Janus Henderson Group ผู้จัดการสินทรัพย์ชั้นนำระดับโลก ประกาศว่า บริษัทได้บรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายในการเข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ใน Victory Park Capital Advisors ผู้จัดการสินเชื่อส่วนบุคคลระดับโลกที่มีประสบการณ์เกือบสองทศวรรษในการนำเสนอโซลูชันสินเชื่อส่วนบุคคลที่ปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะสำหรับบริษัททั้งที่ก่อตั้งมานานและบริษัทเกิดใหม่ VPC เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับแฟรนไชส์สินเชื่อที่แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (securitized credit franchise) ที่ประสบความสำเร็จของ Janus Henderson และความเชี่ยวชาญในตลาดสินทรัพย์สาธารณะที่แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (securitized asset markets) และขยายขีดความสามารถในตลาดเอกชนให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้า
VPC ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 โดยริชาร์ด เลวี และเบรนแดน แคร์โรลล์ และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ชิคาโก VPC ลงทุนในหลากหลายภาคส่วน ภูมิศาสตร์ และประเภทสินทรัพย์ในนามของฐานลูกค้าสถาบันที่มีมายาวนาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 VPC มีความเชี่ยวชาญด้านสินเชื่อที่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งรวมถึงสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กและสินเชื่อผู้บริโภค เงินสดและสินทรัพย์ที่จับต้องได้ และอสังหาริมทรัพย์ พอร์ตโฟลิโอด้านการลงทุนของบริษัทยังรวมถึงการเงินทางกฎหมาย การจัดหาและบริหารจัดการการลงทุนที่ปรับแต่งตามความต้องการสำหรับบริษัทประกันภัย นอกจากนี้ บริษัทยังนำเสนอโซลูชันทางการเงินและตลาดทุนที่มีโครงสร้างที่ครอบคลุมผ่านแพลตฟอร์มในเครือ Triumph Capital Markets นับตั้งแต่ก่อตั้ง VPC ได้ลงทุนประมาณ 10.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ¹ ในการลงทุนมากกว่า 220 รายการ และมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารประมาณ 6 พันล้านดอลลาร์²
บริษัทคาดว่า VPC จะช่วยเสริมและขยายสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการที่เป็นหลักทรัพย์ของ Janus Henderson มูลค่า 36.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ³ ทั่วโลก ความร่วมมือครั้งนี้มีความร่วมมืออย่างแข็งขันและจะสร้างโอกาสการเติบโตที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ความร่วมมืออันยาวนานของ VPC กับลูกค้าสถาบันทั่วโลก ซึ่งรวมถึงบริษัทประกันภัย กองทุนบำเหน็จบำนาญ มูลนิธิ และกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ จะช่วยเสริมสร้างสถานะของ Janus Henderson ในตลาดสถาบันระดับโลก นอกจากนี้ ศักยภาพด้านการลงทุนของ VPC ซึ่งออกแบบมาสำหรับบริษัทประกันภัยโดยเฉพาะ จะช่วยขยายข้อเสนอผลิตภัณฑ์ของ Janus Henderson ให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าประกันภัยที่กำลังเติบโต แพลตฟอร์มการกระจายหุ้นสถาบันและหุ้นเอกชนระดับโลกของ Janus Henderson และความสัมพันธ์อันดีกับตัวกลางทางการเงิน จะช่วยสนับสนุนการกระจายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ VPC ทั่วโลก
การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการขยายศักยภาพสินเชื่อส่วนบุคคลของ Janus Henderson โดยขับเคลื่อนโดยลูกค้า หลังจากที่มีการประกาศเมื่อเร็วๆ นี้ว่าบริษัทจะเข้าซื้อทีมการลงทุนส่วนบุคคลในตลาดเกิดใหม่ของธนาคารแห่งชาติคูเวตที่ชื่อ NBK Capital Partners ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นในช่วงปลายปีนี้
“ในขณะที่เรายังคงดำเนินงานตามวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนโดยลูกค้า เรามีความยินดีที่จะขยายขีดความสามารถด้านสินเชื่อส่วนบุคคลของ Janus Henderson ร่วมกับ Victory Park Capital ต่อไป การปล่อยสินเชื่อที่มีสินทรัพย์ค้ำประกันได้กลายเป็นโอกาสทางการตลาดที่สำคัญสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล เนื่องจากลูกค้าต้องการกระจายความเสี่ยงด้านสินเชื่อส่วนบุคคลนอกเหนือจากการจัดหาเงินทุนโดยตรง ความสามารถในการลงทุนในสินเชื่อส่วนบุคคลของ VPC และความเชี่ยวชาญด้านประกันภัยอย่างลึกซึ้ง สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า ส่งเสริมวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของเราในการกระจายความเสี่ยงในที่ที่เรามีโอกาส และต่อยอดจุดแข็งที่มีอยู่ของเราในด้านการเงินที่แปลงเป็นหลักทรัพย์ เราเชื่อว่าการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะช่วยให้เราสามารถให้บริการลูกค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้นของเราต่อไปได้” อาลี ดิบาจ ซีอีโอของ Janus Henderson กล่าว
“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมมือกับ Janus Henderson ในระยะต่อไปของการเติบโต VPC ความร่วมมือนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งของแบรนด์สินเชื่อส่วนบุคคลที่ได้รับการยอมรับของเรา และความเชี่ยวชาญที่แตกต่างของเรา และเราเชื่อว่าสิ่งนี้จะช่วยให้เราขยายธุรกิจได้เร็วขึ้น เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายและการเข้าถึงทางภูมิศาสตร์ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับช่องทางการจัดจำหน่ายที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา” ริชาร์ด เลวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ และผู้ก่อตั้ง VPC กล่าว
ในฐานะผู้จัดการสินทรัพย์ชั้นนำที่มีฐานการดำเนินงานที่หลากหลายทั่วโลก Janus Henderson จึงเป็นพันธมิตรที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนทีมงานคุณภาพเยี่ยมของเราและการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องของ VPC เรารู้จักกับทีมผู้นำของ Janus Henderson มานานหลายปี และเชื่อมั่นว่าองค์กรของเรามีแนวคิดที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง มุ่งมั่นในการลงทุนอย่างมีวินัย และมีค่านิยมร่วมกัน ความร่วมมือนี้สร้างมูลค่ามหาศาลให้กับลูกค้าผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่รวดเร็วและโอกาสในการขายแบบไขว้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะสานต่อความสำเร็จของ VPC ร่วมกับ Janus Henderson และนำเสนอโซลูชันสินเชื่อส่วนบุคคลที่แตกต่างให้กับนักลงทุนและบริษัทในพอร์ตการลงทุนทั้งในปัจจุบันและในอนาคตต่อไป” เบรนแดน แคร์โรลล์ หุ้นส่วนอาวุโสและผู้ร่วมก่อตั้ง VPC กล่าวเสริม
ค่าตอบแทนสำหรับการซื้อกิจการประกอบด้วยเงินสดและหุ้นสามัญของ Janus Henderson และคาดว่าจะเป็นกลางหรือเพิ่มกำไรต่อหุ้นในปี 2568 คาดว่าการซื้อกิจการจะเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดตามปกติ รวมถึงการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล
การนำเสนอต่อนักลงทุนเกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวมีอยู่ใน เว็บไซต์ Janus Henderson Investor Relations
Ardea Partners ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินเฉพาะของ VPC, Kirkland & Ellis LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายของ VPC และ Sheppard Mullin ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายของ Janus Henderson
