「我沒看到成效。」這是客戶在數位行銷領域初次涉足時常會說的一句話。然而，如果沒有前期準備工作——而這些準備工作恰恰是專業人士展現成果的基礎——就很難寫出有效的報告。
要取得這些有效成果本身並不複雜；真正的問題在於收集數據以呈現能夠支持對工作理解的數字，這並不簡單，需要投資於一個工具，而這個工具將是實現這些目標的關鍵：CRM（客戶關係管理）。
儘管行銷仍然與實現目標緊密相關，但許多人卻忽略或未能理解行銷可以有多種目標。例如，中小企業通常僅將其用於潛在客戶開發。然而，如果這個過程直接在某些平台上進行，而缺乏強大的工具來控制潛在客戶的獲取並引導他們按照其個人資料進行轉化，則存在丟失潛在客戶流失原因數據以及無法有效控制銷售團隊績效的重大風險。
透過避免這些損失，並運用客戶管理系統（CRM）提供的工具，企業有機會進行對話式行銷，將即時對話作為核心策略，以此吸引潛在客戶並引導他們完成購買流程的每個階段。如此一來，企業及其團隊都能創造真實且引人入勝的體驗，展現同理心和個人化的關懷，從而加強與消費者的連結。
早在20世紀，市場就已意識到這種需求，當時客戶關係管理系統（CRM）最初是使用紙本聯絡人清單（Rolodex）手動實現的。然而，直到1987年，第一款與目前CRM系統類似的軟體「ACT!」才問世。這裡需要強調的是，自上世紀以來，人們就已經觀察到數位領域對這類工具的需求。
根據專注於投資報酬率 (ROI) 研究的 Nucleus Research 的研究，如今發現，每在客戶關係管理系統 (CRM) 上投入 1 美元，公司就能獲得 8 美元的回報。這意味著高達 800% 的回報率——也就是說，投資購買這類應用程式不僅能收回成本，還能為公司帶來利潤。
然而，即便CRM系統已融入日常運營，且這一事實毋庸置疑，許多國際企業也已將其納入日常管理，但許多公司仍不願投資這款已上市近四十年的工具。結果，他們不僅會失去潛在客戶，還會失去與這些銷售線索，以及客戶流失的原因。
滿意的客戶不僅更有可能對品牌保持忠誠，而且還會自發性地向其他人推薦該品牌。如果您的公司不想在競爭中落後，並希望精準了解消費者的購買歷程，從而將其轉化為令人難忘的體驗，那麼採用客戶關係管理 (CRM) 系統將不再是一項技術成本，而是一項長期投資，它將持續提升您的銷售額、盈利能力和行業地位。
