Oryx Capital, gestor de active din Brazil specializat în soluții de investiții internaționale, va lansa primul săuFond de investiții tranzacționat la bursă(ETF) pe B3. Cu o previziune de a începe să fie tranzacționat pe 27 septembrie sub codul DBOA11, fondul va fi axat pe venit fix, cu investiții în obligațiuni convertibile emise de companii de pe piața nord-americană
Lansarea acestui ETF marchează începutul unei serii de produse inovatoare pe care Oryx Capital intenționează să le aducă pe piața braziliană, cu scopul de a oferi consumatorului final acces la cele mai bune investiții disponibile pe piețele nord-americane și europene, afirmă Verônica Pimentel, CEO și cofondatoare a Oryx Capital
Fondul denumit Oryx Debenturi Convertibile USA ETF va urmări indicele Bloomberg US Convertible Liquid Bond – ETF Tracker va include 274 de companii care oferă potențial de creștere și sunt active în diverse sectoare, cum finanțe, sănătate și transport, cu scopul de a oferi diversificare și conversibilitate a titlurilor în acțiuni în caz deimplicit.
„Fiind un ETF de venit fix, DBOA11 se încadrează în excepția noii legi de impozitare come-cotas, decișii este scutit de taxa prevăzută pentru noiembrie, ceea ce oferă investitorului persoană fizică o fereastră de oportunitate pentru a obține randamente mai mari asupra investițiilor sale, explică executiva
Viza DBOA11 va oferi expunere la piața obligațiunilor convertibile din Statele Unite, cu un valoare de emisiune de la 350 milioane USD și o valoare nominală în circulație de minimum 250 milioane USD, ceea ce reprezintă o lichiditate ridicată. Cu acest fond, gestorul de active caută să alieze siguranța veniturilor fixe cu rentabilitatea veniturilor variabile
Deschis pentru investitori individuali, DBOA11 va avea o investiție inițială de la 100 R$, cu o comision de administrare de 0,7% pe an și lichiditate de două zile lucrătoare pentru retragere. Dividendele ETF-ului vor fi reinvestite automat în fond, ceea ce va permite acumularea de capital și extinderea investițiilor pe termen lung
În ultimii cinci ani, activele care integrează portofoliul au atins o rentabilitate medie anuală de 14,3%, care a fost legată de stabilitatea dolarului și de aprecierea propriilor active. În ultimii zece ani, leul a suferit o devalorizare de peste 130% față de dolar. De aproximativ 2 R$,30 în 2013, cotația dolarului a atins nivelul de 5 R$,59 în 2024.
În fața stabilității dolarului, este esențial să se ia în considerare diversificarea investițiilor prin active legate de piața nord-americană. Această strategie este eficientă pentru a proteja portofoliul împotriva volatilității și devalorizării realului, într-un mod care să atenueze riscurile și să păstreze valoarea patrimoniului investitorului, finalizează Verônica
