Janus Henderson Group, หนึ่งในผู้จัดการสินทรัพย์ระดับโลกที่สำคัญ, ประกาศว่าได้บรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อเข้าซื้อหุ้นที่มีอำนาจควบคุมใน Victory Park Capital Advisors, ผู้จัดการเครดิตส่วนตัวระดับโลกที่มีประสบการณ์เกือบสองทศวรรษในการให้บริการโซลูชันเครดิตส่วนตัวที่ปรับแต่งให้เหมาะกับบริษัทที่จัดตั้งขึ้นและบริษัทที่เกิดใหม่. VPC เสริมสร้างแฟรนไชส์เครดิตที่มีการคุ้มครองของ Janus Henderson และความเชี่ยวชาญของพวกเขาในตลาดสินทรัพย์สาธารณะที่มีการคุ้มครอง, นอกจากการขยายความสามารถของบริษัทในตลาดเอกชนสำหรับลูกค้าของตนแล้ว
ก่อตั้งขึ้นในปี 2007 โดยริชาร์ด เลวี และเบรนแดน แคร์โรลล์ และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ชิคาโก, VPC ลงทุนในหลายภาคส่วน, ภูมิศาสตร์และประเภทสินทรัพย์ในนามของฐานลูกค้าสถาบันที่มีมายาวนาน. VPC ได้เชี่ยวชาญในการให้กู้ยืมที่มีหลักประกันจากสินทรัพย์ตั้งแต่ปี 2010, รวมถึงการให้เงินทุนแก่ธุรกิจขนาดเล็กและผู้บริโภค, สินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์ที่จับต้องได้, และสินเชื่อที่อยู่อาศัย. พอร์ตโฟลิโอความสามารถในการลงทุนของคุณยังรวมถึงการจัดหาเงินทุนทางกฎหมายและการจัดหาและการจัดการการลงทุนที่ปรับแต่งสำหรับบริษัทประกันภัย. นอกจากนี้, บริษัทเสนอวิธีการเงินที่ครอบคลุมและตลาดทุนผ่านแพลตฟอร์มพันธมิตรของตน, ไทรอัมพ์ แคปิตอล มาร์เก็ตส์. ตั้งแต่การสร้างของมัน, VPC ได้ลงทุนประมาณ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ,3 พันล้าน¹ ในการลงทุนมากกว่า 220 รายการ และมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการประมาณ 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ².
บริษัทคาดหวังว่า VPC จะเสริมและขยายจำนวน 36 ดอลลาร์สหรัฐ,3 พันล้าน³ ในสินทรัพย์ที่มีการทำให้เป็นหลักทรัพย์ภายใต้การจัดการของ Janus Henderson ทั่วโลก. ความร่วมมือนี้มีความสอดคล้องกันอย่างสูงและจะเปิดโอกาสในการเติบโตที่เป็นประโยชน์ต่อกัน. ความร่วมมือระยะยาวของ VPC กับลูกค้าสถาบันระดับโลก, รวมถึงบริษัทประกันภัย, กองทุนบำเหน็จบำนาญ, มูลนิธิและกองทุน sovereign, จะเสริมสร้างตำแหน่งของ Janus Henderson ในตลาดสถาบันระดับโลก. นอกจากนี้, ความสามารถในการลงทุนของ VPC, ปรับให้เหมาะสมกับบริษัทประกันภัย, จะขยายข้อเสนอผลิตภัณฑ์ของ Janus Henderson สำหรับลูกค้าประกันที่กำลังเติบโต. แพลตฟอร์มการจัดจำหน่ายระดับโลกของ Janus Henderson สำหรับสถาบันและทรัพย์สินส่วนบุคคลและความสัมพันธ์ที่สำคัญกับตัวกลางทางการเงินจะสนับสนุนการจัดจำหน่ายและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ VPC ทั่วโลก
การเข้าซื้อกิจการนี้เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการขยายความสามารถด้านเครดิตส่วนตัวของ Janus Henderson ที่มุ่งเน้นลูกค้า, หลังจากการประกาศล่าสุดว่า บริษัทจะเข้าซื้อทีมการลงทุนในตลาดเกิดใหม่จากธนาคารชาติคูเวต, NBK แคปิตอล พาร์ทเนอร์ส, ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นในช่วงปลายปีนี้
เมื่อเรายังคงดำเนินการตามวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นลูกค้า, เรารู้สึกพอใจที่ได้ขยายความสามารถในการให้เครดิตส่วนตัวของ Janus Henderson ร่วมกับ Victory Park Capital. การกู้ยืมที่มีหลักประกันจากสินทรัพย์ได้เกิดขึ้นเป็นโอกาสที่สำคัญในตลาดภายในเครดิตส่วนบุคคล, เมื่อผู้ใช้บริการพยายามกระจายการลงทุนในเครดิตเอกชนไปไกลกว่าการให้เงินกู้โดยตรง. ความสามารถในการลงทุนของ VPC ในเครดิตส่วนตัวและความเชี่ยวชาญที่ลึกซึ้งในด้านประกันภัยสอดคล้องกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าของเรา, ก้าวไปสู่เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของเราในการกระจายความเสี่ยงในที่ที่เรามีโอกาสและขยายความแข็งแกร่งที่มีอยู่ในด้านการเงินที่มีหลักประกัน. เรามั่นใจว่าการเข้าซื้อกิจการนี้จะช่วยให้เราสามารถให้บริการลูกค้าของเราได้ต่อไป, พนักงานและผู้ถือหุ้น,” อาลี ดิบาลด์ กล่าว, ซีอีโอของ Janus Henderson
เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมมือกับ Janus Henderson ในขั้นตอนถัดไปของการเติบโตของ VPC. ความร่วมมือนี้เป็นหลักฐานของความแข็งแกร่งของแบรนด์ที่มั่นคงของเราในด้านเครดิตส่วนบุคคลและความเชี่ยวชาญที่แตกต่างของเรา, และเราเชื่อว่ามันจะช่วยให้เราขยายตัวได้เร็วขึ้น, กระจายข้อเสนอผลิตภัณฑ์ของเรา, ขยายการจัดจำหน่ายและขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของเรา, และเสริมสร้างช่องทางการสร้างรายได้ของเราเอง,”ริชาร์ด เลวี กล่าว, ซีอีโอ, CIO และผู้ก่อตั้ง VPC
“ในฐานะหนึ่งในผู้จัดการสินทรัพย์ที่มีความหลากหลายทั่วโลก”, Janus Henderson เป็นพันธมิตรที่เหมาะสมในการสนับสนุนทีมงานระดับสูงของเราและการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของ VPC. เราได้รู้จักทีมผู้นำของ Janus Henderson มาหลายปีแล้วและเชื่อว่าองค์กรของเรามีแนวคิดที่สอดคล้องกันในเรื่องการมุ่งเน้นลูกค้า, ความมุ่งมั่นต่อการลงทุนที่มีระเบียบและค่านิยมที่แบ่งปัน. ความร่วมมือนี้สร้างคุณค่าอย่างมากให้กับลูกค้าผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็วและโอกาสในการขายข้าม. เราตั้งตารอที่จะสร้างต่อจากประวัติความสำเร็จของ VPC ร่วมกับ Janus Henderson และยังคงนำเสนอทางออกด้านเครดิตส่วนบุคคลที่แตกต่างให้กับนักลงทุนและบริษัทในพอร์ตโฟลิโอที่มีอยู่และที่มีศักยภาพ,” เพิ่ม Brendan Carroll, หุ้นส่วนอาวุโสและผู้ร่วมก่อตั้ง VPC
การพิจารณาการเข้าซื้อประกอบด้วยการรวมกันของเงินสดและหุ้นสามัญของ Janus Henderson และคาดว่าจะเป็นกลางหรือเป็นบวกต่อกำไรต่อหุ้นในปี 2025. การเข้าซื้อกิจการจะต้องเสร็จสิ้นในไตรมาสที่สี่ของปี 2024 และอยู่ภายใต้เงื่อนไขปกติของการปิดการขาย, รวมถึงการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล
การนำเสนอแก่ผู้ลงทุนเกี่ยวกับการทำธุรกรรมมีให้บริการบนเว็บไซต์ของความสัมพันธ์กับนักลงทุนของ Janus Henderson
Ardea Partners ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินเฉพาะของ VPC. Kirkland & Ellis LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของ VPC และ Sheppard Mullin ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของ Janus Henderson
