На распродаже, контролирующая компания Decolar в Бразилии – технологическая компания в сфере путешествий – сегодня объявила, что заключила окончательное соглашение о слиянии для приобретения компанией Prosus, глобальная компания-лидер в области технологий, за 19 долларов США,50 за акцию в полностью денежной сделке, представляя собой бизнес-ценность примерно в 1 доллар США,7 миллиардов для Despegar
Цена сделки составляет премию примерно 34% к средневзвешенной цене акций Despegar за 90 дней торгов, заканчивающихся 20 декабря 2024 года
Совет директоров Despegar одобрил Договор и решил рекомендовать акционерам Despegar проголосовать за принятие Договора и одобрение слияния, предусмотренного в нем. Это одобрение следует единогласной рекомендации комитета по сделкам Совета директоров, состоящего исключительно из независимых директоров, который был создан в связи с сделкой (далее - "Комитет по сделкам")
У Prosus есть подтвержденная история создания ведущих технологических компаний по всему миру. Despegar получит значительные ресурсы, из операционного опыта и передовых ресурсов ИИ, предоставляемых Prosus
Транзакция подчеркивает позицию Despegar как важного участника рынка, подчеркивая успешное выполнение своих коммерческих задач, инновация, последовательное лидерство и постоянный фокус на расширении маржи. Более двадцати лет, Despegar была преобразующей силой в туристическом секторе Латинской Америки. Как часть группы Prosus, Despegar готова ускорить свою стратегию роста. Это стратегическое изменение не только увеличивает присутствие Despegar на рынке, но также укрепляет вашу способность к инновациям и конкуренции
Дамиан Скокин, Генеральный директор Despegarсказал: “Мы в восторге от вступления в группу Prosus, поскольку это представляет собой значительный шаг в нашей миссии по расширению нашего лидерства на рынке и расширению наших услуг в Латинской Америке. Эта сделка позволит нам воспользоваться обширной сетью компаний и прочным балансом Prosus, ускоряя наши стратегии роста и инноваций. Транзакция представляет собой значительную ценность для акционеров Despegar и является свидетельством приверженности и усердной работы нашей команды, кроме того, что это захватывающая веха для Despegar. Наши клиенты получат выгоду от доступа к большему количеству услуг, улучшенные впечатления, большие преимущества лояльности и более комплексные решения, адаптированы под ваши нужды. Вместе, мы подготавливаем почву для новой эры путешествий, отмеченной большей связностью, инновации и ценность.
Фабрицио Блойси, Генеральный директор группы Prosus, сказал: “Despegar значительно добавляет к нашей сильной экосистеме в Латинской Америке, рынок с невероятным потенциалом роста. Сегодняшнее объявление касается возможностей и роста – одна, Despegar - успешная компания, с отличными основами и мотивированной командой управления; совместно, как Despegar, так и Prosus сделают её ещё сильнее. Наше стремление заключается в том, чтобы гарантировать, что Despegar получит выгоду от нашей более широкой экосистемы, чтобы мы могли работать вместе и предложить лучшее решение для путешествий OTA в Латинской Америке
Подробности транзакции
В соответствии с условиями Контракта, полное дочернее предприятие Prosus объединится с Despegar, с Despegar, продолжающейся как выжившая сущность, и каждая акция в обращении будет конвертирована в право на получение 19 долларов США,50 за акцию наличными.Привилегированные акции серии A, находящиеся в обращении у Despegar, будут аннулированы и конвертированы в право на получение платежа суммы, причитающейся в соответствии с их условиями
В настоящее время, ожидается, что сделка будет завершена во втором квартале 2025 года, подлежит одобрению акционеров Despegar, при получении необходимых регуляторных разрешений и других обычных условий закрытия
Некоторые акционеры компании, включая держателя акций привилегированного типа серии A компании Despegar, подписали соглашения о голосовании и поддержке с Prosus, обязываясь голосовать за сделку
Транзакция не подлежит условию финансирования. После завершения сделки, Despegar станет частной компанией, ваши обыкновенные акции будут исключены из Нью-Йоркской фондовой биржи, и они больше не будут котироваться на любом публичном рынке
Голдман Сакс и Ко. ООО выступает в качестве эксклюзивного финансового консультанта Комитета по сделкам; A&O Shearman выступает в качестве юридического консультанта Despegar
Морган Стэнли и Ко. International PLC выступала в качестве эксклюзивного финансового консультанта Prosus в сделке, и Davis Polk & Wardell LLP выступила в качестве юридического консультанта
