Pre tých, ktorí sú podnikatelia alebo pracujú v manažérskych pozíciách, si táto chvíľa vyžaduje strategické plánovanie, aby sa nielen zabezpečila finančná životaschopnosť spoločnosti, ale aj aby sa zabezpečil udržateľný rast.
V súčasnosti je výhodou, že technológia je spojencom. Existujú inovatívne riešenia špeciálne pre finančné strategické plánovanie firiem: prehľady, zber a analýza údajov a tvorba správ, ktoré pomáhajú manažérom pri mapovaní najvhodnejších krokov a najlepšej cesty pre podnikanie. To všetko preto, aby sa predišlo drastickej štatistike: podľa Obchodnej mapy federálnej vlády každé štyri minúty v Brazílii zatvorí svoje brány jedna spoločnosť.
Pre manažéra Alyssona Guimarãesa, zakladateľa a generálneho riaditeľa spoločnosti LeverPro, ktorá sa špecializuje na inovačné a reportovacie riešenia pre finančné riadenie stredných a veľkých spoločností, sú metodika a disciplína nevyhnutné. Preto startup vyvinul a bezplatne sprístupnil trhu kontrolný zoznam pre ročné strategické finančné plánovanie.
Materiál, ktorý je k dispozícii digitálne, je dostupný prostredníctvom rýchlej a jednoduchej registrácie na < https://lp.leverpro.com.br/checklist-planejamento-anual >. „Vieme, že ročné finančné plánovanie je zložité. Je však strategické a nevyhnutné pre udržateľnosť podnikania. Preto sme sa rozhodli ponúknuť tento prvý krok: tento kontrolný zoznam,“ hovorí Guimarães.
Kontrolný zoznam obsahuje viac ako 100 položiek rozdelených do deviatich skupín: strategické plánovanie, zber údajov, plánovanie scenárov, koordinácia oddelení, nezávislé finančné úlohy, tvorba predbežného rozpočtu, kontrola vedením, finalizácia a schválenie a implementácia a monitorovanie. Vedľa každej položky materiál obsahuje text sumarizujúci odporúčané akcie a opatrenia.
Materiál tiež zdôrazňuje kroky zberu údajov. Pokyny LeverPro zahŕňajú využitie historických údajov organizácie, navrhovanie na základe aktuálnych trendov, zapojenie zainteresovaných strán, využívanie automatizačných nástrojov a vykonávanie úprav potenciálnych udalostí, ktoré majú vplyv na rozpočet (ako napríklad prijímanie zamestnancov a investície). Tabuľky s výpisom položiek príjmov, výdavkov, aktív a pasív s vysvetlením ich zloženia dopĺňajú tému „zberu údajov“ v materiáli.
Startup nakoniec zdôrazňuje dôležitosť reportovania a ponúka tipy, ako postupovať. Napríklad používanie softvéru na finančné plánovanie, príprava komunikácie a iných dokumentov vopred, plánovanie stretnutí vopred, plánovanie viacerých scenárov a vytváranie štandardizovaných reportov. V tejto téme sú tiež vysvetlené príslušné položky výnosov, nákladov, aktív a pasív.
„Strategické finančné plánovanie kladie základy finančného úspechu počas celého roka. Preto si vyžaduje odhodlanie, záväzok a usilovnosť – týchto ingrediencií nikdy nie je priveľa,“ poznamenáva generálny riaditeľ spoločnosti LeverPro. „Na dosiahnutie tohto cieľa,“ pokračuje, „je dôležité pochopiť kľúčové výsledky a vytvoriť si harmonogram. Rozhodnutia prijaté počas plánovania majú dôsledky počas celého roka.“
