公司擴張策略之一可能包括收購其他公司或與之合併。這個過程涉及雙方－有意收購的公司（買方）和尋求出售的公司（賣方）。雙方都需要製定計劃和方法。
對於收購方而言，這一點尤其重要，畢竟，收購方尋求的是業務成長。根據商業顧問萊昂納多·格里索托（Leonardo Grisotto）介紹，他是精品併購顧問公司Zaxo的聯合創始人兼管理合夥人，該公司專門為交易雙方提供客製化諮詢服務。格里索托表示，決定進入市場進行收購需要嚴格遵守某些程序。
專家將這些步驟總結成清單。他指出：「如果認真觀察並遵循這些步驟，就能提高買方在談判中取得成功的能力。」 以下是顧問強調的要點：
1 – 市場調查，評估現況、預測與前景；
2 – 尋找最符合買方目的和具體需求的機會；
3 – 策略分析：僅僅繪製地圖和辨識是不夠的。需要進行策略分析，包括內部分析和外部分析（當前情況、市場以及另一方，即賣方、可供出售的企業）；
3 – 框架，是策略分析的重要組成部分，但更著重於過程的特定面向；
4 – 執行談判，使其成為雙贏的併購過程，即對雙方都有利，對市場有益；
5 – 收購後（合併或合併後）階段的整合計畫。這包括整合相關組織的團隊和員工，以及系統和流程等各個面向。
格里索托認為，這些步驟都至關重要。但他特別強調了併購後整合 ）。他指出：“收購方和被收購方之間的整合往往是最微妙、最關鍵的環節。企業和個人並非總能做好整合準備。”
Zaxo的專家解釋說，「買方」一詞在金融市場中指的是買方/投資者一方，例如投資基金、保險公司、退休基金、資產管理公司，當然也包括中大型企業。但他強調，這個詞也適用於對併購有興趣的中大型企業。 「併購過程需要買賣雙方都遵循一定的流程，」他重申。
格里索托認為，儘管全球局勢受到持續不斷的武裝衝突（中東和俄烏戰爭）的影響，但併購市場仍然強勁。主要來自美國和中國的公司正在各國、各個經濟領域收購當地企業。
在巴西國內，分析也顯示併購浪潮正在興起。光是今年第一個月，普華永道巴西就統計到至少85筆此類交易。這家顧問公司在3月發布的報告中宣布，預計2024年巴西的併購活動將比2023年有所成長。
