Јанус Хендерсон група, водећи глобални менаџер имовине, објавила је да је склопила коначан споразум о аквизицији већинског удела у Виктори Парк Капитал Адвајзорс, глобалном менаџеру за приватне кредите са скоро две деценије искуства у пружању прилагођених решења за приватне кредите већ постојећим и компанијама у развоју. ВПЦ допуњује успешну франшизу Јанус Хендерсона у области секјуритизованих кредита и стручност на тржиштима секјуритизоване јавне имовине и додатно проширује могућности фирме на приватним тржиштима за своје клијенте.
Основана 2007. године од стране Ричарда Левија и Брендана Керола, са седиштем у Чикагу, VPC инвестира у различите секторе, географске области и класе имовине у име своје дугогодишње институционалне клијентске базе. Од 2010. године, VPC се специјализовао за кредитирање подржано имовином, укључујући финансирање малих предузећа и потрошача, готовинску и материјалну имовину и некретнине. Његов портфолио инвестиционих могућности такође укључује правне финансије и прилагођено проналажење и управљање инвестицијама за осигуравајуће компаније. Поред тога, фирма нуди свеобухватна решења за структурирано финансирање и тржишта капитала путем своје придружене платформе, Triumph Capital Markets. Од свог оснивања, VPC је инвестирао приближно 10,3 милијарде долара¹ у преко 220 инвестиција и има имовину под управљањем од приближно 6 милијарди долара².
Компанија очекује да ће VPC допунити и проширити 36,3 милијарде долара³ секјуритизоване имовине коју Janus Henderson управља широм света. Ово партнерство је веома синергијско и омогућиће обострано корисне могућности раста. Дугогодишња партнерства VPC-а са глобалним институционалним клијентима, укључујући осигуравајуће компаније, пензионе фондове, фондације и суверене фондове богатства, ојачаће позицију Janus Henderson-а на глобалном институционалном тржишту. Штавише, инвестиционе могућности VPC-а, прилагођене осигуравајућим компанијама, прошириће понуду производа Janus Henderson-а његовој растућој клијентели осигурања. Глобална платформа за дистрибуцију институционалних и приватног капитала Janus Henderson-а и значајни односи са финансијским посредницима подржати дистрибуцију и развој производа VPC-а на глобалном нивоу.
Ова аквизиција означава још једну прекретницу у ширењу могућности приватног кредитирања компаније Јанус Хендерсон, вођеном клијентима, након недавне објаве да ће компанија аквизиција приватног инвестиционог тима Националне банке Кувајта за тржишта у развоју, NBK Capital Partners, чије се затварање очекује касније ове године.
„Док настављамо да спроводимо нашу стратешку визију вођену клијентима, задовољни смо што додатно проширујемо могућности приватног кредитирања компаније Јанус Хендерсон са компанијом Виктори Парк Капитал. Кредитирање обезбеђено имовином појавило се као значајна тржишна прилика у оквиру приватног кредитирања, јер клијенти желе да диверзификују своју приватну кредитну изложеност изван директног финансирања. Инвестиционе могућности компаније VPC у приватном кредитирању и њено дубоко стручно знање у осигурању усклађене су са сталним потребама наших клијената, унапређују наш стратешки циљ диверзификације где год имамо прилику и граде на нашим постојећим снагама у секјуритизованом финансирању. Верујемо да ће нам ова аквизиција омогућити да наставимо да служимо нашим клијентима, запосленима и акционарима“, рекао је Али Дибаџ, извршни директор компаније Јанус Хендерсон.
„Узбуђени смо што сарађујемо са Јанусом Хендерсоном у следећој фази раста компаније VPC. Ово партнерство је доказ снаге нашег успостављеног бренда у приватном кредитирању и наше диференциране стручности, и верујемо да ће нам омогућити брже скалирање, диверзификовање наше понуде производа, проширење дистрибуције и географског домета и јачање наших сопствених канала порекла“, рекао је Ричард Леви, генерални директор, директор информационих технологија и оснивач компаније VPC.
„Као водећи активни менаџер имовине са диверзификованим глобалним присуством, Јанус Хендерсон је идеалан партнер за подршку нашем врхунском тиму и континуираном ширењу ВПЦ-а. Руководствени тим Јануса Хендерсона познајемо већ дуги низ година и верујемо да су наше организације усклађене у нашем начину размишљања усмереном на клијента, посвећености дисциплинованом инвестирању и заједничким вредностима. Ово партнерство ствара огромну вредност за клијенте кроз убрзани развој производа и могућности унакрсне продаје. Радујемо се што ћемо надоградити успешан досије ВПЦ-а са Јанусом Хендерсоном и наставити да нудимо диференцирана решења за приватне кредите садашњим и потенцијалним инвеститорима и портфолио компанијама“, додао је Брендан Керол, виши партнер и суоснивач ВПЦ-а.
Накнада за аквизицију састоји се од комбинације готовине и обичних акција компаније Јанус Хендерсон и очекује се да ће бити неутрална или повећати зараду по акцији у 2025. години. Очекује се да ће аквизиција бити закључена у четвртом кварталу 2024. године и подлеже уобичајеним условима закључења, укључујући регулаторна одобрења.
Презентација за инвеститоре о трансакцији доступна је на веб-сајту за односе са инвеститорима компаније Јанус Хендерсон.
Ардеа Партнерс је био ексклузивни финансијски саветник компаније VPC. Киркланд и Елис ЛЛП је био правни саветник компаније VPC, а Шепард Малин је био правни саветник компаније Јанус Хендерсон.
