Oryx Capital ra mắt ETF cố định DBOA11 và ra mắt quỹ đầu tiên trên B3V

Oryx Capital, một nhà quản lý tài sản Brazil chuyên về các giải pháp đầu tư quốc tế, sẽ ra mắt đầu tiên trao đổi quỹ giao dịch (ETF) trên B3. Với dự kiến bắt đầu giao dịch vào ngày 27/9 theo mã DBOA11, quỹ sẽ tập trung vào thu nhập cố định, với việc đầu tư vào các giấy nợ chuyển đổi do các công ty tại thị trường Mỹ phát hành.

“Việc ra mắt ETF này đánh dấu sự khởi đầu của một loạt sản phẩm sáng tạo mà Oryx Capital có kế hoạch đưa vào thị trường Brazil, với trọng tâm là cung cấp cho người tiêu dùng quyền truy cập cuối cùng vào các khoản đầu tư tốt nhất hiện có tại thị trường Bắc Mỹ và châu Âu”, Veronica Pimentel, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của Oryx Capital cho biết.

Quỹ có tên Oryx Debentures Convertibles USA ETF sẽ đồng hành cùng với Bloomberg US Convertible Bond - ETF Tracker và sẽ có 274 công ty cung cấp tiềm năng tăng trưởng và hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như tài chính, y tế và vận tải, với mục đích đa dạng hóa và chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu trong trường hợp có sự kiện không thay đổi.

“Vì là một quỹ ETF thu nhập cố định, DBOA11 phù hợp với ngoại lệ của luật thuế mới với hạn ngạch, vì vậy nó được miễn phí dự kiến vào tháng 11, cung cấp cho nhà đầu tư cá nhân cơ hội để đạt được lợi nhuận lớn hơn từ các khoản đầu tư của họ”, giám đốc điều hành giải thích.

DBOA11 nhằm mục đích cung cấp khả năng tiếp xúc với thị trường chứng khoán chuyển đổi của Hoa Kỳ, với giá trị phát thải từ US$ 350 triệu và giá trị danh nghĩa đang lưu hành ít nhất là US$ 250 triệu, thể hiện tính thanh khoản cao. Với quỹ này, người quản lý tài sản tìm cách kết hợp bảo đảm thu nhập cố định với lợi tức trên thu nhập biến đổi.

Mở cửa cho các nhà đầu tư cá nhân, DBOA11 sẽ có khoản đầu tư ban đầu từ R$ 100, với tỷ lệ quản lý là 0,7% mỗi năm và thanh khoản hai ngày làm việc để mua lại. Cổ tức ETF sẽ được tự động tái đầu tư vào quỹ, điều này sẽ cho phép tích lũy vốn và đầu tư dài hạn.

Trong 5 năm qua, các tài sản tạo nên danh mục đầu tư đạt được lợi nhuận trung bình hàng năm là 14,3%, có liên quan đến sự ổn định của đồng đô la và sự tăng giá của chính tài sản đó. Trong mười năm qua, Real đã phải chịu sự mất giá hơn 130% so với đồng đô la. Từ khoảng R$ 2.30 vào năm 2013, tỷ giá đồng đô la đạt mức R$ 5,59 vào năm 2024. 

“Theo quan điểm của sự ổn định của đồng đô la, điều cần thiết là phải xem xét việc đa dạng hóa các khoản đầu tư thông qua các tài sản liên kết với thị trường Bắc Mỹ. Chiến lược này có hiệu quả để bảo vệ danh mục đầu tư trước sự biến động và mất giá của thực, nhằm giảm thiểu rủi ro và bảo toàn giá trị tài sản của nhà đầu tư ”, Verônica kết luận.