Na potovanje, kontroler Decolar v Braziliji – tehnološka podjetja za potovanja – je danes napovedal, da je sklenil končno pogodbo o združitvi, da ga bo pridobila Prosus, vodilno podjetje na globalnem področju tehnologije, za 19 USD,50 na delnici v popolnoma denarni transakciji, predstavlja poslovno vrednost približno 1 USD,7 milijard za Despegar
Cena transakcije predstavlja premijo približno 34% nad povprečno ponderirano ceno delnic Despegar za 90 dni trgovanja, ki se končajo 20. decembra 2024
Upravni odbor Despegara je odobrio Ugovor i odlučio preporučiti akcionarima Despegara da glasaju za usvajanje Ugovora i odobrenje spajanja predviđenog istim. Ta odobritev sledi enotni priporočili transakcijskega odbora upravnega odbora, ki ga sestavljajo izključno neodvisni direktorji in je bil oblikovan v povezavi s transakcijo (v nadaljevanju "Transakcijski odbor")
Prosus ima dokazan dosje u stvaranju vodećih tehnoloških kompanija širom sveta. Despegar se bo koristi pomembne vire, izkušenjami na terenu in naprednimi viri umetne inteligence, ki jih zagotavlja Prosus
Transakcija poudarja položaj podjetja Despegar kot pomembnega udeleženca na trgu, izpostavljajoč svojo uspešno komercialno izvedbo, inovacija dosledni vodja in nenehna osredotočenost na širitev marže. Več kot dvajset let, Despegar je bila prelomna sila v turističnem sektorju Latinske Amerike. Kot del skupine Prosus, Despegar je pripravljena pospešiti svojo strategijo rasti. Ta sprememba strategije ne povečuje le prisotnosti Despegarja na trgu, ampak tudi krepi vašo sposobnost inoviranja in konkuriranja
Damian Scokin, CEO podjetja Despegarrekel: "Veselimo se vstopu v skupino Prosus", saj to predstavlja pomemben korak v naši nalogi, da razširimo naše vodstvo na trgu in razširimo naše storitve v Latinski Ameriki. Ta transakcija nam bo omogočila, da izkoristimo obsežno mrežo podjetij in trdno bilanco stanja Prosusa, pospeševanje naših strategij rasti in inovacij. Transakcija predstavlja pomembno vrednost za delničarje Despegarja in je pričevanje o zavezanosti ter trdem delu naše ekipe, poleg tega je vznemirljiv mejnik za Despegar. Naši kupci će imati koristi od pristupa većem broju usluga, izboljšane izkušnje, večje koristi zvestobe in obsežnejše rešitve, prilagojene vašim potrebam. Skupaj, pripravljamo teren za novo dobo potovanj, zaznamovano z večjo povezanostjo, inovacija in vrednost.
Fabricio Bloisi, CEO skupine Prosus, je povedal: „Despegar značajno prispeva k našemu močnemu ekosistemu v Latinski Ameriki“, trgovina z neverjetnim potencialom rasti. Danesnji oglas je o priložnosti in rasti – sama, Despegar je uspešno podjetje, z odličnimi temelji in motivirano ekipo za upravljanje; skupaj, tako Despegar kot Prosus jo bosta še močnejšo. Naša ambicija je zagotoviti, da se Despegar koristi našim širšim ekosistemom, da lahko skupaj delamo in ponudimo najboljšo rešitev za potovanja OTA v Latinski Ameriki
Podrobnosti transakcije
V skladu s pogoji pogodbe, cela popolna hčerinska družba Prosus se bo združila z Despegarjem, s Despegar nadal kot preživele entitete, in vsaka delnica v obtoku bo pretvorjena v pravico do prejemanja 19 USD,50 na akciji v denarju.Družbene delnice serije A, ki so v obtoku pri Despegar, bodo preklicane in pretvorjene v pravico do prejemanja plačila dolga v skladu z njihovimi pogoji
Trenutno, pričakuje se, da bo transakcija zaključena v drugem četrtletju leta 2025, podvržena odobrenju dioničara Despegara, ob prejemu potrebnih regulativnih dovoljenj in drugih običajnih pogojev za zaključek
Nekateri delničarji podjetja, vključno z imetnikom delnic prednostne serije A podjetja Despegar, sklenili so volilne in podporne sporazume s Prosus, zavezujoč se, da bo glasoval za transakcijo
Transakcija ni predmet financiranja. Po zaključku transakcije, Despegar bo postane podjetje s zaprto kapitalsko strukturo, njene navadne delnice bodo umaknjene z Newyorške borze in ne bo več vpisana na nobenem javnem trgu
Goldman Sachs & Co. LLC deluje kot ekskluzivni finančni svetovalec Transakcijskega odbora; A&O Shearman deluje kot pravni svetovalec Despegarja
Morgan Stanley & Co. International PLC je deloval kot ekskluzivni finančni svetovalec Prosusu pri transakciji, in Davis Polk & Wardell LLP je deloval kot pravni svetovalec
