DEBankieren, banco digital completo em serviços financeiros e meios de pagamento, eleito a melhor conta PJ pelo portal iDinheiro e um dos principais bancos digitais do Brasil, concluiu a sua segunda emissão pública de Letras Financeiras (LFs), no volume de R$ 920,3 milhões. Com série única com prazo de 2 anos, a emissão teve o Banco UBS como coordenador líder da operação, e o Itaú BBA como coordenador.
A demanda total foi de R$ 2,2 bilhões, equivalente a 3,2x a oferta, com remuneração final de CDI +0,45% ao ano, representando um sucesso de redução de -12 basis points em relação a taxa de teto da oferta inicial. Os recursos captados serão utilizados para fins corporativos, como financiar o crescimento das operações de adquirência e de crédito do banco digital.
“Tínhamos como objetivo captar R$ 700 milhões, com taxa teto de CDI +0,57% ao ano e, diante da forte demanda, conseguimos emitir 30% a mais que o esperado. O sucesso dessa segunda emissão reforça a confiança do mercado na solidez do nosso modelo de negócio e na consistência da nossa estratégia de crescimento”, afirma Artur Schunk, CFO do PagBank.
Assim como na primeira emissão, o banco digital obteve rating brAAA, a mais alta na escala nacional, reforçando a saúde e disciplina financeira, e uma visão clara de longo prazo do PagBank.
Um dos maiores bancos digitais do país em número de clientes, o PagBank oferece ferramentas para vendas presenciais e online (como maquininhas de cartão; Tap On – que transforma o celular em uma maquininha com o app PagBank; link de pagamento; opções de checkout para ecommerces, entre outros), conta digital completa para pessoa física e pessoa jurídica, além de funcionalidades que contribuem para gestão financeira, como Folha de Pagamentos. Bij PagBank heeft de creditcard een gegarandeerde limiet en worden de beleggingen de limiet voor de kaart zelf, waardoor de winst van de klanten wordt versterkt.
