El método Comprar ahora pagar después (BNPL) está ganando popularidad entre los consumidores y minoristas y debería superar al tradicional boleto bancario, posicionándose como la tercera forma de pago más aceptada en las transacciones en línea. Es lo que indica el estudio inédito encargado por Pagaleve, fintech que ofrece pagos en cuotas mediante Pix, una modalidad del sector BNPL, y realizado por la consultora GMattos.
La creciente preferencia por formas de pago a plazos que no requieren tarjeta refuerza cómo los pagos tradicionales, como la tarjeta de crédito, que hasta hace poco se consideraba prácticamente el único medio de pago a plazos, no satisfacen a una parte importante de la población. Por ejemplo, el 38% de los brasileños no tienen acceso a tarjeta de crédito.
Según la encuesta, el método Comprar Ahora Pagar Después, actualmente en cuarto lugar en aceptación en línea, está reduciendo rápidamente la diferencia con respecto al tercer lugar, el boleto. En julio de 2022, la diferencia entre los dos métodos era superior a 60 puntos porcentuales. Ya en mayo de 2024, esa diferencia se redujo a 17,5 puntos porcentuales, evidenciando la creciente adopción de modalidades de BNPL por parte de los consumidores.
Además, al monitorear la aceptación general en línea de BNPL, ya vemos una aceptación con el valor histórico más alto desde el inicio de la medición, alcanzando el 42,4% en mayo/24.
Por un lado, el BNPL está en auge en el mercado, por otro lado, hay una desaceleración general del crecimiento de las ventas en línea, causando inestabilidad para el comerciante que ha estado intentando reinventarse buscando nuevas formas de mejorar los ingresos para compensar la desaceleración de la demanda.
El crecimiento promedio anual de las ventas en línea en el período de 2019 a 2022 fue superior al 20%, mientras que en 2023 alcanzó poco más del 13%, con una tendencia a la baja para los próximos años. La inestabilidad hace que los comerciantes busquen una forma de superar el obstáculo mediante iniciativas como la revisión de la oferta de financiamiento a través de tarjetas de crédito, investigación e implementación de nuevas modalidades, como el BNPL.
Los comerciantes también han estado buscando iniciativas que ayuden a mejorar la conversión del carrito, lo que incluye, por ejemplo, reevaluar el proceso adoptado de prevención de fraude. Es común que los comerciantes tengan un volumen significativo de compras con tarjeta de crédito rechazadas por análisis de riesgo, lo que afecta la conversión de ventas, ya que parte de estos rechazos puede involucrar transacciones legítimas.
El estudio propietario de Pagaleve estima que, solo en 2023, el volumen perdido por transacciones rechazadas por plataformas anti-fraude de compras con límite fue superior a R$ 200 mil millones. Además, en los últimos 5 años, la cadena de pagos dejó de aprobar más de R$ 700 mil millones de compradores con límite suficiente para transacciones.
Henrique Weaver, CEO y Cofundador de Pagaleve, explica que, al mejorar el porcentaje de aceptación de pagos y reducir los obstáculos en el proceso de compra del cliente, los minoristas pueden posicionarse de manera más fuerte en el mercado y vender más. "La adopción firme del BNPL a través del Pix Parcelado es fundamental. Esto no solo busca aumentar las ventas, sino también reducir las rechazos indebidos, reforzando la competitividad en un entorno económico desafiante", reflexiona.
Weaver explica, además, que el principal factor de la reducción de la conversión media en el uso de la tarjeta de crédito en compras en línea es el rechazo en exceso. La conversión media en compras presenciales es del 95% frente al 70% en compras virtuales.Las plataformas de prevención tienen una misión esencial de reducir la pérdida causada por el contracargo. Sin embargo, en esta prevención, parte de las transacciones son rechazadas por riesgo, pero eventualmente de manera equivocada, lo que provoca una caída en la conversión del carrito.Para quienes desean evitar altos costos por devoluciones de cargos o que los sistemas antifraude rechacen ventas potenciales, implementar métodos de pago que no generen devoluciones de cargos ni responsabilicen a los comerciantes por fraude es una excelente solución., refuerza Weaver.
GMattos, por ejemplo, estima que, en un e-commerce con EBITDA (indicador financiero utilizado para evaluar una empresa y entender el flujo de caja) del 5%, mejorar la conversión del carrito en 5 puntos porcentuales implica aumentar su EBITDA hasta el 7,5%, es decir, un crecimiento del 50%.
La inestabilidad de las tarjetas favorece la oferta de BNPL
Aunque siempre se ha tratado como prioritaria, la gestión de la conversión del carrito nunca ha sido tan valorada como en la actualidad, momento en el que las tiendas buscan formas de sufrir menos por la reducción de ingresos generada por la desaceleración del comercio electrónico.
Para optimizar la conversión media del proceso de compra, una de las estrategias es promover el uso de métodos de pago conocidos por su eficiencia. En ese sentido, Pix se destaca alcanzando una conversión promedio en el carrito del 90% o más, siendo el medio de pago con mejor rendimiento en la aprobación.
En cuanto a las tarjetas de crédito, aunque ocupan el segundo lugar en el ranking, tienen condiciones de financiamiento más restrictivas. El estudio de Pagaleve señala que en mayo de este año hubo una oscilación en los planes de pago a plazos sin intereses mediante tarjeta. La oferta de pago en 10 cuotas, por ejemplo, se redujo significativamente, mientras que los planes de 3 y 6 cuotas aumentaron. La práctica de ofrecer descuento por pago al contado con tarjeta se mantuvo estable en el 8,5% de las tiendas, la misma cifra de la medición anterior. Por otro lado, el 29% de las tiendas comenzaron a ofrecer opciones de pago a plazos con intereses en la tarjeta, un aumento en comparación con el 24% registrado en marzo de 2024 y el 15% de septiembre del año anterior.
Henrique Weaver explica que este movimiento es esperado, impulsado por las transformaciones tecnológicas en los métodos de pago y por el objetivo del sector minorista de reducir los costos relacionados con el incumplimiento y el fraude, que consumen alrededor del 2% de los ingresos de los minoristas, según elprimer estudio de Pagaleve. “La reducción en la oferta de cuotas sin interés en plazos más cortos puede indicar una estrategia de gestión de flujo de caja por parte de las tiendas, buscando equilibrar los costos operativos con el mantenimiento de la competitividad. Por otro lado, el aumento de las opciones de cuotas con intereses puede estar impulsado por la necesidad de garantizar márgenes de ganancia ante un escenario económico desafiante”, concluye.
