Oryx Capital, 'n Brasiliaanse batebestuurder wat spesialiseer in internasionale beleggingsoplossings, sal sy eerste bekendstelBeursverhandelde Fonds(ETF) op die B3. Met die voorsiening om op 27 September onder die kode DBOA11 begin verhandel te word, sal die fonds fokus op vaste inkomste, met belegging in omskepbare skuldbriewe uitgereik deur maatskappye in die Noord-Amerikaanse mark.
"Die bekendstelling van hierdie ETF is die begin van 'n reeks innoverende produkte wat Oryx Capital beplan om na die Brasiliaanse mark te bring, met die fokus om die eindverbruiker toegang te bied tot die beste beleggings beskikbaar in die Noord-Amerikaanse en Europese markte," sê Verônica Pimentel, HUB en medestigter van Oryx Capital.
Die fonds genaamd Oryx Debentures Convertíveis USA ETF sal die Bloomberg US Convertible Liquid Bond – ETF Tracker-indeks volg en sal 274 maatskappye bevat wat groeipotensiaal bied en aktief is in verskeie sektore, soos finansies, gesondheid en vervoer, met die doel om diversifikasie en omskepbaarheid van effekte in aandele te verskaf in die geval vanverstek.
"Aangesien dit 'n vaste-inkomste-ETF is, val DBOA11 binne die uitsondering van die nuwe kwota-eetbelastingwet, daarom is dit vrygestel van die heffing wat vir November geskeduleer is, wat individuele beleggers 'n geleentheid bied om groter opbrengste op hul beleggings te behaal", verduidelik die uitvoerende hoof.
Die DBOA11-Visum verskaf blootstelling aan die Amerikaanse omskepbare skuldmark, met uitgiftewaarde vanaf US$ 350 miljoen en in omloop nominale waarde van minstens US$ 250 miljoen, wat 'n hoë likiditeit verteenwoordig. Met hierdie agtergrond probeer die beleggingsbestuurder die veiligheid van vaste inkomste kombineer met die opbrengs van veranderlike inkomste.
Oopend vir vir individue, die DBOA11 sal aanvanklike belegging vanaf R$ 100 hê, met 'n bestuursfooi van 0,7% per jaar en twee werksdae likiditeit vir onttrekking. Die dividende van die ETF sal outomaties in die fonds herinvesteer word, wat die opbou van kapitaal en die uitbreiding van langtermynbelegging moontlik maak.
Die vyf afgelope jaar het die bates wat die portefeulje uitmaak, 'n gemiddelde jaarlikse opbrengs van 14,3% behaal, wat gekoppel was aan die stabiliteit van die dollar en die waardering van die eie bates. In die afgelope tien jaar het die rand meer as 130% in waarde afgeneem teenoor die dollar. Vanaf ongeveer R$ 2,30 in 2013, het dollarkoers het die vlak van R$ 5,59 in 2024 bereik.
“Gegewe die stabiliteit van die dollar, is dit noodsaaklik om te oorweeg om beleggings te diversifiseer deur bates wat aan die Noord-Amerikaanse mark gekoppel is. Hierdie strategie is doeltreffend om die portefeulje teen wisselvalligheid en devaluasie van die reële te beskerm, om risiko's te versag en die waarde van die belegger se bates te bewaar,” sluit Verônica af.
