Önde gelen küresel varlık yöneticilerinden Janus Henderson Group, köklü ve gelişmekte olan şirketlere özel kredi çözümleri sunma konusunda yaklaşık yirmi yıllık deneyime sahip küresel bir özel kredi yöneticisi olan Victory Park Capital Advisors'ın çoğunluk hissesini satın almak için kesin bir anlaşma imzaladığını duyurdu. VPC, Janus Henderson'ın başarılı menkul kıymetleştirilmiş kredi franchise'ını ve halka açık menkul kıymetleştirilmiş piyasalardaki uzmanlığını tamamlıyor ve Firma'nın müşterileri için özel piyasalar kapasitesini daha da genişletiyor.
2007 yılında Richard Levy ve Brendan Carroll tarafından kurulan ve merkezi Chicago'da bulunan VPC, köklü kurumsal müşteri tabanı adına çeşitli sektörlere, coğrafyalara ve varlık sınıflarına yatırım yapmaktadır. 2010 yılından bu yana VPC, küçük işletme ve tüketici finansmanı, nakit ve maddi varlıklar ile gayrimenkul dahil olmak üzere varlık destekli kredilendirme alanında uzmanlaşmıştır. Yatırım portföyünde ayrıca sigorta şirketleri için hukuki finansman ve özelleştirilmiş yatırım kaynakları ve yönetimi de yer almaktadır. Ayrıca, bağlı platformu Triumph Capital Markets aracılığıyla kapsamlı yapılandırılmış finansman ve sermaye piyasası çözümleri sunmaktadır. VPC, kuruluşundan bu yana 220'den fazla yatırıma yaklaşık 10,3 milyar ABD doları¹ yatırım yapmış ve yaklaşık 6 milyar ABD doları² tutarında varlığı yönetmektedir.
Şirket, VPC'nin Janus Henderson'ın küresel ölçekte yönetimi altındaki 36,3 milyar ABD doları tutarındaki menkul kıymetleştirilmiş varlıklarını tamamlamasını ve genişletmesini beklemektedir. Bu ortaklık son derece sinerjiktir ve karşılıklı olarak faydalı büyüme fırsatları sağlayacaktır. VPC'nin sigorta şirketleri, emeklilik fonları, vakıflar ve egemen varlık fonları dahil olmak üzere küresel kurumsal müşterilerle uzun süredir devam eden ortaklıkları, Janus Henderson'ın küresel kurumsal pazardaki konumunu güçlendirecektir. Ayrıca, VPC'nin sigorta şirketlerine özel yatırım olanakları, Janus Henderson'ın büyüyen sigorta müşteri kitlesine sunduğu ürünleri genişletecektir. Janus Henderson'ın küresel kurumsal ve özel sermaye dağıtım platformu ve finansal aracılarla kurduğu önemli ilişkiler, VPC ürünlerinin küresel çapta dağıtımını ve geliştirilmesini destekleyecektir.
Bu satın alma, Janus Henderson'ın özel kredi yeteneklerinin müşteri odaklı genişlemesinde, Şirket'in National Bank of Kuwait'in gelişmekte olan piyasalar özel yatırım ekibi NBK Capital Partners'ı satın alacağına dair yakın zamanda yaptığı duyurunun ardından bir başka dönüm noktasını temsil ediyor. Bu satın almanın bu yılın sonlarında tamamlanması bekleniyor.
"Müşteri odaklı stratejik vizyonumuzu uygulamaya devam ederken, Janus Henderson'ın özel kredi olanaklarını Victory Park Capital ile daha da genişletmekten mutluluk duyuyoruz. Müşteriler özel kredi portföylerini doğrudan finansmanın ötesinde çeşitlendirmeye çalıştıkça, varlığa dayalı kredilendirme, özel kredi alanında önemli bir pazar fırsatı olarak ortaya çıktı. VPC'nin özel kredi alanındaki yatırım olanakları ve derin sigorta uzmanlığı, müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarıyla uyumlu, fırsat bulduğumuzda çeşitlendirme stratejik hedefimizi ilerletiyor ve menkul kıymetleştirilmiş finansman alanındaki mevcut güçlü yönlerimizi daha da ileriye taşıyor. Bu satın almanın, müşterilerimize, çalışanlarımıza ve hissedarlarımıza hizmet vermeye devam etmemizi sağlayacağına inanıyoruz," dedi Janus Henderson CEO'su Ali Dibadj.
VPC'nin bir sonraki büyüme aşamasında Janus Henderson ile ortaklık kurmaktan heyecan duyuyoruz. Bu ortaklık, özel kredi alanındaki köklü markamızın gücünün ve farklılaşmış uzmanlığımızın bir kanıtıdır ve daha hızlı ölçeklenmemizi, ürün yelpazemizi çeşitlendirmemizi, dağıtım ve coğrafi erişimimizi genişletmemizi ve tescilli kaynak kanallarımızı güçlendirmemizi sağlayacağına inanıyoruz," dedi VPC CEO'su, CIO'su ve Kurucusu Richard Levy.
"Çeşitlendirilmiş küresel bir faaliyet alanına sahip lider bir aktif varlık yöneticisi olarak Janus Henderson, birinci sınıf ekibimizi ve VPC'nin sürekli büyümesini desteklemek için ideal bir ortaktır. Janus Henderson liderlik ekibini uzun yıllardır tanıyoruz ve kuruluşlarımızın müşteri odaklı zihniyetimiz, disiplinli yatırım taahhüdümüz ve ortak değerlerimiz konusunda aynı çizgide olduğuna inanıyoruz. Bu ortaklık, hızlandırılmış ürün geliştirme ve çapraz satış fırsatları aracılığıyla müşteriler için muazzam bir değer yaratıyor. VPC'nin Janus Henderson ile olan başarılı geçmişini geliştirmeyi ve mevcut ve potansiyel yatırımcılara ve portföy şirketlerine farklılaştırılmış özel kredi çözümleri sunmaya devam etmeyi dört gözle bekliyoruz," diye ekledi VPC Kıdemli Ortağı ve Kurucu Ortağı Brendan Carroll.
Satın alma bedeli, nakit ve Janus Henderson adi hisse senedinin birleşiminden oluşmakta olup, 2025 yılında hisse başına kazanca nötr veya artımlı olması beklenmektedir. Satın almanın 2024 yılının dördüncü çeyreğinde tamamlanması beklenmekte olup, düzenleyici onaylar da dahil olmak üzere olağan kapanış koşullarına tabidir.
Janus Henderson Yatırımcı İlişkileri web sitesinden ulaşılabilir
Ardea Partners, VPC'nin münhasır mali danışmanlığını üstlendi. Kirkland & Ellis LLP, VPC'nin hukuk danışmanlığını üstlendi ve Sheppard Mullin, Janus Henderson'ın hukuk danışmanlığını üstlendi.
