Despegar, Brezilya'daki Decolar'ın kontrolörü – seyahat teknolojisi şirketi – bugün Prosus tarafından satın alınmak üzere kesin bir birleşme anlaşması imzaladığını duyurdu, küresel teknoloji alanında lider bir şirket, 19 ABD doları karşılığında,50 hisse başına tamamen nakit bir işlemde, yaklaşık 1 ABD doları değerinde bir işletme değeri temsil ediyor,7 milyar Despegar için
İşlem fiyatı, Despegar'ın 20 Aralık 2024'te sona eren 90 günlük işlem hacmi ağırlıklı ortalama hisse senedi fiyatı üzerinde yaklaşık %34'lük bir prim temsil etmektedir
Despegar Yönetim Kurulu Sözleşmeyi onayladı ve Despegar hissedarlarının Sözleşmenin benimsenmesi ve aynı kapsamda öngörülen birleşmenin onaylanması yönünde oy kullanmalarını tavsiye etmeye karar verdi. Bu onay, işlemin bağlantılı olduğu bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir işlem komitesinin oybirliğiyle önerisini takip etmektedir (işlem komitesi olarak anılacaktır)
Prosus'un dünya genelinde teknoloji alanında lider şirketler kurma konusunda kanıtlanmış bir geçmişi vardır. Despegar önemli kaynaklardan faydalanacak, Prosus'un sağladığı operasyonel deneyim ve gelişmiş yapay zeka kaynakları
İşlem, Despegar'ın pazarın önemli bir oyuncusu olarak konumunu vurguluyor, başarılı ticari icrasını vurgulamak, sürekli marj genişlemesine odaklanma ile tutarlı liderlik yeniliği. Yirmi yıldan fazla, Despegar, Latin Amerika turizm sektöründe dönüştürücü bir güç olmuştur. Prosus Grubu'nun bir parçası olarak, Despegar, büyüme stratejisini hızlandırmaya hazırdır. Bu stratejik değişiklik, Despegar'ın pazardaki varlığını artırmakla kalmıyor, ama aynı zamanda yenilik yapma ve rekabet etme yeteneğini de güçlendirir
Damian Scokin, Despegar'ın CEO'suşu şekilde söyledi: “Prosus Grubu'na katılmaktan heyecan duyuyoruz, çünkü bu, pazar liderliğimizi artırma ve hizmetlerimizi Latin Amerika'da genişletme misyonumuzda önemli bir adımı temsil ediyor. Bu işlem, Prosus'un geniş şirket ağına ve sağlam bilançosuna sahip olmamızı sağlayacak, büyüme ve yenilik stratejilerimizi hızlandırmak. İşlem, Despegar'ın hissedarları için önemli bir değeri temsil ediyor ve ekibimizin taahhüdü ve sıkı çalışmasının bir kanıtıdır, Despegar için heyecan verici bir dönüm noktası olmasının yanı sıra. Müşterilerimiz daha fazla hizmete erişimle fayda sağlayacaklar, geliştirilmiş deneyimler, daha büyük sadakat avantajları ve daha kapsamlı çözümler, ihtiyaçlarınıza uyarlanmış. Birlikte, yeni bir seyahat çağının temellerini atıyoruz, daha fazla bağlantı ile işaretlenmiş, inovasyon ve değer.
Fabricio Bloisi, Prosus Grubu CEO'su, şu şekilde söyledi: “Despegar, Latin Amerika'daki güçlü ekosistemimize önemli ölçüde katkıda bulunuyor, büyüme potansiyeli muazzam bir pazar. Bugünkü duyuru fırsat ve büyüme ile ilgili – yalnız, Despegar başarılı bir şirkettir, harika temellerle ve motive bir yönetim ekibiyle; birlikte, hem Despegar hem de Prosus onu daha da güçlü kılacak. Bizim hedefimiz, Despegar'ın daha geniş ekosistemimizden faydalanmasını sağlamak ve birlikte çalışarak Latin Amerika'daki en iyi OTA seyahat çözümünü sunmaktır
İşlem Detayları
Sözleşmenin şartlarına göre, Prosus'un tam sahip olduğu bir yan kuruluş, Despegar ile birleşecek, Despegar'ın hayatta kalan varlık olarak devam etmesiyle, ve her bir hisse senedi, 19 ABD doları alma hakkına dönüştürülecektir,50 nakit hisse başına.Despegar'ın dolaşımda olan A Sınıfı İkincil Hisseleri iptal edilecek ve şartlarına göre ödenecek tutarın alınma hakkına dönüştürülecektir
Şu anda, 2025 yılının ikinci çeyreğinde işlemin tamamlanması bekleniyor, Despegar'ın hissedarlarının onayına tabi, gerekli düzenleyici onayların alınması ve diğer olağan kapanış koşulları
Şirketin bazı hissedarları, Despegar'ın A Sınıfı İkincil Hisse Senetleri'nin sahibi dahil, Prosus ile oy ve destek anlaşmaları imzaladılar, işleme lehine oy vermeyi taahhüt ederek
İşlem bir finansman koşuluna tabi değildir. İşlemin tamamlanmasının ardından, Despegar kapalı bir şirket haline gelecek, sıradan hisse senetleri New York Borsası'ndan çıkarılacak ve artık hiçbir kamu piyasasında listelenmeyecek
Goldman Sachs & Co. LLC, İşlem Komitesinin özel finansal danışmanı olarak faaliyet göstermektedir; A&O Shearman, Despegar'ın hukuki danışmanı olarak görev yapmaktadır
Morgan Stanley & Co. International PLC, Prosus'un işlemdeki tek finansal danışmanı olarak görev yaptı, ve Davis Polk & Wardell LLP hukuki danışman olarak görev yaptı
