Digitale Geldbörsen sind die bevorzugte Zahlungsmethode der Menschen im E-Commerce, und im letzten Jahr machten sie 50 % der weltweiten Ausgaben aus (> 3,1 Billionen US-Dollar) und 30 % der weltweiten Ausgaben an Verkaufsstellen (> 10,8 Billionen US-Dollar). Noch immer die am schnellsten wachsende Zahlungsmethode weltweit, werden digitale Geldbörsen bis 2027 voraussichtlich mehr als 25 Billionen Dollar an globalen Transaktionswerten im E-Commerce und an Point-of-Sale-Punkten ausmachen (49%). Die Informationen stammen aus der neuen Studie von Worldpay, LLC®, einem weltweit führenden Anbieter von Zahlungslösungen, dem „The Global Payments Report 2024“.
Der Bericht befindet sich in seiner 9. Ausgabe und enthält eine Kartierung von 40 Märkten, die 88 % des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) ausmachen. Entwickelt in 5 Regionen der Welt, hebt die Studie nicht nur die aktuelle Situation der Zahlungsmittel weltweit hervor, sondern behandelt auch Prognosen für die nächsten vier Jahre.
Mit exponentiellem Wachstum sind digitale Geldbörsen bereits zum bevorzugten Zahlungsmittel in Asien, Europa und Nordamerika geworden. Bis 2027 wird diese Methode die Zahlungen im E-Commerce in allen Regionen der Welt anführen.“, sagt Juan Pablo D'Antiochia, Senior Vice President für Lateinamerika bei Worldpay.
- E-Commerce: 3,1 Billionen US-Dollar
- Verkaufsstelle: 10,8 Billionen US-Dollar
- Insgesamt 14 Billionen US-Dollar
Wachstumsprognose für digitale Geldbörsen zwischen 2023 und 2027:
- E-Commerce: 15 % CAGR (durchschnittliche jährliche Wachstumsrate)
- Verkaufsstelle: 16 % CAGR (durchschnittliche jährliche Wachstumsrate)
Aber was sind digitale Geldbörsen?
Digitale Geldbörsen sind Anwendungen, die Zahlungsanmeldeinformationen sicher speichern und es den Verbrauchern ermöglichen, einfach, schnell und sicher für Waren und Dienstleistungen im E-Commerce und in physischen Geschäften zu bezahlen. Die Klassifizierung von Worldpay umfasst umfassend digitale Brieftaschen, die Kartentransaktionen erleichtern, sowie gespeicherte Wertbrieftaschen und mobile Geldbörsen, und umfasst globale Marken wie Alipay, Apple Pay, Google Pay, M-Pesa und PayPal sowie lokale und regionale digitale Brieftaschen. Im Jahr 2023 machten digitale Geldbörsen 50 % der weltweiten Ausgaben im E-Commerce (> 3,1 Billionen US-Dollar) und 30 % der weltweiten Ausgaben an Point-of-Sale (POS)-Terminals (> 10,8 Billionen US-Dollar) aus.
Lateinamerika – Highlights bei den Zahlungsmethoden:
· Argentinien führt die Region bei E-Commerce-Zahlungen mit digitalen Geldbörsen an – fast doppelt so viele Transaktionen wie Brasilien; und Bargeld ist die am häufigsten verwendete Zahlungsmethode an Verkaufsstellen. Im letzten Jahr wurden 31 % der E-Commerce-Transaktionen in Argentinien auf diesem Weg durchgeführt. In Brasilien beträgt die Zahl 16%.
Chile hat eine der niedrigsten Raten an Nichtbankkunden in Lateinamerika, wobei die Weltbank berichtet, dass 87 % der befragten chilenischen Verbraucher (2021) ein Finanzkonto hatten. Diese starke finanzielle Inklusion trägt dazu bei, das Land im Einsatz von Debitkarten zu differenzieren – heute die wichtigste Zahlungsmethode online (31%) und an Verkaufsstellen (37%).
· In Kolumbien machten „A2A“-Zahlungen (Konto-zu-Konto) im Jahr 2023 25 % des Wertes des E-Commerce aus und werden zwischen 2023 und 2027 voraussichtlich um 20 % jährlich wachsen.
In Mexiko würde eine A2A-Wachstumsprognose von 19 % CAGR zwischen 2023 und 2027 dazu führen, dass der Anteil dieser Zahlungsmethode an den Online-Ausgaben von 6 % auf 8 % steigt, abhängig von der Wahl des Verbrauchers in einem historisch sehr stabilen Markt.
· Die mexikanische Zentralbank Banxico unternimmt ihren zweiten Versuch, ein erfolgreiches Echtzeit-Zahlungssystem für Verbraucher zu schaffen.
Im März 2023 führte die Banxico den DiMo (Dinero Móvil) ein, einen A2A-Dienst, der im SPEI funktioniert, dem mexikanischen Echtzeit-Bruttoliquiditätssystem. DiMo bietet eine verbesserte Benutzererfahrung, und obwohl die Teilnahme der Banken nicht verpflichtend ist, scheinen die wichtigsten Banken und Finanzdienstleister des Landes begeistert von dem neuen Schema zu sein. Während CoDi QR-Codes verwendete, basiert DiMo auf Telefonnummern.
Global – Highlights
Digitale Geldbörsen führen den E-Commerce in Europa insgesamt an, sowie in fünf Märkten (Dänemark, Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien). Vertreten 30 % des im E-Commerce im Jahr 2023 transaktierten Werts, werden sie bis 2027 mit einer CAGR von 17 % wachsen und etwa 40 % des E-Commerce-Werts ausmachen.
· Die Einführung digitaler Geldbörsen an POS-Standorten in Europa nimmt zu.
Debitkarten werden von den Europäern am POS mit überwältigender Mehrheit bevorzugt und werden im Jahr 2023 41 % des an POS-Zahlungen in ganz Europa abgewickelten Transaktionswerts ausmachen – über 2,7 Billionen US-Dollar (fast doppelt so viel wie der Anteil von Kreditkarten mit 21 %).
