Janus Henderson Group, один из основных управляющих глобальными активами, объявила, что достигла окончательного соглашения о приобретении контрольного пакета акций Victory Park Capital Advisors, глобальный управляющий частным кредитом с почти двумя десятилетиями опыта в предоставлении индивидуальных решений частного кредита для устоявшихся и развивающихся компаний. VPC дополняет успешную франшизу секьюритизированного кредита Janus Henderson и её экспертизу на рынках секьюритизированных активов публичного сектора, кроме того, чтобы еще больше расширить возможности Компании на частных рынках для своих клиентов
Основана в 2007 году Ричардом Леви и Бренданом Кэрроллом и расположена в Чикаго, VPC инвестирует в различные сектора, географии и классы активов от имени вашей базы долгосрочных институциональных клиентов. VPC специализировалась на кредитах, обеспеченных активами, с 2010 года, включая финансирование малых предприятий и потребителей, финансовые и материальные активы, ипотечный кредит. Ваш портфель инвестиционных возможностей также включает юридическое финансирование, а также поиск и управление индивидуальными инвестициями для страховых компаний. Кроме того, компания предлагает комплексные решения по структурированному финансированию и рынкам капитала через свою аффилированную платформу, Триумф Капитал Маркетс. С момента своего создания, VPC инвестировала примерно 10 миллионов долларов США,3 миллиарда¹ в более чем 220 инвестициях и управляет активами на сумму примерно 6 миллиардов долларов США².
Компания ожидает, что VPC дополнит и увеличит 36 долларов США,3 миллиарда³ активов, секьюритизированных под управлением Janus Henderson по всему миру. Это партнерство является высокосинергичным и позволит создать взаимовыгодные возможности для роста. Долгосрочные партнерства VPC с глобальными институциональными клиентами, включая страховые компании, пенсионные фонды, фонды и суверенные фонды, усилят позицию Janus Henderson на глобальном институциональном рынке. Кроме того, инвестиционные возможности VPC, адаптированы для страховых компаний, они расширят предложение продуктов Janus Henderson для своей растущей клиентуры страхования. Глобальная платформа институционального распределения и частного капитала Janus Henderson и ее значительные отношения с финансовыми посредниками поддержат распределение и развитие продуктов VPC на глобальном уровне
Это приобретение является еще одной вехой в клиенториентированном расширении возможностей частного кредитования Janus Henderson, после недавнего объявления о том, что Компания приобретет команду частных инвестиций на развивающихся рынках Национального банка Кувейта, NBK Capital Partners, чей вывод ожидается в конце этого года
По мере того как мы продолжаем реализовывать нашу стратегию, ориентированную на клиентов, мы рады еще больше расширить возможности частного кредитования Janus Henderson с Victory Park Capital. Заем, обеспеченный активами, стал значительной рыночной возможностью в рамках частного кредитования, по мере того как клиенты стремятся диверсифицировать свое воздействие на частный кредит помимо прямого финансирования. Инвестиционные возможности VPC в частном кредите и ее глубокая экспертиза в страховании соответствуют растущим потребностям наших клиентов, продвигают нашу стратегическую цель диверсифицировать, где у нас есть возможность, и усиливают наши существующие силы в секьюритизированных финансах. Мы считаем, что эта покупка позволит нам продолжать обслуживать наших клиентов, сотрудники и акционеры,” сказал Али Дибадж, Генеральный директор Janus Henderson
Мы рады сотрудничать с Janus Henderson на следующем этапе роста VPC. Это партнерство является свидетельством силы нашего устоявшегося бренда в частном кредитовании и нашей уникальной экспертизы, и мы верим, что это позволит нам расти быстрее, диверсифицировать наше предложение продуктов, расширить наше распределение и географический охват, и укрепить наши собственные каналы привлечения,”сказал Ричард Леви, Генеральный директор, CIO и основатель VPC
Как один из ведущих активных управляющих активами с разнообразным глобальным присутствием, Janus Henderson является идеальным партнером для поддержки нашей высококлассной команды и дальнейшего расширения VPC. Мы знакомы с командой руководства Janus Henderson много лет и считаем, что наши организации согласованы в нашем клиентском подходе, обязательство к дисциплинированным инвестициям и общим ценностям. Это партнерство создает огромную ценность для клиентов за счет ускоренной разработки продуктов и возможностей кросс-продаж. Мы с нетерпением ждем возможности развивать успешную историю VPC вместе с Janus Henderson и продолжать предлагать уникальные решения в области частного кредитования для текущих и потенциальных инвесторов и портфельных компаний,” добавил Брендан Карролл, Старший партнер и соучредитель VPC
Учет приобретения состоит из комбинации денег и обыкновенных акций Janus Henderson и ожидается, что он будет нейтральным или положительным для прибыли на акцию в 2025 году. Приобретение должно быть завершено в четвертом квартале 2024 года и подлежит обычным условиям закрытия, включая регуляторные одобрения
Презентация для инвесторов по сделке доступна на сайтеОтношения с инвесторами Janus Henderson
Ardea Partners выступала в качестве эксклюзивного финансового консультанта VPC. Kirkland & Ellis LLP выступала в качестве юридического консультанта VPC, а Sheppard Mullin выступала в качестве юридического консультанта Janus Henderson
