Spoločnosť Janus Henderson Group, popredný globálny správca aktív, oznámila, že uzavrela definitívnu dohodu o akvizícii väčšinového podielu v spoločnosti Victory Park Capital Advisors, globálnom správcovi súkromných úverov s takmer dvoma desaťročiami skúseností s poskytovaním prispôsobených riešení súkromných úverov etablovaným aj rozvíjajúcim sa spoločnostiam. VPC dopĺňa úspešnú franšízu spoločnosti Janus Henderson v oblasti sekuritizovaných úverov a jej odborné znalosti na trhoch so sekuritizovanými verejnými aktívami a ďalej rozširuje možnosti firmy na súkromných trhoch pre jej klientov.
Spoločnosť VPC, založená v roku 2007 Richardom Levym a Brendanom Carrollom so sídlom v Chicagu, investuje do rôznych sektorov, geografických oblastí a tried aktív v mene svojej dlhoročnej inštitucionálnej klientskej základne. Od roku 2010 sa VPC špecializuje na úvery zabezpečené aktívami, vrátane financovania malých podnikov a spotrebiteľského financovania, hotovostného a hmotného majetku a nehnuteľností. Jej portfólio investičných možností zahŕňa aj právne financovanie a prispôsobené investičné sourcing a správu pre poisťovne. Okrem toho firma ponúka komplexné riešenia štruktúrovaného financovania a kapitálových trhov prostredníctvom svojej pridruženej platformy Triumph Capital Markets. Od svojho vzniku investovala VPC približne 10,3 miliardy dolárov¹ do viac ako 220 investícií a spravuje aktíva v hodnote približne 6 miliárd dolárov².
Spoločnosť očakáva, že VPC doplní a rozšíri sekuritizované aktíva spoločnosti Janus Henderson v hodnote 36,3 miliardy dolárov³, ktoré spravuje na celom svete. Toto partnerstvo je vysoko synergické a umožní vzájomne prospešné rastové príležitosti. Dlhodobé partnerstvá spoločnosti VPC s globálnymi inštitucionálnymi klientmi vrátane poisťovní, dôchodkových fondov, nadácií a štátnych investičných fondov posilnia pozíciu spoločnosti Janus Henderson na globálnom inštitucionálnom trhu. Okrem toho investičné možnosti spoločnosti VPC, prispôsobené pre poisťovne, rozšíria ponuku produktov spoločnosti Janus Henderson pre jej rastúcu klientelu v oblasti poisťovníctva. Globálna platforma spoločnosti Janus Henderson pre distribúciu inštitucionálnych a súkromných kapitálových investícií a významné vzťahy s finančnými sprostredkovateľmi podporia distribúciu a rozvoj produktov spoločnosti VPC na celom svete.
Táto akvizícia predstavuje ďalší míľnik v rozširovaní súkromných úverových kapacít spoločnosti Janus Henderson, ktoré sú zamerané na klientov, po nedávnom oznámení, že spoločnosť akvizíciou tímu súkromných investícií pre rozvíjajúce sa trhy Národnej banky Kuvajtu, NBK Capital Partners, sa očakáva jej uzavretie koncom tohto roka.
„V rámci našej strategickej vízie zameranej na klientov s potešením ďalej rozširujeme možnosti spoločnosti Janus Henderson v oblasti súkromných úverov so spoločnosťou Victory Park Capital. Poskytovanie úverov zabezpečených aktívami sa ukázalo ako významná trhová príležitosť v oblasti súkromných úverov, keďže klienti sa snažia diverzifikovať svoju expozíciu voči súkromným úverom nad rámec priameho financovania. Investičné možnosti spoločnosti VPC v oblasti súkromných úverov a jej rozsiahle odborné znalosti v oblasti poistenia sú v súlade s vyvíjajúcimi sa potrebami našich klientov, presadzujú náš strategický cieľ diverzifikácie tam, kde máme príležitosť, a stavajú na našich existujúcich silných stránkach v oblasti sekuritizovaných financií. Veríme, že táto akvizícia nám umožní naďalej slúžiť našim klientom, zamestnancom a akcionárom,“ povedal Ali Dibadj, generálny riaditeľ spoločnosti Janus Henderson.
„Sme nadšení, že môžeme spolupracovať s Janusom Hendersonom v ďalšej fáze rastu spoločnosti VPC. Toto partnerstvo je dôkazom sily našej zavedenej značky v oblasti súkromného úverovania a našich diferencovaných odborných znalostí a veríme, že nám umožní rýchlejšie sa rozširovať, diverzifikovať ponuku našich produktov, rozšíriť našu distribúciu a geografický dosah a posilniť naše vlastné kanály,“ povedal Richard Levy, generálny riaditeľ, riaditeľ pre informačné technológie a zakladateľ spoločnosti VPC.
„Ako popredný aktívny správca aktív s diverzifikovanou globálnou pôsobnosťou je Janus Henderson ideálnym partnerom na podporu nášho špičkového tímu a pokračujúcej expanzie VPC. Vedenie spoločnosti Janus Henderson poznáme už mnoho rokov a veríme, že naše organizácie sa zhodujú v našom klientsky orientovanom zmýšľaní, záväzku k disciplinovanému investovaniu a spoločných hodnotách. Toto partnerstvo vytvára pre klientov obrovskú hodnotu prostredníctvom zrýchleného vývoja produktov a príležitostí krížového predaja. Tešíme sa na to, že budeme môcť nadviazať na úspešné výsledky spoločnosti VPC so spoločnosťou Janus Henderson a naďalej ponúkať diferencované riešenia súkromných úverov súčasným a potenciálnym investorom a portfóliovým spoločnostiam,“ dodal Brendan Carroll, senior partner a spoluzakladateľ spoločnosti VPC.
Protihodnota za akvizíciu pozostáva z kombinácie hotovosti a kmeňových akcií spoločnosti Janus Henderson a očakáva sa, že bude neutrálna alebo zvýši zisk na akciu v roku 2025. Očakáva sa, že akvizícia bude ukončená v štvrtom štvrťroku 2024 a podlieha bežným podmienkam ukončenia vrátane schválenia regulačnými orgánmi.
Prezentácia pre investorov o transakcii je k dispozícii na webovej stránke Janus Henderson Investor Relations.
Spoločnosť Ardea Partners pôsobila ako výhradný finančný poradca spoločnosti VPC. Spoločnosť Kirkland & Ellis LLP pôsobila ako právny poradca spoločnosti VPC a spoločnosť Sheppard Mullin pôsobila ako právny poradca spoločnosti Janus Henderson.
