Startups im Finanzsektor in Lateinamerika erhielten 15 Millionen US-Dollar,6 Milliarden an Mitteln mit 1658 Runden im Zeitraum von 2014 bis zum ersten Halbjahr 2024, laut dem FinTech-Bericht 2024, der vom Distrito erstellt wurde, die wichtigste Plattform für aufstrebende Technologien in Lateinamerika. Während derselben Saison, das heißt, 10 Jahre, die FinTechs in Brasilien, konzentrierten 10 US-Dollar,4 Milliarden in Investitionen (66,67% des Gesamtbetrags) und 1034 Deals.
Der Fintech-Markt in Lateinamerika hat nicht nur den globalen wirtschaftlichen Herausforderungen standgehalten, aber es hat sich auch mit Innovation und Resilienz neu erfunden. Mit einem robusten Wachstum, registriert einen Anstieg von 75% bei den Investitionen im ersten Halbjahr 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2023, Fintechs führen die digitale Transformation des Finanzmarktes an, die Demokratisierung des Zugangs zu Dienstleistungen und die Förderung der finanziellen Inklusion in der gesamten Region,"erklärt Gustavo Gierun, CEO und Mitgründer von Distrito.
Das Jahr mit den höchsten Investitionen im Sektor war 2021, die 5 US-Dollar erreichte,7 Milliarden in der Beschaffung, in 363 Runden. Das Jahr mit der höchsten Anzahl gegründeter Startups war 2019, mit 298 neuen Fintechs, insgesamt 2214 Unternehmen in diesem Sektor, die in der Region in diesem Jahr aktiv waren. Derzeit gibt es 2712 aktive Fintechs, wobei die größte Konzentration in Brasilien liegt, mit 58,7% der Startups im Sektor, gefolgt von Mexiko, mit 20,7% der Unternehmen.
Investitionsvolumen pro Quartal: 2023 – 2024
| Wieder | Quartal | Anzahl der Deals | Investitionsvolumen (in Milliarden US-Dollar) |
| 2023 | 1T | 36 | 0,2 |
| 2023 | 2T | 41 | 0,2 |
| 2023 | 3T | 28 | 0,3 |
| 2023 | 4T | 37 | 0,4 |
| 2024 | 1T | 42 | 0,3 |
| 2024 | 2T | 41 | 0,4 |
Das erste Halbjahr 2024 zeichnet sich durch M&A-Transaktionen aus. Dieses Jahr, Es wurden bereits 16 Transaktionen in Lateinamerika durchgeführt.
Top 5 Runden von 2024 bis zum ersten Halbjahr:
| Start-up | Land | Kategorie | Unterkategorie | Praktikum | Volumen |
| QI Tech | Brasilien | Integrierte Finanzplattformen | Banking als Dienstleistung | Serie B | 250 |
| Celcoin | Brasilien | Integrierte Finanzplattformen | Banking als Dienstleistung | Serie D | 125 |
| Ausschneiden | Mexiko | Zahlungsarten | Mehrwertsteuer | Serie D | 100 |
| Verschiebung | Mexiko | Kredit | Direktes Angebot | Serie B | 70 |
| Einfaches Konto | Brasilien | Backoffice | Finanzmanagement | Serie B | 41,6 |
*QiTech wurde 2024 zu einem Unicorn, das die Finanzierungsrunde verlängerte.
Kategorien in FinTechs in Lateinamerika
Unter den Kategorien, Kredit nimmt mit 477 Startups und 18% der Gesamtzahl der Fintechs in Lateinamerika den ersten Platz ein. Jedoch, wenn wir das Volumen der Investitionen betrachten, die Führung in dieser Zeit lag bei den Fintechs für "Digitale Dienstleistungen", die insgesamt 5 US-Dollar betrugen,3 Milliarden in der Beschaffung, gefolgt von den Spezialisten für Kreditlösungen, die 3 US-Dollar erhalten haben,1 Milliarde in Investitionen.
Top 5 der größten Kategorien:
| Kategorie | Anzahl der Startups | Beteiligung (in %) |
| Kredit | 477 | 18% |
| Zahlungsarten | 390 | 14,4% |
| Backoffice | 323 | 11,9% |
| Integrierte Finanzplattformen | 308 | 11,4% |
| Digitale Dienste | 287 | 10,6% |
Investitionen nach Kategorie:
| Kategorie | Investitionsvolumen (Mrd. US-Dollar) | Anzahl der Deals |
| Digitale Dienste | 5,3 | 195 |
| Kredit | 3,1 | 380 |
| Zahlungsarten | 2,3 | 192 |
| Integrierte Finanzplattformen | 1,1 | 180 |
| Backoffice | 0,8 | 168 |
| Andere* | 3,0 | 543 |
Aktuelle Entwicklungen in der Branche
Die Zentralbank von Brasilien war für die wichtigsten Veränderungen im Sektor verantwortlich. Unter den neuesten ist die Transaktion per PIX durch Annäherung in Partnerschaft mit Google Pay und Apple Pay, für dieses Jahr vorgesehen.
Eine weitere Maßnahme der Zentralbank, die 2024 durchgeführt wird, ist die Regulierung von Banking as a Service (BaaS), öffentliche Konsultation zur Festlegung der Richtlinien für diese neue Art der Bereitstellung von Bankdienstleistungen. Außerdem, Die Institution hat an der Umsetzung von Programmen zur finanziellen Bildung in den Banken gearbeitet, mit dem Ziel, das Wissen und das Bewusstsein der Bürger für finanzielle Verantwortung zu erweitern. Die Bewegung wurde vom Distrikt im EdTech-Bericht 2024 als ein wachsender Trend im Bildungssektor kartiert.
Zusammen mit dem PIX-System, es gibt auch den Drex, System noch in der Testphase durch die Zentralbank. Die Simulationen beinhalten einen RWA-Token (Real World Assets) für Transaktionen zwischen Individuen, Unternehmen und B2B-Transaktionen. Bereits im legislativen Bereich, Die letzten Änderungen ermöglichen es den brasilianischen Fintechs, die Einkommensteuer (IR) auf der Grundlage des vermuteten Gewinns zu ermitteln, potenziell die Steuerlast um bis zu 50% senken, was ermöglicht, dass der nationale Finanzmarkt wettbewerbsfähiger wird, um die Gründung von Startups im Bereich Finanzdienstleistungen zu fördern.
Open Finance war eine weitere wichtige Veränderung, die dazu kam, die Finanzinstitute bei der Implementierung und Überwachung des Dienstes zu leiten. Die neuen Interaktionen im ersten Halbjahr dieses Jahres, mit Integrationen, Personalisierung und Informationssicherheit, zeigen die Fortschritte und Verbesserungen im Prozess des Austauschs von Finanzdaten.
Haupttrends
Der FinTech-Sektor spielt eine Pionierrolle bei der Einführung neuer Technologien, protagonisiert, besonders, durch die Einführung von KI. Unter den KI-Startups in Lateinamerika, 83 sind Fintechs, laut dem Emerging Tech Report 2024, durch den Bezirk. Generative AI ist ein weiterer aktueller Trend und könnte dem globalen Bankensektor jährlich zwischen 200 Milliarden und 340 Milliarden US-Dollar hinzufügen, Verbesserung der Personalisierung für strategische Entscheidungen.
Die Transformationen des Segments umfassen auch die Tokenisierung, Markt, der voraussichtlich auf 6 US-Dollar wachsen wird,8 Milliarden im Jahr 2024 für 23 US-Dollar,4 Milliarden bis 2032, laut der Market Research Future. Der Trend bleibt im Fokus der Zentralbank, die die Regulierung der Tokenisierung von Vermögenswerten priorisiert.
Banken und Fintechs erweitern ihre Dienstleistungen über traditionelle Finanztransaktionen hinaus. Der Nubank, zum Beispiel, bietet das Nubank Shopping an, eine Online-Shopping-Plattform mit Rabatten und Cashback. "Beim Verfolgen und Annehmen der Trends", Der nationale und lateinamerikanische Markt wird angeregt, dynamischer und inklusiver zu werden, die Schaffung neuer innovativer und maßgeschneiderter Lösungen zu erleichtern, die entstehen können, finalisiert Gierun.
