Aangedreven door het succes van Pix en door een grote jonge bevolking, enthousiast over technologie en open voor een digitale innovatiecultuur, zal de Braziliaanse e-commerce in 2027 de grens van 585,6 miljard dollar bereiken, wat een stijging van 70% betekent in vergelijking met 2024. Deze vooruitgang moet worden geregistreerd, zelfs op een stevige basis, aangezien de lokale e-commerce de afgelopen jaren al met dubbele cijfers is gegroeid. De bevindingen zijn van de 2e editie vanstudie “Gids voor wereldwijde expansie naar snelgroeiende markten”, geproduceerd door Nuvei, Canadese fintech voor betalingsoplossingen. De enquête richt zich op Brazilië en Zuid-Afrika, een opkomend land met vergelijkbare kenmerken dat ook de e-commerce tot 2027 zal uitbreiden.
Het rapport maakt deel uit van een reeks studies die de e-commerce in acht snelgroeiende markten analyseren, in kaart gebracht door Nuvei — Brazilië, Zuid-Afrika, Mexico, Hongkong, Chili, India, Colombia en de Verenigde Arabische Emiraten.
Bij het in kaart brengen van het lokale landschap en de kenmerken en voorkeuren van consumenten in Brazilië en Zuid-Afrika, dient het rapport van Nuvei als een soort gids met inzichten en strategieën voor buitenlandse bedrijven die online willen verkopen op de lokale markt, evenals voor Braziliaanse bedrijven die hun producten in andere landen met hoog uitbreidingspotentieel willen aanbieden. In andere edities richt het onderzoek zich op verschillende landen met snelgroeiende markten, die in staat zijn de wereldwijde e-commerce vooruitgang te leiden om de grens van een biljoen dollar in 2027 te overschrijden – met een geschatte waarde van 1,23 biljoen dollar, een ongekende mijlpaal. De vorige editie behandelde Colombia en de Verenigde Arabische Emiraten, en de volgende zullen zich richten op Mexico en Hong Kong, gevolgd door Chili en India.
Volgens de studie van Nuvei heeft de e-commerce in Brazilië in 2024 een omzet van 346,3 miljard dollar gegenereerd. Om een idee te krijgen van de recente vooruitgang, bedroeg dit volume in 2018 85,5 miljard US$. Op basis van factoren zoals de hoge acceptatie van nieuwe technologieën door Brazilianen en de daarmee samenhangende innovaties in betalingen – zoals blijkt uit het succes van Pix, dat momenteel door 90% van de volwassen bevolking wordt gebruikt, volgens de Centrale Bank – zal de e-commerce in het land in 2027 een stijging van 585% bereiken ten opzichte van 2018 – dat wil zeggen, in minder dan tien jaar.
Opkomende markten, zoals Brazilië en Zuid-Afrika, volgen niet alleen de wereldwijde trends in e-commerce: ze sturen deze trends eigenlijk aan, met hun grote bevolkingen en de voortdurende ontwikkeling van nieuwe betaaltechnologieën, zoals Pix in Brazilië en PayShop in Zuid-Afrika, zegt Daniel Moretto, senior vice-president van Nuvei Latin-Amerika. De reeks studies analyseert de e-commerce in acht snelgroeiende markten in kaart gebracht door Nuvei. "Het zijn allemaal markten met innovatieve betalings-ecosystemen die vooroplopen in de vooruitgang van de wereldwijde e-commerce," voegt hij toe.
Grensoverschrijdende verkopen
En het is niet alleen intern dat Brazilië is gegroeid in e-commerce. De gegevens van Nuvei tonen aan dat de grensoverschrijdende online verkopen (de zogeheten cross-border e-commerce) zullen stijgen van $26,6 miljard in 2024 tot $51,2 miljard in 2027 – een stijging van 92,5% in die periode. Gezien de samengestelde gemiddelde groei van de cross-border online handel voor de periode van 2023 tot 2027, bedraagt de vooruitgang 28%. In 2023 had Brazilië een aandeel van 7% in de wereldwijde e-commerce markt. Onder de opkomende landen concentreert Chili het grootste deel van de operaties, met 23%, gevolgd door Mexico met 20%.
Uitgelichte sectoren
Kijkend naar de binnenlandse markt, had de detailhandel de grootste volume aan e-commerce transacties in 2024, met $137,3 miljard. Vervolgens, hoogtepunten voor reizen (US$ 56,7 miljard), gokken (US$ 39,3 miljard), bezorg- en individueel vervoerapps (US$ 16,8 miljard) en streamingdiensten (US$ 10,7 miljard). Diversen categorieën telden nog eens $67,8 miljard op.
Betalingsmiddelen en -instrumenten
Wat betreft betaalmiddelen schat Nuvei dat Pix in 2027 door 50% van de consumenten zal worden gekozen voor e-commerce transacties – in 2023 was dat 40%. Interessant om te zien dat de nationale creditcards, hoewel ze hun marktaandeel hebben verloren, nog steeds ongeveer 30% van de online aankopen in 2024 uitmaken (34%) en naar verwachting zullen blijven rond de 27% in 2027. Deze veerkracht van creditcards is gerelateerd aan de mogelijkheid van gespreide aankopen. Deze culturele neiging om te betalen in termijnen met een creditcard beperkt de uitbreiding van de zogeheten BNPL (buy now, pay later), die in andere landen gebruikelijk is. Hier vertegenwoordigt BNPL slechts 1% van de transacties, een percentage dat de komende jaren naar verwachting gelijk zal blijven.
Smartphones zijn de favoriete tool van Brazilianen voor online aankopen, met meer dan 72% van de transacties in 2024 – jaar na jaar wint mobiel gemak terrein ten opzichte van aankopen via desktops en laptops. "Mobiele apparaten zijn meestal het belangrijkste platform voor aankopen, banktransacties en betalingen, wat de voorkeur van Braziliaanse consumenten voor naadloze en mobiele digitale ervaringen weerspiegelt," merkt Moretto op.
In het Braziliaanse geval, net als in andere markten, moeten bedrijven die actief zijn in e-commerce letten op de betaalmethoden die door consumenten het meest worden geprefereerd. "Vanuit het perspectief van de verkoper vergemakkelijkt het aanbieden van de meest geschikte betaaloplossingen voor de voorkeuren van elke markt de conversie van verkopen. Daarom is het essentieel om ze in kaart te brengen, zodat bedrijven hun inspanningen beter kunnen richten," zegt Moretto. In die zin ondersteunt Nuvei bedrijven die de markten grondig willen begrijpen door middel van betaaloplossingen die geschikt zijn voor elke markt. Bovendien biedt het diensten aan die online verkopende bedrijven verbinden met lokale partners, om onnodige kosten met eigen structuren buiten het land te vermijden.
Zuid-Afrika
Een andere focus van de tweede editie van het rapport, Zuid-Afrika groeit ook sterk. In het land heeft de e-commerce in 2024 een omzet van 10,1 miljard US dollar gegenereerd, een volume dat naar verwachting zal toenemen tot 15,8 miljard US dollar in 2027 – een groei van 56,4%. Het grootste deel van de aankopen in 2024 werd betaald met betaalkaarten, wat 41% van het totaal vertegenwoordigt. Hoewel wordt verwacht dat deze betaalmethode dit aandeel de komende jaren behoudt, schat de studie dat bankoverschrijvingen terrein zullen winnen.
