Oryx Capital, brazylijska firma zarządzająca aktywami specjalizująca się w międzynarodowych rozwiązaniach inwestycyjnych, wyda swoje pierwszeFundusz notowany na giełdzie(ETF) na B3. Z przewidywaną datą rozpoczęcia obrotu 27 września pod kodem DBOA11, fundusz będzie skoncentrowany na dochodach stałych, z inwestycjami w obligacje zamienne emitowane przez firmy na rynku amerykańskim
"Wprowadzenie tego ETF oznacza początek serii innowacyjnych produktów, które Oryx Capital planuje wprowadzić na rynek brazylijski", z celem zapewnienia konsumentowi końcowemu dostępu do najlepszych dostępnych inwestycji na rynkach amerykańskim i europejskim, twierdzi Verônica Pimentel, CEO i współzałożycielka Oryx Capital
Fundusz o nazwie Oryx Debentures Convertible USA ETF będzie śledził indeks Bloomberg US Convertible Liquid Bond – ETF Tracker będzie obejmować 274 firmy, które oferują potencjał wzrostu i są aktywne w różnych sektorach, jak finanse, zdrowie i transport, w celu zapewnienia dywersyfikacji i konwersji papierów wartościowych na akcje w przypadkudomyślny.
„Ponieważ jest to ETF obligacji skarbowych, DBOA11 mieści się w wyjątku nowej ustawy o opodatkowaniu come-cotas, dlatego jest zwolniony z opłaty przewidzianej na listopad, co to zapewnia inwestorowi indywidualnemu okno możliwości osiągnięcia wyższych zwrotów z jego inwestycji, wyjaśnij wykonawczą
Wiza DBOA11 zapewni dostęp do rynku obligacji zamiennych w Stanach Zjednoczonych, z wartością emisji od 350 milionów USD i wartością nominalną w obiegu wynoszącą co najmniej 250 milionów USD, co to oznacza wysoka płynność. Z tym tłem, zarządzający aktywami dąży do połączenia bezpieczeństwa dochodów stałych z zyskiem z dochodów zmiennych
Otwarte dla inwestorów indywidualnych, DBOA11 będzie miał początkową inwestycję od 100 R$, z opłatą administracyjną wynoszącą 0,7% rocznie i płynność dwóch dni roboczych na wykup. Dywidendy z ETF będą automatycznie reinwestowane w fundusz, co to umożliwi gromadzenie kapitału i zwiększenie inwestycji długoterminowych
W ciągu ostatnich pięciu lat, akty wchodzące w skład portfela osiągnęły średnią roczną rentowność na poziomie 14,3%, która była związana z stabilnością dolara i wzrostem wartości samych aktywów. W ciągu ostatnich dziesięciu lat, real stracił na wartości ponad 130% w stosunku do dolara. Około 2 R$,30 w 2013, kurs dolara osiągnął poziom 5 R$,59 w 2024.
"W obliczu stabilności dolara", jest istotne rozważenie dywersyfikacji inwestycji poprzez aktywa powiązane z rynkiem amerykańskim. Ta strategia jest skuteczna w ochronie portfela przed zmiennością i deprecjacją reala, w celu złagodzenia ryzyk i zachowania wartości majątku inwestora, kończy Verônica
