Janus Henderson Group, водещ световен мениджър на активи, обяви, че е сключила окончателно споразумение за придобиване на мажоритарен дял във Victory Park Capital Advisors, глобален мениджър на частни кредити с близо двадесет години опит в предоставянето на персонализирани решения за частни кредити на утвърдени и нововъзникващи компании. VPC допълва успешния франчайз на Janus Henderson в областта на секюритизираните кредити и експертния опит на пазарите на секюритизирани публични активи и допълнително разширява възможностите на фирмата на частните пазари за нейните клиенти.
Основана през 2007 г. от Ричард Леви и Брендън Карол и със седалище в Чикаго, VPC инвестира в различни сектори, географски региони и класове активи от името на своята дългогодишна институционална клиентска база. От 2010 г. насам VPC е специализирана в кредитиране, обезпечено с активи, включително финансиране за малкия бизнес и потребителското финансиране, парични средства и материални активи, както и недвижими имоти. Портфолиото от инвестиционни възможности включва също правно финансиране и персонализирано осигуряване и управление на инвестиции за застрахователни компании. Освен това фирмата предлага цялостни решения за структурирано финансиране и капиталови пазари чрез своята свързана платформа Triumph Capital Markets. От създаването си VPC е инвестирала приблизително 10,3 милиарда долара¹ в над 220 инвестиции и управлява активи на стойност приблизително 6 милиарда долара².
Компанията очаква VPC да допълни и разшири 36,3 милиарда долара³ секюритизирани активи, управлявани от Janus Henderson в световен мащаб. Това партньорство е силно синергично и ще даде възможност за взаимноизгодни възможности за растеж. Дългогодишните партньорства на VPC с глобални институционални клиенти, включително застрахователни компании, пенсионни фондове, фондации и държавни фондове, ще засилят позицията на Janus Henderson на световния институционален пазар. Освен това, инвестиционните възможности на VPC, съобразени със застрахователните компании, ще разширят предлагането на продукти на Janus Henderson за нарастващата му застрахователна клиентела. Глобалната платформа за разпространение на институционални и частни капиталови инвестиции на Janus Henderson и значителните взаимоотношения с финансови посредници ще подкрепят разпространението и развитието на продуктите на VPC в световен мащаб.
Това придобиване бележи още един важен етап в разширяването на възможностите на Janus Henderson за частно кредитиране, ориентирано към клиентите, след неотдавнашното обявяване, че компанията ще придобие екипа за частни инвестиции за развиващите се пазари на Националната банка на Кувейт, NBK Capital Partners, което се очаква да приключи по-късно тази година.
„Докато продължаваме да изпълняваме нашата стратегическа визия, ориентирана към клиентите, ние с удоволствие разширяваме допълнително възможностите на Janus Henderson за частно кредитиране с Victory Park Capital. Кредитирането, обезпечено с активи, се очертава като значителна пазарна възможност в рамките на частното кредитиране, тъй като клиентите се стремят да диверсифицират експозицията си към частно кредитиране отвъд директното финансиране. Инвестиционните възможности на VPC в частното кредитиране и задълбочената ѝ експертиза в застраховането са в съответствие с променящите се нужди на нашите клиенти, постигат напредък в стратегическата ни цел за диверсификация, където имаме възможност, и надграждат съществуващите ни силни страни в секюритизираното финансиране. Вярваме, че това придобиване ще ни позволи да продължим да обслужваме нашите клиенти, служители и акционери“, каза Али Дибадж, главен изпълнителен директор на Janus Henderson.
„Развълнувани сме да си партнираме с Янус Хендерсън в следващата фаза на растеж на VPC. Това партньорство е доказателство за силата на нашата утвърдена марка в частния кредит и нашия диференциран опит и вярваме, че ще ни позволи да се разрастваме по-бързо, да диверсифицираме предлаганите от нас продукти, да разширим дистрибуцията и географския си обхват и да укрепим собствените си канали за генериране на продукти“, каза Ричард Леви, главен изпълнителен директор, главен информационен директор и основател на VPC.
„Като водещ активен мениджър на активи с диверсифицирано глобално присъствие, Janus Henderson е идеален партньор в подкрепа на нашия първокласен екип и продължаващото разрастване на VPC. Познаваме ръководния екип на Janus Henderson от много години и вярваме, че нашите организации са обединени в ориентираното към клиента мислене, ангажимента си към дисциплинирано инвестиране и споделените ценности. Това партньорство създава огромна стойност за клиентите чрез ускорено разработване на продукти и възможности за кръстосани продажби. Очакваме с нетърпение да надградим успешния опит на VPC с Janus Henderson и да продължим да предлагаме диференцирани решения за частни кредити на настоящи и потенциални инвеститори и портфолийни компании“, добави Брендън Карол, старши партньор и съосновател на VPC.
Цената на придобиването се състои от комбинация от парични средства и обикновени акции на Janus Henderson и се очаква да бъде неутрална или да увеличи печалбата на акция през 2025 г. Очаква се придобиването да приключи през четвъртото тримесечие на 2024 г. и е предмет на обичайните условия за приключване, включително одобрения от регулаторните органи.
Презентация за инвеститорите относно сделката е достъпна на уебсайта за връзки с инвеститорите на Janus Henderson.
Ardea Partners беше ексклузивен финансов съветник на VPC. Kirkland & Ellis LLP беше правен съветник на VPC, а Sheppard Mullin беше правен съветник на Janus Henderson.
