Oryx Capital, ein brasilianischer Vermögensverwalter, der auf internationale Anlagelösungen spezialisiert ist, wird seine ersteBörsengehandelter Fonds(ETF) an der B3. Mit geplantem Handelsbeginn am 27. September unter dem Code DBOA11 wird der Fonds auf festverzinsliche Anlagen ausgerichtet sein, mit Investitionen in wandelbare Anleihen, die von Unternehmen des nordamerikanischen Marktes ausgegeben werden.
„Die Einführung dieses ETFs markiert den Beginn einer Reihe innovativer Produkte, die Oryx Capital auf den brasilianischen Markt bringen möchte. Der Schwerpunkt liegt dabei darauf, dem Endverbraucher Zugang zu den besten auf dem nordamerikanischen und europäischen Markt verfügbaren Investitionen zu bieten“, sagt Verônica Pimentel, CEO und Mitbegründerin von Oryx Capital.
Der Fonds mit dem Namen Oryx Debentures Convertíveis USA ETF wird den Bloomberg US Convertible Liquid Bond – ETF Tracker Index nachbilden und 274 Unternehmen umfassen, die Wachstumspotenzial bieten und in verschiedenen Sektoren wie Finanzen, Gesundheit und Transport tätig sind, mit dem Ziel, eine Diversifizierung und die Konvertibilität von Anleihen in Aktien im Falle vonStandard.
„Da es sich um einen ETF mit festem Einkommen handelt, fällt DBOA11 unter die Ausnahme des neuen quotenreduzierenden Steuergesetzes und ist daher von der für November vorgesehenen Abgabe befreit, was Privatanlegern die Möglichkeit bietet, höhere Renditen auf ihre Anlagen zu erzielen“, erklärt der Geschäftsführer.
Der DBOA11-Visum bietet Zugang zum US-amerikanischen Wandelanleihenmarkt, mit Emissionswerten ab 350 Millionen US-Dollar und einem umlaufenden Nennwert von mindestens 250 Millionen US-Dollar, was eine hohe Liquidität darstellt. Mit diesem Fonds strebt der Vermögensverwalter an, die Sicherheit der Festverzinslichen Anlagen mit der Rendite der Aktien zu verbinden.
Offen für private Investoren, wird der DBOA11 eine Anfangsinvestition ab 100 R$, mit einer Verwaltungsgebühr von 0,7 % pro Jahr und einer Liquidität von zwei Werktagen für die Rücknahme haben. Die Dividenden des ETFs werden automatisch wieder in den Fonds reinvestiert, was die Kapitalakkumulation und die Erweiterung der langfristigen Investition ermöglicht.
In den letzten fünf Jahren erzielten die in das Portfolio aufgenommenen Vermögenswerte eine durchschnittliche jährliche Rendite von 14,3 %, die an die Stabilität des Dollars und die Wertsteigerung der eigenen Vermögenswerte gebunden war. In den letzten zehn Jahren hat der Real gegenüber dem Dollar um mehr als 130 % abgewertet. Von etwa R$ 2,30 im Jahr 2013 stieg der Dollar-Kurs im Jahr 2024 auf R$ 5,59.
„Angesichts der Stabilität des Dollars ist es wichtig, eine Diversifizierung der Investitionen durch Vermögenswerte in Betracht zu ziehen, die mit dem nordamerikanischen Markt verbunden sind. Diese Strategie schützt das Portfolio wirksam vor Volatilität und Abwertung des Real, um Risiken zu mindern und den Wert des Vermögens des Anlegers zu erhalten“, so Verônica abschließend.
