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PagBank完成其第二次公开发行金融债券,筹集了9亿2030万雷亚尔

银行业一家提供全面金融服务和支付手段的数字银行,被iDinheiro门户评为最佳企业账户,并且是巴西主要的数字银行之一,完成了第二次公开发行金融债券(LFs),发行规模为9亿2030万雷亚尔。 该系列为单一系列,期限为2年,发行由瑞银银行担任主承销商,伊塔乌BBA担任协调人。

总需求为22亿雷亚尔,是供应量的3.2倍,最终收益为 CDI +0.45% 年利率,成功实现减少12%。基点关于首次公开发行的最高限额费率。 募集的资金将用于企业目的,例如为数字银行的收单和信贷业务的增长提供资金。

“我们的目标是筹集7亿雷亚尔,最高利率为CDI+0.57%年利率,面对强劲的需求,我们成功发行的规模比预期多出30%。此次第二次发行的成功增强了市场对我们商业模式的稳健性以及我们增长战略一致性的信心,”PagBank的首席财务官Artur Schunk表示。

就像首次发行一样,数字银行获得了brAAA评级,这是全国最高的评级,强化了其财务健康和纪律,以及对PagBank的长期清晰愿景。

作为该国按客户数量排名前列的数字银行之一,PagBank提供用于线下和线上销售的工具(如刷卡机;Tap On——将手机变成带有PagBank应用的刷卡机;支付链接;电子商务的结账选项等),为个人和企业提供完整的数字账户,以及有助于财务管理的功能,如工资单。 在PagBank,信用卡拥有保证额度,投资成为卡片的额度,提升客户的收益。

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