S&OP 流程（销售和运营计划将销售与运营的战略规划整合到中小企业中，但主要是在大型公司中。 这是一种旨在通过整合组织中的各个部门，使管理和决策更加高效的方法，这种协同作用提供了对流程的全面可见性，有助于平衡需求和供应。
为了有效实施这一流程，必须理解销售和运营的运作方式，并进行初步的业务分析。 然而，在开始这段旅程之前，有必要评估一些要点和指标，以确保任务能够高效完成：
1 – 按需理解
了解历史需求、国家的宏观经济状况、气候影响、季节性日期、政治局势以及任何其他可能影响需求的不利情况，对于销售与运营计划（S&OP）至关重要，因为未来的销售预测依赖于过去的模式。 需要识别哪些产品和类别的销量、收入和利润率最高，以及哪些客户或渠道最具代表性。 还应检查季节性、鞭子效应以及是否由于库存不足而导致的销售损失。 基本评估包括：过去三年的每个产品系列的月销售额、过去12个月渠道和系列的代表性图表、每个系列和渠道的季节性指数，以及变异性。卖出与卖出、取消订单的百分比或积压历史订单。
统计预测模拟使用模型来预测需求，评估这些预测在过去的表现以及未来的表现。 相关问题可能包括了解每个模型在过去几个月的表现、不同提前期下的表现变化，以及哪些产品、地点或渠道在过程中需要更多关注。 可靠的分析包括对过去6到12个月最佳模型估计的准确性和偏差表的评估，比较不同提前期的准确率，以及通过ABC与XYZ矩阵对项目组合进行分类以优先规划。
为了优化商品管理，分析库存行为至关重要，旨在降低资金占用并提升服务水平。 实质性问题包括过去12个月的平均覆盖率、缺货和过剩的总成本、季节性或生产停工所需的额外产品、是否符合既定的库存政策、仓库的当前容量，以及按产品类别和配送中心评估的断货百分比。
4 – 绘制关键资产地图
关键资产的映射对于战略性指导规划工作至关重要。 这涉及识别和评估公司最重要的资产，分析其占用率、效率和长期可用性。 还需要检查是否存在关键的外部资源，例如能力有限的供应商。 重要的分析包括对资产历史利用率的评估、通过OEE等指标验证效率、随着时间推移的需求计划的准确性以及与产能不足相关的库存中断分析。
建立一个S&OP的基准案例对于通过比较前后结果来评估实施的成功至关重要。 图表是可视化与不当规划相关成本的宝贵工具，有助于回答关于当前不确定性水平、服务水平和存储物品，以及关键资产利用效率的问题。 评估示例包括测量预测的准确性和偏差历史、通过OTIF评估服务水平、识别断货情况以及积压改善库存管理，并分析配送中心覆盖范围以优化补货流程。
