Stött av framgången med Pix och en stor ung befolkning, entusiastisk för teknik och öppen för en kultur av digital innovation, förväntas den brasilianska e-handeln nå 585,6 miljarder dollar år 2027, vilket är en ökning med 70 % jämfört med 2024. Denna framsteg bör registreras även på en stark grund, med tanke på att den lokala e-handeln redan har vuxit med tvåsiffriga tal under de senaste åren. Konstaterandena kommer från den andra upplagan avstudera “Global expansionsguide för högväxande marknader”, producerad av Nuvei, kanadisk fintech för betalningslösningar. Undersökningen fokuserar på Brasilien och Sydafrika, ett tillväxtland med liknande egenskaper som också förväntas öka sin e-handel fram till 2027.
Rapporten är en del av en serie studier som analyserar e-handeln i åtta snabbväxande marknader som kartlagts av Nuvei — Brasilien, Sydafrika, Mexiko, Hongkong, Chile, Indien, Colombia och Förenade Arabemiraten.
Genom att kartlägga den lokala scenen samt konsumenternas egenskaper och preferenser i Brasilien och Sydafrika fungerar Nuveis rapport som en sorts insikts- och strategiguide för utländska företag som är intresserade av att sälja online på den lokala marknaden, liksom för brasilianska företag som vill erbjuda sina produkter i andra länder med stor tillväxtpotential. I andra utgåvor fokuserar undersökningen på flera länder med snabbväxande marknader, kapabla att leda den globala e-handeln för att överträffa en biljon dollar år 2027 – med en uppskattad siffra på 1,23 biljoner dollar, en aldrig tidigare skådad nivå. Den föregående utgåvan behandlade Colombia och Förenade Arabemiraten och de kommande kommer att fokusera på Mexiko och Hongkong och sedan Chile och Indien.
Enligt Nuveis studie omsatte e-handeln i Brasilien 346,3 miljarder US-dollar under 2024. För att få en uppfattning om den senaste utvecklingen var volymen 85,5 miljarder US-dollar år 2018. Baserat på faktorer som den höga anpassningen av brasilianare till ny teknik och därmed innovationer inom betalningar – som visar framgången för Pix, som idag används av 90 % av den vuxna befolkningen, enligt Centralbanken – förväntas e-handeln i landet nå en ökning på 585 % till 2027 jämfört med 2018 – det vill säga på mindre än tio år.
Tillväxtmarknader som Brasilien och Sydafrika följer inte bara de globala e-handels-trender: de driver faktiskt dessa trender, med sina stora befolkningar och den ständiga utvecklingen av nya betalningsteknologier, som Pix i Brasilien och PayShop i Sydafrika, säger Daniel Moretto, vice vd för Nuvei Latinamerika. Studie serien analyserar e-handeln i åtta snabbväxande marknader som kartlagts av Nuvei. "Det är alla marknader med innovativa betalnings-ekosystem och som är i framkant av den globala e-handelsutvecklingen", tillägger han.
Gränsöverskridande försäljning
Och det är inte bara internt som Brasilien har vuxit inom e-handeln. Nuveis data visar att den online gränsöverskridande handeln (den så kallade cross-border e-handeln) förväntas öka från 26,6 miljarder USD 2024 till 51,2 miljarder USD 2027 – en ökning med 92,5 % under perioden. Med den genomsnittliga sammansatta tillväxten för gränsöverskridande onlinehandel mellan 2023 och 2027 är ökningen 28%. År 2023 hade Brasilien en andel på 7 % av den globala e-handelsmarknaden. Bland de tillväxtländerna är Chile den som har störst andel av verksamheten, med 23 %, följt av Mexiko med 20 %.
Framträdande sektorer
När man tittar på den inhemska marknaden hade detaljhandelssegmentet den största volymen av e-handelsaffärer 2024, med 137,3 miljarder USD. Därefter, höjdpunkter för resor (56,7 miljarder US-dollar), spel (39,3 miljarder US-dollar), leverans- och individuell transportappar (16,8 miljarder US-dollar) och streamingtjänster (10,7 miljarder US-dollar). Olika kategorier sammanställde ytterligare 67,8 miljarder US-dollar.
Betalningsmedel och instrument
När det gäller betalningsmetoder är Nuveis uppskattning att Pix kommer att vara det valda alternativet för konsumenter i 50 % av e-handelsoperationerna år 2027 – det var 40 % år 2023. Det är intressant att notera att de nationella kreditkorten, även om de har förlorat marknadsandel, fortfarande står för omkring 30 % av betalningarna för onlineköp 2024 (34 %) och tenderar att ligga på 27 % 2027. Denna kreditkorts motståndskraft är relaterad till möjligheten att dela upp betalningarna. Den kulturella tendensen att dela upp betalningar på kreditkort begränsar utvidningen av det så kallade BNPL (köp nu, betala senare), som är vanligt i andra länder. Här utgör BNPL endast 1 % av transaktionerna, en andel som förväntas förbli oförändrad under de kommande åren.
Smartphones är brasilianernas favoritverktyg för online shopping, med över 72 % av transaktionerna 2024 – år efter år har mobilens bekvämlighet ersatt köp gjorda på stationära datorer och bärbara datorer. "Mobila enheter är ofta den främsta plattformen för shopping, banktransaktioner och betalningar, vilket speglar brasilianska konsumenters preferens för sömlösa och rörliga digitala upplevelser", observerar Moretto.
I det brasilianska fallet, liksom i andra marknader, bör företag som driver e-handel vara uppmärksamma på konsumenternas föredragna betalningsmetoder. Ur säljarens perspektiv ökar chansen att konvertera försäljningen genom att erbjuda de betalningslösningar som passar varje marknads preferenser bäst. Därför är det avgörande att kartlägga dem, så att företagen kan rikta sina insatser bättre, kommenterar Moretto. I denna mening stöder Nuvei företag som behöver förstå marknader i djupet genom lämpliga betalningslösningar för varje marknad. Dessutom erbjuder den tjänster som kopplar samman företag som säljer online med lokala partners för att undvika onödiga kostnader för egna strukturer utanför landet.
Sydafrika
Ett annat fokus i den andra utgåvan av rapporten är att Sydafrika också växer kraftigt. I landet omsatte e-handeln 10,1 miljarder US-dollar under 2024, en volym som förväntas öka till 15,8 miljarder US-dollar år 2027 – en tillväxt på 56,4%. Största delen av inköpen betalades 2024 med betalkort, vilket utgör 41 % av totala beloppet. Även om förväntningarna är att denna betalningsmetod kommer att behålla sin andel under de kommande åren, uppskattar studien att banköverföringar kommer att ta mark.
