巴西旅游科技公司 Decolar 的母公司 Despegar 今天宣布，已达成最终合并协议，将被全球领先的科技公司 Prosus 以每股 19.50 美元的全现金交易收购，这意味着 Despegar 的企业价值约为 17 亿美元。
该交易价格较 Despegar 股票截至 2024 年 12 月 20 日的 90 个交易日的成交量加权平均价格溢价约 34%。
Despegar董事会批准了合同，并决定建议Despegar的股东投票支持采纳该合同以及批准其中涉及的合并。 该批准遵循由仅由独立董事组成的交易委员会（“交易委员会”）一致推荐，该委员会是在交易相关成立的。
Prosus 在全球范围内创建领先科技企业方面拥有经验证的历史。 Despegar将受益于Prosus提供的丰富资源、运营经验和先进的人工智能技术。
此次交易突显了Despegar作为市场重要参与者的地位，强调其成功的商业执行、一贯的行业领先创新以及持续专注于利润空间的扩大。 二十多年来，Despegar一直是拉丁美洲旅游业的变革力量。 作为Prosus集团的一部分，Despegar已准备好加快其增长战略。 这一战略转变不仅增强了Despegar在市场上的存在感，还巩固了其创新和竞争的能力。
Despegar 首席执行官 Damian Scokin他说：“我们对加入Prosus集团感到非常兴奋，因为这标志着我们在扩大市场领导地位和拓展拉丁美洲服务方面迈出了重要的一步。这笔交易将使我们能够利用Prosus广泛的企业网络和稳健的资产负债表，加快我们的增长和创新战略。这笔交易对Despegar的股东具有重要价值，也是我们团队承诺和辛勤工作的见证，同时也是Despegar的一个激动人心的里程碑。我们的客户将受益于更多的服务、改进的体验、更高的忠诚度奖励以及更全面的解决方案，满足他们的需求。我们共同为一个以更高连接性、创新和价值为特征的旅行新时代奠定基础。”
Prosus Group 首席执行官 Fabricio Bloisi表示：“Despegar 极大地增强了我们在拉丁美洲的强大生态系统，而拉丁美洲市场具有令人难以置信的增长潜力。今天的公告是关于机遇和增长——Despegar 本身就是一家成功的公司，拥有良好的基本面和积极进取的管理团队； Despegar 和 Prosus 的携手将使其变得更加强大。我们的目标是确保 Despegar 从我们更广泛的生态系统中受益，以便我们可以共同努力并提供拉丁美洲最好的 OTA 旅行解决方案。”
交易详情
根据合同条款，Prosus 的全资子公司将与 Despegar 合并，Despegar 继续作为存续实体，所有在外流通的股份将被转换为每股19.50美元的现金权益。Despegar的A系列优先股将被取消并转换为有权根据其条款获得应付金额的权利。
该交易目前预计将于 2025 年第二季度完成，但须获得 Despegar 股东的批准、获得必要的监管许可以及满足其他常规成交条件。
该公司某些股东，包括 Despegar A 系列优先股的持有人，已与 Prosus 签订了投票和支持协议，承诺投票支持该交易。
交易不受融资条件的限制。 交易完成后，Despegar将成为一家非上市公司，其普通股将从纽约证券交易所退市，并且不再在任何公开市场上市。
高盛公司 LLC 正在担任交易委员会的独家财务顾问；A&O Shearman 正在担任 Despegar 的法律顾问。
摩根士丹利公司 国际PLC担任Prosus交易的独家财务顾问，Davis Polk & Wardell LLP担任法律顾问。
