Het maandelijkse rapport over Venture Capital, geproduceerd door Distrito, een platform dat gespecialiseerd is in AI-implementatieprojecten voor bedrijven in Latijns-Amerika, registreerde 42 investeringsrondes, met een totaalbedrag van 555,4 miljoen US dollar, het hoogste volume van het jaar. Het resultaat van oktober werd aangedreven door de acquisitie van de Braziliaanse fintech Asaas.
Het resultaat van afgelopen maand vertegenwoordigde een stijging van 27% ten opzichte van dezelfde periode in 2023, toen startups 437,2 miljoen dollar ophaalden in 70 deals, meldt Distrito. Alleen heeft het Braziliaanse bedrijf Asaas, dat zich richt op het aanbieden van volledige digitale rekeningen, 150 miljoen US dollar opgehaald, bijna een kwart van het totale volume. De ronde werd geleid door Bond, met de investeerders Softbank en 23S Capital.
Een andere hoogtepunten van de maand was Brazilië, dat terrein verloor aan markten zoals Mexico en Colombia. De investeringen in Brazilië bedroegen in 25 gemapte rondes in oktober in totaal 355,1 miljoen US dollar, wat 59,5% van de rondes en 63,9% van het geïnvesteerde volume in de regio vertegenwoordigt.
De acceptatie van Asaas is de grootste dit jaar in Latijns-Amerika. Hoewel dit volume de algemene gegevens een beetje vertekent, laat de ronde zien dat er interesse is van investeerders om grotere cheques uit te schrijven voor verhalen die zinvol zijn in de regio. Deze investering toont ook de kracht van de fintech-sector in de regio, legt Gustavo Gierun uit, medeoprichter en CEO van Distrito.
Tijdens de maand registreerde de Pre-Seed 26dealsmet US$ 26,9 miljoen en de Early Stage (Seed en Serie A) had 12 rondes en US$ 73,7 miljoen. Já o Late-Stage heeft 4 rondes geregistreerd en $280 miljoen aan investeringen. Het private equity heeft slechts één ronde van 150 miljoen dollar gedaan. Wat betreft het gemiddelde ticket van de stages, ligt de grootste concentratie bij Late-Stage met 70 miljoen US dollar; daarna bereikte Early-Stage 6,1 miljoen US dollar; en ten slotte Pre-Seed, met 1 miljoen US dollar.
Belangrijkste sectoren van Latijns-Amerika
De sectoren van startups met het hoogste kapitaalverwerving waren de fintechs met 399,7 miljoen dollar, die hun prestaties in Latijns-Amerika behouden, via Brazilië en de groeiende aanwezigheid van Mexico in de financiële sector. Vervolgens bereikte de agribusinesssector 53 miljoen dollar. Por fim, as foodtechs, com 51 milhões de dólares que superaram pelo segundo mês consecutivo áreas tradicionais de maiores investimentos, como as healthtechs.
Een voorbeeld hiervan is Justo, een Mexicaanse foodtech die in oktober 50 miljoen dollar ophaalde in een Series C-investeringsronde geleid door General Atlantic, naast nog eens 20 miljoen dollar aan schuldfinanciering met HSBC. Een startup toont de trend in Latijns-Amerika van investeringen gericht op marktplaatsplatforms en digitale diensten.
M&A's in Latijns-Amerika
De studie van het district benadrukt ook de fusies en overnames, waarbij 13 M&A's werden uitgevoerd in het Latijns-Amerikaanse startup-ecosysteem, waarvan 10 overnames en één fusie. De waarde is vergelijkbaar met het aantal fusies en overnames in oktober 2023, dat ook 13 transacties telde, en ligt ook onder het gemiddelde van 2024, dat 16 fusies en overnames per maand bedraagt.
De overnames waren voornamelijk van fintechs (5) en deeptechs (2). Deeptechs verschijnen herhaaldelijk als een van de meest overgenomen sectoren van het jaar vanwege de impuls van kunstmatige intelligentie.
