Стартапы в финансовом секторе Латинской Америки получили 15 миллионов долларов США,6 миллиардов ресурсов с 1658 раундами в период с 2014 года по первое полугодие 2024 года, согласно Финансовому отчету 2024, подготовленному Distrito, главная платформа новых технологий Латинской Америки. В течение того же сезона, то есть, 10 лет, финансовые технологии в Бразилии, сосредоточили 10 миллионов долларов,4 миллиарда инвестиций 66,67% от общего числа) и 1034 сделки.
Рынок финтехов в Латинской Америке не только выдержал глобальные экономические вызовы, но также переосмыслился с инновациями и устойчивостью. С устойчивым ростом, регистрируя увеличение на 75% в инвестициях в первом полугодии 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года, финансовые технологии ведут цифровую трансформацию финансового рынка, демократизируя доступ к услугам и способствуя финансовой инклюзии по всему региону,"объясняет Густаво Гиерун", Генеральный директор и соучредитель Distrito.
Год с наибольшими инвестициями в сектор был 2021, который достиг 5 долларов США,7 миллиардов в привлечении средств, в 363 раундах. Наибольшее количество основанных стартапов было зарегистрировано в 2019 году, с 298 новыми финтех-компаниями, всего 2214 компаний этого сегмента, действующих в регионе в том году. В настоящее время существует 2712 активных финтехов, учитывая, что наибольшая концентрация находится в Бразилии, с 58,7% стартапов в секторе, за которым следует Мексика, с 20,7% компаний.
Объем инвестиций по кварталам: 2023 – 2024
| Снова | Четверть | Количество сделок | Объем инвестиций (в млрд долларов США) |
| 2023 | 1Т | 36 | 0,2 |
| 2023 | 2Т | 41 | 0,2 |
| 2023 | 3Т | 28 | 0,3 |
| 2023 | 4Т | 37 | 0,4 |
| 2024 | 1Т | 42 | 0,3 |
| 2024 | 2Т | 41 | 0,4 |
Первое полугодие 2024 года выделяется операциями слияний и поглощений. Этот год, в Латинской Америке уже было проведено 16 транзакций.
Топ-5 раундов с 2024 года по первую половину года:
| Запускать | Страна | Категория | Подкатегория | Стажировка | Объем |
| QI-технологии | Бразилия | Интегрированные финансовые платформы | Банковское дело как услуга | Серия Б | 250 |
| Celcoin | Бразилия | Интегрированные финансовые платформы | Банковское дело как услуга | Серия Д | 125 |
| Клип | Мексика | Способы оплаты | НДС | Серия Д | 100 |
| Отсрочка | Мексика | Кредит | Прямое предложение | Серия Б | 70 |
| Простой счет | Бразилия | Бэк-офис | Финансовый менеджмент | Серия Б | 41,6 |
*QiTech продлил раунд в 2024 году, что сделало его единорогом
Категории в FinTechs в Латинской Америке
Среди категорий, Кредит занимает первое место с 477 стартапами и 18% от общего числа финтехов в Латинской Америке. Однако, если мы рассмотрим объем инвестиций, лидерство в этот период принадлежало финтехам "Цифровых Услуг", которые составили 5 долларов США,3 миллиарда в привлечении средств, следующие за теми специалистами по кредитным решениям, которые получили 3 доллара США,1 миллиард в инвестициях.
Топ-5 крупнейших категорий:
| Категория | Количество стартапов | Участие (в %) |
| Кредит | 477 | 18% |
| Способы оплаты | 390 | 14,4% |
| Бэк-офис | 323 | 11,9% |
| Интегрированные финансовые платформы | 308 | 11,4% |
| Цифровые услуги | 287 | 10,6% |
Инвестиции по категориям:
| Категория | Объем инвестиций (млрд долл. США) | Количество сделок |
| Цифровые услуги | 5,3 | 195 |
| Кредит | 3,1 | 380 |
| Способы оплаты | 2,3 | 192 |
| Интегрированные финансовые платформы | 1,1 | 180 |
| Бэк-офис | 0,8 | 168 |
| Другие* | 3,0 | 543 |
Текущие движения в секторе
Центральный банк Бразилии был ответственен за основные изменения в сегменте. Среди самых последних — транзакция по PIX с помощью бесконтактной оплаты в партнерстве с Google Pay и Apple Pay, предусмотрено на этот год.
Еще одно действие ЦБ, проведенное в 2024 году, - это регулирование Banking as a Service (BaaS), публичное обсуждение, запланированное для определения направлений этой новой формы предоставления банковских услуг. Кроме того, учреждение занимается внедрением программ финансового образования в банках, с целью расширения знаний и осознания финансовой ответственности граждан. Движение было зафиксировано округом в отчете EdTech 2024 как растущая тенденция в образовательном секторе.
Вместе с системой PIX, есть также Дрекс, система все еще на стадии тестирования БЦ. Симуляции включают токен RWA (активы реального мира) для операций между индивидуумами, компании и B2B-транзакции. Уже в законодательной сфере, последние изменения позволяют бразильским финтехам рассчитывать налог на доходы (IR) на основе предполагаемой прибыли, потенциально снижая налоговую нагрузку до 50%, что позволяет национальному финансовому рынку стать более конкурентоспособным для стимулирования создания стартапов в сфере финансовых услуг.
Открытые финансы стали еще одним важным изменением, которое пришло, чтобы направить финансовые учреждения в реализации и надзоре за услугой. Новые взаимодействия в первом полугодии этого года, с интеграциями, персонализация и безопасность информации, показывают достижения и улучшения в процессе обмена финансовыми данными.
Основные тенденции
Сектор финтехов играет пионерскую роль в принятии новых технологий, протагонистом, особенно, за внедрение ИИ. Среди стартапов ИИ в Латинской Америке, 83 это финтехи, согласно отчету Emerging Tech Report 2024, осуществлено округом. Генеративный ИИ является другой недавней тенденцией и может добавить от 200 до 340 миллиардов долларов в глобальный банковский сектор ежегодно, улучшение персонализации для стратегических решений.
Трансформации сегмента также включают токенизацию, рынок, который должен вырасти до 6 долларов США,8 миллиардов в 2024 году за 23 доллара,4 миллиарда до 2032 года, согласно Market Research Future. Тенденция остается в поле зрения Центрального банка, который придает приоритет регулированию токенизации активов.
Банки и финтехи расширяют свои услуги за пределы традиционных финансовых транзакций. Нубанк, например, предлагает Шоппинг от Нубанка, онлайн-платформа для покупок с скидками и кэшбэком. "Следуя и принимая тенденции", национальный и латиноамериканский рынок стимулируется, чтобы стать более динамичным и инклюзивным, упрощая создание новых инновационных и персонализированных решений, которые могут возникнуть, финализируй Гиерун.
