在一个波动的市场中，适应就是生存，调整目标和重新制定策略成为任何企业增长和效率的关键实践。 在这种情况下，快速而准确地做出决策的能力至关重要，客户关系管理（CRM）作为战略盟友出现，超越了单纯的客户关系管理。 凭借强大的洞察力和全面的资源，该工具帮助企业高效地重新审视目标和思考策略，推动市场增长。据Grand View Research预测，到2030年，该市场规模将达到1576亿美元，远高于2021年的524亿美元，年复合增长率（CAGR）为13.3%，彰显了在日益竞争激烈和数据驱动的环境中该工具的重要性。
在这种激烈的市场形势下，拉丁美洲最大的 CRM 公司 Ploomes 认识到这一工具对于企业成功的重要性，并强调了其三大功能，展示了该平台如何成为调整目标和优化战略的战略盟友：
1. 实时销售业绩分析
CRM的最大优势之一是能够提供销售业绩的清晰和即时的视图。 关于潜在客户和客户组合行为的实时报告使管理者能够迅速识别未达到预期效果的活动或策略。 根据这些信息，可以调整转化目标，将努力重新集中在更有潜力的潜在客户上，从而确保销售团队专注于回报潜力更大的机会。
一个明显的例子是，当销售团队意识到数字营销活动没有吸引到潜在客户时，他们可以使用 CRM 来分析产生的潜在客户的资料，调整沟通方式或重新评估受众细分，从而以更现实、更具战略性的方式调整他们的目标。
2. 根据历史数据进行销售预测
另一个强大的工具是根据历史数据和客户行为趋势进行销售预测的能力，因为通过分析互动历史，可以根据预期的市场行为调整财务目标。 如果某个销售目标似乎难以实现，技术可以提前帮助识别这种差异，允许管理者调整预期并采取新策略，例如多样化产品组合或加强跟进措施。
如果技术表明，在之前的周期中，某个时期的销售额出现下降，那么团队可以审查其目标，准备促销活动，甚至重新评估销售团队培训，以克服这种负面趋势。
3. 潜在客户和客户关系管理
销售成功的一个支柱是建立与潜在客户和客户的稳固关系。 在这方面，该工具就像一个真正的指南，提供对购买旅程每个阶段的整体视角。 通过集中和有序的信息，管理者能够查看每个联系人的互动历史，识别出模式、偏好和个别需求
通过对销售周期的详细分析，可以识别瓶颈和优化的机会。 例如，根据阿伯丁集团的报告，使用客户关系管理（CRM）的企业的潜在客户转化率比不使用的企业高出300%。 通过对每个阶段的准确映射，从首次互动到交易完成，管理者可以识别低效的方法、决策过程中的延误以及阻碍转化的其他障碍。
由此可见，CRM 已不再仅仅是一个客户管理平台，而成为了真正的商业智能中心。通过使用数据来指导决策，该工具使企业能够快速调整目标，调整财务和运营计划，以确保更有效、更可持续的结果，无论是与销售、营销还是客户服务相关。
