Janus Henderson Group, un gestor d'actius global líder, ha anunciat que ha signat un acord definitiu per adquirir una participació majoritària a Victory Park Capital Advisors, un gestor de crèdit privat global amb gairebé dues dècades d'experiència oferint solucions de crèdit privat a mida a empreses establertes i emergents. VPC complementa la reeixida franquícia de crèdit titulitzat de Janus Henderson i la seva experiència en els mercats titulitzats d'actius públics, i amplia encara més les capacitats de mercats privats de la firma per als seus clients.
Fundada el 2007 per Richard Levy i Brendan Carroll i amb seu a Chicago, VPC inverteix en una varietat de sectors, geografies i classes d'actius en nom de la seva base de clients institucionals de llarga data. Des del 2010, VPC s'ha especialitzat en préstecs amb garantia d'actius, incloent-hi finançament per a petites empreses i consum, efectiu i actius tangibles, i béns immobles. La seva cartera de capacitats d'inversió també inclou finançament legal i cerca i gestió d'inversions personalitzades per a companyies d'assegurances. A més, l'empresa ofereix solucions integrals de finançament estructurat i mercats de capitals a través de la seva plataforma afiliada, Triumph Capital Markets. Des de la seva creació, VPC ha invertit aproximadament 10.300 milions de dòlars¹ en més de 220 inversions i té actius sota gestió per valor d'aproximadament 6.000 milions de dòlars².
La companyia espera que VPC complementi i ampliï els 36.300 milions de dòlars en actius titulitzats sota gestió de Janus Henderson a nivell mundial. Aquesta associació és altament sinèrgica i permetrà oportunitats de creixement mútuament beneficioses. Les associacions de llarga durada de VPC amb clients institucionals globals, com ara companyies d'assegurances, fons de pensions, fundacions i fons sobirans, reforçaran la posició de Janus Henderson al mercat institucional global. A més, les capacitats d'inversió de VPC, adaptades a les companyies d'assegurances, ampliaran l'oferta de productes de Janus Henderson a la seva creixent clientela d'assegurances. La plataforma global de distribució institucional i de capital privat de Janus Henderson i les relacions significatives amb intermediaris financers donaran suport a la distribució i el desenvolupament dels productes de VPC a nivell mundial.
Aquesta adquisició marca una altra fita en l'expansió impulsada pels clients de les capacitats de crèdit privat de Janus Henderson, després del recent anunci que la companyia adquirirà l'equip d'inversió privada en mercats emergents del National Bank of Kuwait, NBK Capital Partners, que s'espera que es tanqui a finals d'aquest any.
«A mesura que continuem executant la nostra visió estratègica orientada al client, ens complau ampliar encara més les capacitats de crèdit privat de Janus Henderson amb Victory Park Capital. Els préstecs amb garantia d'actius han sorgit com una oportunitat de mercat important dins del crèdit privat, ja que els clients busquen diversificar la seva exposició al crèdit privat més enllà del finançament directe. Les capacitats d'inversió de VPC en crèdit privat i la seva profunda experiència en assegurances s'alineen amb les necessitats canviants dels nostres clients, fan avançar el nostre objectiu estratègic de diversificar on tinguem l'oportunitat i aprofiten els nostres punts forts existents en finançament titulitzat. Creiem que aquesta adquisició ens permetrà continuar servint els nostres clients, empleats i accionistes», va dir Ali Dibadj, CEO de Janus Henderson.
«Estem encantats d'associar-nos amb Janus Henderson en la propera fase de creixement de VPC. Aquesta associació és un testimoni de la força de la nostra marca establerta en crèdit privat i la nostra experiència diferenciada, i creiem que ens permetrà escalar més ràpidament, diversificar la nostra oferta de productes, ampliar la nostra distribució i abast geogràfic, i enfortir els nostres canals d'origen propis», va dir Richard Levy, CEO, CIO i fundador de VPC.
«Com a gestor d'actius actiu líder amb una presència global diversificada, Janus Henderson és un soci ideal per donar suport al nostre equip de primer nivell i a l'expansió contínua de VPC. Coneixem l'equip directiu de Janus Henderson des de fa molts anys i creiem que les nostres organitzacions estan alineades amb la nostra mentalitat centrada en el client, el compromís amb la inversió disciplinada i els valors compartits. Aquesta associació crea un valor enorme per als clients a través del desenvolupament accelerat de productes i les oportunitats de venda creuada. Esperem poder aprofitar l'èxit de la trajectòria de VPC amb Janus Henderson i continuar oferint solucions de crèdit privat diferenciades a inversors actuals i potencials i a empreses de cartera», va afegir Brendan Carroll, soci sènior i cofundador de VPC.
La contraprestació per a l'adquisició consisteix en una combinació d'efectiu i accions ordinàries de Janus Henderson i s'espera que sigui neutra o que generi beneficis per acció el 2025. Es preveu que l'adquisició es tanqui durant el quart trimestre del 2024 i està subjecta a les condicions de tancament habituals, incloses les aprovacions reglamentàries.
Una presentació per a inversors sobre la transacció està disponible al lloc web de relacions amb inversors de Janus Henderson.
Ardea Partners va exercir d'assessor financer exclusiu de VPC. Kirkland & Ellis LLP va exercir d'assessor legal de VPC i Sheppard Mullin va exercir d'assessor legal de Janus Henderson.
