Oryx Capital, brazilska upravljalska družba specializirana za rešitve mednarodnih naložb, izdal svoj prviborzni sklad(ETF) na B3. S predvideno, da se začne trgovati 27. septembra pod kodo DBOA11, sklad bo osredotočen na fiksne prihodke, z investicijami v konvertibilne obveznice, ki jih izdajo podjetja na ameriškem trgu
"Uvedba tega ETF označuje začetek serije inovativnih izdelkov, ki jih Oryx Capital načrtuje prinašati na brazilski trg", s poudarkom na zagotavljanju dostopa končnemu potrošniku do najboljših naložb, ki so na voljo na severnoameriških in evropskih trgih, trdi Verônica Pimentel, CEO in soustanoviteljica Oryx Capital
Sklad Oryx Debentures Convertible USA ETF bo spremljal indeks Bloomberg US Convertible Liquid Bond – ETF Tracker bo vključuje 274 podjetij, ki ponujajo potencial rasti in so aktivna v različnih sektorjih, kako finance, zdravje in prevoz, z namenom zagotavljanja diverzifikacije in konvertibilnosti obveznic v delnice v primeruprivzeto.
"Ker je ETF s fiksnim dohodkom", DBOA11 se uvršča v izjemo novega zakona o obdavčitvi come-cotas, torej je oproščen plačila, predvidenega za november, kar pomeni fizični osebi vlagatelju okno priložnosti za dosego večjih donosov na njegove naložbe, razloži izvršno
DBOA11 vizum bo zagotovil izpostavljenost trgu konvertibilnih obveznic v Združenih državah, z emisijsko vrednostjo od 350 milijonov USD in nominalno vrednostjo v obtoku najmanj 250 milijonov USD, kaj pomeni visoka likvidnost. S tem to fondo, upravljalec premoženja si prizadeva združiti varnost fiksnega dohodka z donosom spremenljivega dohodka
Odprto za posamezne vlagatelje, DBOA11 bo imela začetno naložbo od 100 R$, z administrativno takso 0,7% na leto in likvidnost dveh delovnih dni za umik. Dividendi ETF bodo samodejno reinvestirani v sklad, kar bo omogočilo kopičenje kapitala in širitev dolgoročnih naložb
V zadnjih petih letih, aktiv, ki sestavljajo portfelj, so dosegli povprečno letno donosnost 14,3%, ki je bila povezana z stabilnostjo dolarja in z valorizacijo lastnih sredstev. V zadnjih desetih letih, real je utrpel devalvacijo nad 130% v primerjavi z dolarjem. Približno R$ 2,30 v letu 2013, tečaj dolarja je dosegel raven 5 R$,59 v letu 2024.
"Ob pred stabilnosti dolarja", je nujno upoštevati diverzifikacijo naložb preko sredstev, povezanih z ameriškim trgom. Ta strategija je učinkovita za zaščito portfelja pred volatilnostjo in devalvacijo reala, na način, da se zmanjšajo tveganja in ohrani vrednost premoženja vlagatelja, zaključi Veronika
