Skupina Janus Henderson, enega eden glavnih globalnih upravljavcev premoženja, objavil, da je sklenil dokončen dogovor za pridobitev večinskega deleža v Victory Park Capital Advisors, globalni vodja za zasebni kredit z skoraj dvema desetletjema izkušenj pri zagotavljanju prilagojenih rešitev zasebnega kredita za uveljavljene in nastajajoče podjetja. VPC dopolnjuje uspešno franšizo sekuritiziranega kreditnega posojila Janus Henderson in njihovo strokovno znanje na trgih sekuritiziranih javnih sredstev, poleg širjenja zmogljivosti podjetja na zasebnih trgih za svoje stranke
Ustanovljena leta 2007 s strani Richarda Levyja in Brendana Carrolla s sedežem v Chicagu, VPC vlaga v različne sektorje, geografije in razredi premoženja v imenu vaše dolgoletne institucionalne baze strank. VPC se specializiral v posojilih z zavarovanji z aktivami od leta 2010, vključno z financiranjem malih podjetij in potrošnikov, finančni in haptni aktivi, in stanovanjsko kreditiranje. Vaš portfelj naložbenih zmogljivosti vključuje tudi pravno financiranje ter iskanje in upravljanje prilagojenih naložb za zavarovalnice. Poleg tega, podjetje ponuja celovite rešitve za strukturirano financiranje in kapitalske trge prek svoje povezane platforme, Triumph tržne kapitalske trge. Od njegovega nastanka, VPC je vložil približno 10 USD,3 milijardov¹ v več kot 220 naložbah in ima upravljane premoženje v vrednosti približno 6 milijard dolarjev².
Podjetje pričakuje, da bo VPC dopolnilo in razširilo 36 USD,3 milijardov³ v sekuritiziranih sredstvih pod upravljanjem Janus Henderson po vsem svetu. To partnerstvo je zelo sinergijsko in bo omogočilo priložnosti za medsebojno koristno rast. Dolgotrajna partnerstva VPC z globalnimi institucionalnimi strankami, vključujo zavarovalnice, pokojninski skladi, fundacije in suvereni skladi, okrepili bodo položaj Janus Henderson na globalnem institucionalnem trgu. Poleg tega, zmožnosti naložb VPC, prilagojene za zavarovalnice, Razširili bodo ponudbo izdelkov Janus Henderson za svojo naraščajočo stranko zavarovalnic. Globalna platforma za institucionalno in zasebno premoženje podjetja Janus Henderson ter njene pomembne povezave z finančnimi posredniki bodo podpirale distribucijo in razvoj izdelkov VPC po vsem svetu
Ta pridobitev predstavlja še en mejnik v rasti usmerjene k strankam zmogljivosti zasebnega kreditiranja družbe Janus Henderson, po objavi, da bo podjetje pridobilo ekipo za zasebne naložbe na trgih v razvoju iz Nacionalne banke Kuvajt, a NBK Kapitalni Partnerji, ki je predvidena za konec tega leta
Ko nadaljujemo z izvajanjem naše strateške vizije, usmerjene k strankam, zadovoljni smo z razširitvijo zasebnih kreditnih zmogljivosti Janus Henderson z Victory Park Capital. Zajam z zavarovanimi aktivami je postal pomembna priložnost na trgu zasebnih kreditov, ko se stranke trudijo razširiti svoj izpostavljenost zasebnemu kreditu poleg neposrednega financiranja. Zmožnosti naložb VPC v zasebnih kreditih in njena globoka strokovnost na področju zavarovanj se usklajujejo z naraščajočimi potrebami naših strank, napredujejo naš cilj strategije diverzifikacije tam, kjer imamo priložnost, in okrepijo naše obstoječe moči na področju zavarovanih financ. Verjamemo, da nam bo ta permiti kontinue atende nos kliente, zaposleni in delničarji,” rekel je Ali Dibadj, CEO podjetja Janus Henderson
Navdušeni smo nad sodelovanjem z Janus Henderson v naslednji fazi rasti VPC. To partnerstvo je dokaz moči naše uveljavljene blagovne znamke na področju zasebnih kreditov in naše edinstvene strokovnosti, in verjamemo, da nam bo to omogočilo hitrejše rast, razširiti našo ponudbo izdelkov, razširiti našo distribucijo in geograško dosegljivost, in krepitev naših lastnih kanalov za pridobivanje,”rekao je Richard Levy, CEO, CIO in ustanovitelj VPC
Kot en vodilni upravljalci aktivov z raznoliko globalno prisotnostjo, Janus Henderson je idealni partner za podporo naši vrhunski ekipi in nenehnemu širjenju VPC. Poznamo vodstveno ekipo Janus Henderson že vrsto let in verjamemo, da so naše organizacije usklajene v našem osredotočenju na stranko, zaveza do s discipliniranimi naložbami in skupnimi vrednotami. To sodelovanje ustvarja ogromno vrednost za stranke z pospešenim razvojem izdelkov in priložnostmi za prodajo z več izdelki. Veseli smo, da bomo nadgradili uspešno zgodovino VPC skupaj z Janus Henderson in nadaljevali z zagotavljanjem edinstvenih rešitev za zasebni kredit za obstoječe in potencialne vlagatelje ter portfeljske družbe,” dodal je Brendan Carroll, Stari partner in soustanovitelj VPC
Razmišljanje o pridobitvi vključuje kombinacijo denarja in navadnih delnic Janus Henderson in se pričakuje, da bo nevtralno ali pozitivno za dobiček na delnico leta 2025. Nakup mora biti zaključen v četrtem četrtletju leta 2024 in je odvisen od običajnih pogojev zaključka, vključujoče regulativne odobritve
Predstavitev za vlagatelje o transakciji je na voljo na spletni straniOdnos z vlagatelji Janus Henderson
Ardea Partners je bil izključen finančni svetovalec VPC. Kirkland & Ellis LLP je bil pravni svetovalec VPC in Sheppard Mullin je bil pravni svetovalec Janus Henderson
