Do wyjazdu, kontroler Decolar w Brazylii – firma technologiczna zajmująca się podróżami – ogłosił dzisiaj, że zawarł ostateczną umowę fuzji, aby zostać przejętym przez Prosus, wiodąca firma w globalnej technologii, za 19 USD,50 za akcję w transakcji całkowicie gotówkowej, reprezentując wartość przedsiębiorstwa wynoszącą około 1 USD,7 miliardów dla Despegar
Cena transakcji stanowi premię w wysokości około 34% w stosunku do średniej ważonej ceny akcji Despegar za 90 dni handlowych kończących się 20 grudnia 2024
Rada Nadzorcza Despegar zatwierdziła Umowę i postanowiła zalecić akcjonariuszom Despegar głosowanie za przyjęciem Umowy oraz zatwierdzeniem fuzji przewidzianej w niej. Ta akceptacja następuje zgodnie z jednogłośną rekomendacją komitetu transakcyjnego Rady Nadzorczej składającego się wyłącznie z niezależnych dyrektorów, który został powołany w związku z transakcją (zwanym „Komitetem Transakcyjnym”)
Prosus ma udokumentowaną historię tworzenia wiodących firm technologicznych na całym świecie. Despegar skorzysta z istotnych zasobów, z doświadczenia operacyjnego i zaawansowanych zasobów AI dostarczonych przez Prosus
Transakcja podkreśla pozycję Despegar jako ważnego gracza na rynku, podkreślając jej udane wykonanie komercyjne, innowacja, konsekwentne przywództwo i ciągłe skupienie na rozszerzaniu marży. Przez ponad dwadzieścia lat, Despegar była siłą transformującą w sektorze turystyki Ameryki Łacińskiej. Jako część grupy Prosus, Despegar jest gotowy, aby przyspieszyć swoją strategię wzrostu. Ta zmiana strategiczna nie tylko zwiększa obecność Despegar na rynku, ale jednak wzmacnia zdolność do innowacji i konkurencji
Damian Scokin, CEO Despegarpowiedział: „Jesteśmy podekscytowani wejściem do Grupy Prosus, ponieważ to stanowi znaczący krok w naszej misji rozszerzenia naszej pozycji na rynku i rozwinięcia naszych usług w Ameryce Łacińskiej. Ta transakcja pozwoli nam skorzystać z rozległej sieci firm oraz solidnego bilansu majątkowego Prosus, przyspieszając nasze strategie wzrostu i innowacji. Transakcja ma znaczące znaczenie dla akcjonariuszy Despegar i jest świadectwem zaangażowania oraz ciężkiej pracy naszego zespołu, oprócz bycia ekscytującym kamieniem milowym dla Despegar. Nasi klienci skorzystają z dostępu do większej liczby usług, ulepszonych doświadczeń, większe korzyści z lojalności i bardziej kompleksowe rozwiązania, dostosowane do twoich potrzeb. Razem, przygotowujemy grunt pod nową erę podróży charakteryzującą się większą łącznością, innowacja i wartość.
Fabricio Bloisi, CEO grupy Prosus, powiedział: „Despegar znacząco wzbogaca nasz silny ekosystem w Ameryce Łacińskiej, rynek o niesamowitym potencjale wzrostu. Dzisiejsze ogłoszenie dotyczy możliwości i rozwoju – samotna, Despegar to dobrze prosperująca firma, z doskonałymi fundamentami i zmotywowanym zespołem zarządzającym; zjazdy, zarówno Despegar, jak i Prosus uczynią ją jeszcze silniejszą. Nasza ambicja to zapewnienie, że Despegar skorzysta z naszego szerszego ekosystemu, abyśmy mogli współpracować i oferować najlepsze rozwiązanie podróżnicze OTA w Ameryce Łacińskiej
Szczegóły transakcji
Zgodnie z warunkami umowy, całkowita spółka zależna Prosus połączy się z Despegar, z Despegar kontynuując jako podmiot przetrwały, a każda akcja w obiegu zostanie przekształcona w prawo do otrzymania 19 USD,50 za akcję w gotówce.Akcje uprzywilejowane serii A w obiegu firmy Despegar zostaną anulowane i przekształcone w prawo do otrzymania płatności należnej zgodnie z ich warunkami
Obecnie, spodziewa się, że transakcja zostanie zakończona w drugim kwartale 2025 roku, podlega zatwierdzeniu przez akcjonariuszy Despegar, po otrzymaniu niezbędnych zezwoleń regulacyjnych oraz innych standardowych warunków zamknięcia
Niektórzy akcjonariusze firmy, w tym posiadacz akcji preferencyjnych serii A Despegar, zawarli umowy głosowania i wsparcia z Prosus, zobowiązując się do głosowania za transakcją
Transakcja nie podlega warunkowi finansowania. Po zakończeniu transakcji, Despegar stanie się firmą prywatną, twoje akcje zwykłe zostaną wycofane z Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych i nie będą już notowane na żadnym rynku publicznym
Goldman Sachs & Co. LLC działa jako wyłączny doradca finansowy Komitetu Transakcyjnego; A&O Shearman działa jako doradca prawny Despegar
Morgan Stanley & Co. International PLC działał jako wyłączny doradca finansowy Prosus w transakcji, a Davis Polk & Wardell LLP działała jako doradca prawny
