Janus Henderson Group，全球主要的资产管理公司之一，宣布已达成最终协议，收购Victory Park Capital Advisors的控股权益，后者是一家拥有近二十年经验的全球私募信贷管理公司，专注于为成熟和新兴企业提供定制的私募信贷解决方案。 VPC 补充了 Janus Henderson 成功的证券化信贷特许经营以及其在公共资产证券化市场的专业知识，此外还进一步扩大公司在私营市场为客户提供的能力。
由理查德·莱维和布兰登·卡罗尔于2007年创立，总部位于芝加哥，VPC代表其长期的机构客户基础投资于多个行业、地区和资产类别。 VPC自2010年以来专注于以资产为担保的贷款，包括小企业和消费者融资、金融和有形资产以及房地产信贷。 您的投资能力组合还包括法律融资、定制投资的来源和管理，面向保险公司。 此外，该公司通过其关联平台 Triumph Capital Markets 提供全面的结构性融资解决方案和资本市场服务。 自成立以来，VPC已投资约103亿美元¹，涉及超过220项投资，并拥有约60亿美元²的管理资产。
公司预计VPC将补充和扩大Janus Henderson在全球管理的363亿美元证券化资产。 此合作具有高度协同作用，将带来互利共赢的增长机会。 VPC与全球机构客户的长期合作伙伴关系，包括保险公司、养老金基金、基金会和主权基金，将巩固Janus Henderson在全球机构市场的地位。 此外，VPC为保险公司量身定制的投资能力将扩大Janus Henderson的产品供应，以满足其不断增长的保险客户群。 Janus Henderson 的全球机构和私人财富分销平台及其与金融中介机构的重要关系将支持 VPC 全球产品的分销和发展。
此次收购是 Janus Henderson 以客户为导向的私人信贷能力扩张的又一个里程碑，此前该公司曾宣布将收购科威特国家银行的新兴市场私人投资团队 NBK Capital Partners，预计该交易将于今年晚些时候完成。
“随着我们继续执行以客户为导向的战略愿景，我们很高兴与 Victory Park Capital 一起进一步扩大 Janus Henderson 的私人信贷能力。随着客户寻求在直接融资之外实现私人信贷风险多元化，资产支持贷款已成为私人信贷领域的一个重要的市场机会。 VPC 在私人信贷方面的投资能力和深厚的保险专业知识与我们客户不断变化的需求相一致，推动了我们在有机会的情况下实现多元化的战略目标，并巩固了我们在证券化金融方面的现有优势。我们相信，此次收购将使我们能够继续为我们的客户、员工和股东提供服务。”这些人是 Janus Henderson 的首席执行官 Ali Dibadj。
“我们很高兴与 Janus Henderson 合作，共同推动 VPC 的下一阶段发展。此次合作证明了我们在私人信贷领域成熟品牌的实力和差异化专业知识，我们相信这将使我们能够更快地扩大规模，多样化我们的产品供应，扩大我们的分销和地理覆盖范围，并加强我们的专有发起渠道。”VPC 首席执行官、首席信息官兼创始人 Richard Levy 说道。
“作为一家拥有多元化全球影响力的领先主动资产管理公司，Janus Henderson 是支持我们世界一流团队和 VPC 持续扩张的理想合作伙伴。我们认识 Janus Henderson 领导团队多年，并相信我们的组织在以客户为中心的理念、对严谨投资的承诺和共同的价值观上是一致的。这种合作关系通过加速产品开发和交叉销售机会为客户创造了巨大的价值。我们期待与 Janus Henderson 携手，在 VPC 的成功基础上继续为现有和潜在投资者及投资组合公司提供差异化的私人信贷解决方案。”VPC 高级合伙人兼联合创始人 Brendan Carroll 补充道。
对收购的考虑包括现金和Janus Henderson普通股的结合，预计对2025年的每股收益将是中性或积极的。 收购应在2024年第四季度完成，且须符合通常的成交条件，包括监管批准。
有关此次交易的投资者介绍可在以下网站上查阅：骏利亨德森投资者关系。
Ardea Partners 作为 VPC 的独家财务顾问。 Kirkland & Ellis LLP 担任 VPC 的法律顾问，Sheppard Mullin 担任 Janus Henderson 的法律顾问。
