Группа Janus Henderson, ведущая международная компания по управлению активами, объявила о заключении окончательного соглашения о приобретении контрольного пакета акций Victory Park Capital Advisors, международной компании по управлению частными кредитами с почти двадцатилетним опытом предоставления индивидуальных решений в области частного кредитования для существующих и развивающихся компаний. VPC дополняет успешную франшизу Janus Henderson в области секьюритизированного кредитования и опыт работы на рынках секьюритизированных публичных активов, а также расширяет возможности компании на рынке частных активов для своих клиентов.
Компания VPC, основанная в 2007 году Ричардом Леви и Бренданом Кэрроллом со штаб-квартирой в Чикаго, инвестирует в различные секторы, регионы и классы активов от имени своей давней институциональной клиентской базы. С 2010 года VPC специализируется на кредитовании под залог активов, включая кредитование малого бизнеса и потребительское финансирование, денежные средства и материальные активы, а также недвижимость. Портфель инвестиционных возможностей компании также включает юридическое финансирование, индивидуальный поиск и управление инвестициями для страховых компаний. Кроме того, компания предлагает комплексные решения в области структурного финансирования и рынков капитала через свою аффилированную платформу Triumph Capital Markets. С момента своего основания VPC инвестировала около 10,3 млрд долларов США¹ в более чем 220 инвестиционных проектов и управляет активами на сумму около 6 млрд долларов США².
Компания ожидает, что VPC дополнит и расширит секьюритизированные активы Janus Henderson, находящиеся под управлением компании на глобальном уровне, на сумму 36,3 млрд долларов США. Это партнерство обладает высокой синергетической эффективностью и откроет возможности для взаимовыгодного роста. Долгосрочные партнерские отношения VPC с глобальными институциональными клиентами, включая страховые компании, пенсионные фонды, фонды и суверенные фонды благосостояния, укрепят позиции Janus Henderson на глобальном институциональном рынке. Более того, инвестиционные возможности VPC, ориентированные на страховые компании, расширят линейку продуктов Janus Henderson для растущей клиентуры в сфере страхования. Глобальная платформа Janus Henderson для дистрибуции институциональных и частных инвестиций, а также прочные связи с финансовыми посредниками будут способствовать распространению и развитию продуктов VPC по всему миру.
Данное приобретение знаменует собой еще одну веху в расширении возможностей Janus Henderson в сфере частного кредитования, ориентированного на клиентов, после недавнего объявления о том, что компания приобретет частную инвестиционную группу Национального банка Кувейта, работающую на развивающихся рынках, NBK Capital Partners, закрытие которой ожидается в конце этого года.
«Продолжая реализовывать наше стратегическое видение, ориентированное на клиентов, мы рады дальнейшему расширению возможностей Janus Henderson в сфере частного кредитования благодаря Victory Park Capital. Кредитование под залог активов стало важной рыночной возможностью в сфере частного кредитования, поскольку клиенты стремятся диверсифицировать свои кредитные вложения за пределами прямого финансирования. Инвестиционные возможности VPC в сфере частного кредитования и её глубокий опыт в страховании соответствуют меняющимся потребностям наших клиентов, способствуют достижению нашей стратегической цели по диверсификации в тех областях, где у нас есть возможности, и укреплению наших существующих преимуществ в сфере секьюритизированного финансирования. Мы уверены, что это приобретение позволит нам продолжать обслуживать наших клиентов, сотрудников и акционеров», — заявил Али Дибадж, генеральный директор Janus Henderson.
«Мы рады сотрудничеству с Janus Henderson на следующем этапе роста VPC. Это партнерство подтверждает силу нашего бренда в сфере частного кредитования и наш уникальный опыт. Мы уверены, что оно позволит нам быстрее масштабироваться, диверсифицировать наши продукты, расширить дистрибуцию и географический охват, а также укрепить наши собственные каналы кредитования», — заявил Ричард Леви, генеральный директор, директор по информационным технологиям и основатель VPC.
«Janus Henderson, ведущая компания по управлению активами с диверсифицированным глобальным присутствием, — идеальный партнер для поддержки нашей первоклассной команды и дальнейшего расширения VPC. Мы много лет знакомы с руководством Janus Henderson и убеждены, что наши организации разделяют клиентоориентированный подход, приверженность дисциплинированному инвестированию и общие ценности. Это партнерство создает огромную ценность для клиентов благодаря ускоренной разработке продуктов и возможностям кросс-продаж. Мы с нетерпением ждем возможности развить успешный опыт VPC и Janus Henderson и продолжить предлагать дифференцированные решения в области частного кредитования текущим и потенциальным инвесторам и портфельным компаниям», — добавил Брендан Кэрролл, старший партнер и соучредитель VPC.
Оплата за приобретение представляет собой комбинацию денежных средств и обыкновенных акций Janus Henderson и, как ожидается, не повлияет на прибыль на акцию или увеличит ее в 2025 году. Ожидается, что приобретение будет закрыто в четвертом квартале 2024 года и будет зависеть от обычных условий закрытия сделки, включая получение разрешений регулирующих органов.
Презентация для инвесторов о сделке доступна на веб-сайте Janus Henderson Investor Relations.
Компания Ardea Partners выступала эксклюзивным финансовым консультантом VPC. Юридическим консультантом VPC выступала компания Kirkland & Ellis LLP, а юридическим консультантом Janus Henderson — компания Sheppard Mullin.
