Grupa Janus Henderson, jednym z głównych zarządzających aktywami na świecie, ogłosił, że osiągnął ostateczną umowę na nabycie większościowego udziału w Victory Park Capital Advisors, globalny zarządca kredytów prywatnych z prawie dwudziestoletnim doświadczeniem w dostarczaniu spersonalizowanych rozwiązań kredytowych dla firm ustabilizowanych i rozwijających się. VPC uzupełnia udaną franczyzę zabezpieczonego kredytu Janus Henderson oraz jej ekspertyzę na rynkach zabezpieczonych aktywów publicznych, oprócz dalszego rozszerzania możliwości Firmy na rynkach prywatnych dla swoich klientów
Założona w 2007 roku przez Richarda Levy'ego i Brendana Carrolla, z siedzibą w Chicago, VPC inwestuje w różne sektory, geografie i klasy aktywów w imieniu swojej bazy długoterminowych klientów instytucjonalnych. VPC specjalizuje się w pożyczkach zabezpieczonych aktywami od 2010 roku, w tym finansowanie małych przedsiębiorstw i konsumentów, aktywa finansowe i rzeczowe, kredyt hipoteczny. Twoje portfolio możliwości inwestycyjnych obejmuje również finansowanie prawne oraz pozyskiwanie i zarządzanie spersonalizowanymi inwestycjami dla towarzystw ubezpieczeniowych. Ponadto, firma oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie finansowania strukturalnego i rynków kapitałowych za pośrednictwem swojej platformy afiliacyjnej, Triumph Capital Markets. Od momentu swojego powstania, VPC zainwestowało około 10 milionów USD,3 miliardy¹ w ponad 220 inwestycjach i posiada aktywa pod zarządzaniem o wartości około 6 miliardów USD².
Firma oczekuje, że VPC uzupełni i rozszerzy 36 USD,3 miliardy³ aktywów zabezpieczonych zarządzanych przez Janus Henderson na całym świecie. To partnerstwo jest wysoce synergiczne i umożliwi wzajemnie korzystne możliwości rozwoju. Długoterminowe partnerstwa VPC z globalnymi klientami instytucjonalnymi, w tym towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, fundacje i fundusze suwerenne, wzmocnią pozycję Janus Henderson na globalnym rynku instytucjonalnym. Ponadto, możliwości inwestycyjne VPC, dostosowane do towarzystw ubezpieczeniowych, rozszerzą ofertę produktów Janus Henderson dla swojej rosnącej klienteli ubezpieczeniowej. Globalna platforma dystrybucji instytucjonalnej i prywatnego majątku Janus Henderson oraz jej znaczące relacje z pośrednikami finansowymi wesprą dystrybucję i rozwój produktów VPC na całym świecie
Nabycie to stanowi kolejny kamień milowy w klientocentrycznej ekspansji możliwości kredytu prywatnego Janus Henderson, po niedawnym ogłoszeniu, że firma przejmie zespół inwestycji prywatnych na rynkach wschodzących z National Bank of Kuwait, a NBK Capital Partners, której zakończenie przewidziane jest na koniec tego roku
W miarę jak kontynuujemy realizację naszej strategii zorientowanej na klientów, cieszymy się, że możemy jeszcze bardziej rozszerzyć możliwości kredytu prywatnego Janus Henderson z Victory Park Capital. Pożyczka zabezpieczona aktywami stała się znaczącą okazją rynkową w ramach kredytu prywatnego, w miarę jak klienci starają się zdywersyfikować swoje zaangażowanie w kredyt prywatny poza bezpośrednim finansowaniem. Możliwości inwestycyjne VPC w kredytach prywatnych oraz jej głęboka ekspertyza w zakresie ubezpieczeń są zgodne z rosnącymi potrzebami naszych klientów, posuwają nasz strategiczny cel dywersyfikacji tam, gdzie mamy możliwość, i wzmacniają nasze istniejące siły w finansach zabezpieczonych. Wierzymy, że ta akwizycja pozwoli nam nadal obsługiwać naszych klientów, pracownicy i akcjonariusze,” powiedział Ali Dibadj, CEO Janus Henderson
„Jesteśmy podekscytowani współpracą z Janus Henderson w następnej fazie rozwoju VPC“. To partnerstwo jest świadectwem siły naszej ugruntowanej marki w kredytach prywatnych oraz naszej wyróżniającej się ekspertyzy, i wierzymy, że pozwoli nam to szybciej się rozwijać, dywersyfikować naszą ofertę produktów, rozszerzyć naszą dystrybucję i zasięg geograficzny, i wzmocnić nasze kanały pozyskiwania własnego,”powiedział Richard Levy, Dyrektor generalny, CIO i założyciel VPC
Jako jeden z głównych aktywnych zarządzających aktywami z różnorodną obecnością globalną, Janus Henderson jest idealnym partnerem do wsparcia naszego zespołu wysokiej klasy oraz ciągłej ekspansji VPC. Znamy zespół kierowniczy Janus Henderson od wielu lat i wierzymy, że nasze organizacje są zgodne w naszym podejściu skoncentrowanym na kliencie, zaangażowanie w zdyscyplinowane inwestycje i wspólne wartości. To partnerstwo tworzy ogromną wartość dla klientów poprzez przyspieszone rozwijanie produktów i możliwości sprzedaży krzyżowej. Jesteśmy podekscytowani możliwością budowania na dotychczasowych sukcesach VPC razem z Janus Henderson i kontynuowaniem oferowania wyróżniających się rozwiązań w zakresie kredytów prywatnych dla obecnych i potencjalnych inwestorów oraz firm portfelowych,” dodał Brendan Carroll, Senior Partner i Współzałożyciel VPC
Rozważenie nabycia polega na połączeniu gotówki i akcji zwykłych Janus Henderson i oczekuje się, że będzie neutralne lub pozytywne dla zysku na akcję w 2025 roku. Nabycie ma zostać zakończone w czwartym kwartale 2024 roku i podlega zwykłym warunkom zamknięcia, w tym zatwierdzenia regulacyjne
Prezentacja dla inwestorów na temat transakcji jest dostępna na stronieRelacje z inwestorami Janus Henderson
Ardea Partners działał jako wyłączny doradca finansowy VPC. Kirkland & Ellis LLP działał jako doradca prawny VPC, a Sheppard Mullin działał jako doradca prawny Janus Henderson
