Luokka | Startupien lukumäärä | Osuus (prosentissa) |
| Krediitti | 477 | 18% |
| Maksuvälineet | 390 | 14,4% |
| Backoffice | 323 | 11,9% |
| Integroidut rahoitusalustat | 308 | 11,4% |
| Digitaaliset palvelut | 287 | 10,6% |
Investointi luokittain:
| Luokka | Investoinnin määrä ( US$ miljardi) | Dealsien lukumäärä |
| Digitaaliset palvelut | 5,3 | 195 |
| Krediitti | 3,1 | 380 |
| Maksuvälineet | 2,3 | 192 |
| Integroidut rahoitusalustat | 1,1 | 180 |
| Backoffice | 0,8 | 168 |
| Muut* | 3,0 | 543 |
Tämänhetkiset liikkeet alalla
Brasilian keskuspankki oli vastuussa pääasiallisista muutoksista sektorilla. Viimeisimpänä on lähimaksullinen PIX-transaktio yhteistyössä Google Payn ja Apple Payn kanssa, joka on suunniteltu toteutettavaksi tänä vuonna.
Toinen keskuspankin toimenpide vuonna 2024 on Banking as a Service (BaaS) -sääntelyn, julkisen kuulemisen, joka on tarkoitettu määrittelemään ohjeita tämän uuden tavan tarjota pankkipalveluita. Lisäksi instituutio on toiminut rahoitusneuvontiohjelmien toteuttamisessa pankeissa, tavoitteena lisätä kansalaisten tietoisuutta ja vastuullisuutta taloudellisissa asioissa. Liike on kartoitettu Districtin EdTech-raportissa 2024 kasvavana trendinä koulutusalalla.
Yhdessä PIX-järjestelmän kanssa on myös Drex, järjestelmä, joka on vielä testausvaiheessa keskuspankin toimesta. Simulaatiot sisältävät RWA-tokeneita (Reaali Maailman Omaisuudet) yksilöiden, yritysten ja B2B-tapahtumien välisiin toimintoihin. Jo lainsäädännöllisellä alalla viimeiset muutokset mahdollistavat brasilialaisten fintech-yritysten verotuksen (IR) laskemisen oletetun voiton perusteella, mikä voi vähentää verotaakkaa jopa 50 %, mikä tekee kansallisesta rahoitusmarkkinasta kilpailukykyisemmän ja edistää rahoituspalveluiden startup-yritysten syntymistä.
Open Finance oli toinen tärkeä muutos, joka saapui ohjaamaan rahoituslaitoksia palvelun toteutuksessa ja valvonnassa. Uudet vuorovaikutukset tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla, integraatioiden, personoinnin ja tietoturvan osalta, osoittavat edistysaskeleita ja parannuksia taloudellisten tietojen jakamisprosessissa.
Tärkeimmät suuntaukset
FinTech-ala on eturintamassa uusien teknologioiden omaksumisessa, erityisesti tekoälyn käyttöönotossa. Latinalaisen Amerikan tekoäly-startupien joukossa 83 on fintech-yrityksiä, käyristä Emerging Tech Report 2024:n mukaan, jonka on tehnyt Distrito. Generatiivinen tekoäly on toinen viimeaikainen trendi, joka voi lisätä globaalin pankkialan vuosittain 200 miljardista 340 miljardiin dollariin parantamalla personointia strategisten päätösten tueksi.
Segmentin muutokset sisältävät myös tokenisoinnin, markkinan odotetaan kasvavan 6,8 miljardista dollarista vuonna 2024 aina 23,4 miljardiin dollariin vuoteen 2032 mennessä Market Research Future:n mukaan. Trendinäkymä on keskuspankin radarilla, joka priorisoi tokenisoinnin sääntelyä.
Pankit ja fintechit laajentavat palveluitaan perinteisten rahoitustapahtumien ulkopuolelle. Nubank tarjoaa esimerkiksi Nubankin ostoskeskuksen, verkkokauppa-alustan alennuksineen ja cashback-etuineen. Seuraamalla ja omaksumalla trendejä, kansallinen ja latinalaisamerikkalainen markkina kannustetaan olemaan dynaamisempi ja inklusiivisempi, mikä helpottaa uusien innovatiivisten ja räätälöityjen ratkaisujen syntymistä, päättää Gierun.
