Startups in de financiële sector in Latijns-Amerika ontvingen in de periode van 2014 tot het eerste semester van 2024 15,6 miljard US$ aan middelen via 1658 financieringsrondes, volgens het FinTech Report 2024 geproduceerd door Distrito, het toonaangevende platform voor opkomende technologieën in Latijns-Amerika. Tijdens hetzelfde seizoen, dat wil zeggen 10 jaar, hebben de FinTechs van Brazilië $10,4 miljard aan investeringen aangetrokken (66,67% van het totaal) en 1034 deals afgesloten.
"De fintechmarkt in Latijns-Amerika heeft niet alleen de wereldwijde economische uitdagingen doorstaan, maar heeft zich ook opnieuw uitgevonden met innovatie en veerkracht. Met een sterke groei, een stijging van 75% in investeringen in de eerste helft van 2024 vergeleken met dezelfde periode in 2023, leiden fintechs de digitale transformatie van de financiële markt, democratiseren ze de toegang tot diensten en stimuleren ze financiële inclusie in de hele regio," legt Gustavo Gierun uit, CEO en medeoprichter van Distrito.
Het jaar met de grootste investering in de sector was 2021, met een opbrengst van 5,7 miljard dollar, verdeeld over 363 rondes. Het jaar met het hoogste aantal opgerichte startups was 2019, met 298 nieuwe fintechs, wat in dat jaar in totaal 2214 bedrijven in deze sector in de regio in bedrijf was. Momenteel zijn er 2712 actieve fintechs, waarbij de grootste concentratie zich bevindt in Brazilië, met 58,7% van de startups in de sector, gevolgd door Mexico, met 20,7% van de bedrijven.
Investeringsvolume per kwartaal: 2023 – 2024
| Ja | Trimester | Aantal deals | Investeringsvolume (in miljard US$) |
| 2023 | 1T | 36 | 0,2 |
| 2023 | 2T | 41 | 0,2 |
| 2023 | 3T | 28 | 0,3 |
| 2023 | 4T | 37 | 0,4 |
| 2024 | 1T | 42 | 0,3 |
| 2024 | 2T | 41 | 0,4 |
De eerste helft van 2024 wordt gekenmerkt door fusies en overnames. Dit jaar zijn er al 16 transacties uitgevoerd in Latijns-Amerika.
Top 5 rondes van 2024 tot het eerste halfjaar:
| Startup | Land | Categorie | Subcategorie | Trainings | Volume |
| QI Tech | Brazili | Geïntegreerde financiële platforms | Banking as a Service | Serie B | 250 |
| Celcoin | Brazili | Geïntegreerde financiële platforms | Banking as a Service | Serie D | 125 |
| Clip | Mexico | Middelen van Betaling | PdV | Serie D | 100 |
| Opschort | Mexico | Krediet | Directe Aanbieding | Serie B | 70 |
| Reken Simpels | Brazili | Backoffice | Financiële beheers | Serie B | 41,6 |
*QiTech had uitbreiding van de ronde in 2024 die het eenhoorn maakte
Categorieën in FinTechs in Latijns Amerika
Onder de categorieën neemt Krediet de eerste plaats in met 477 startups en 18% van het totale aantal fintechs in Latijns-Amerika. Echter, als we het investeringsvolume in overweging nemen, was de leiding in de periode voor de fintechs van "Digitale Diensten", die in totaal $5,3 miljard aan financiering hebben verzameld, gevolgd door die gespecialiseerd in kredietoplossingen, die $3,1 miljard aan investeringen ontvingen.
Top 5 grootste categorieën:
| Categorie | Aantal startups | Participatie (in %) |
| Krediet | 477 | 18% |
| Middelen van Betaling | 390 | 14,4% |
| Backoffice | 323 | 11,9% |
| Geïntegreerde financiële platforms | 308 | 11,4% |
| Digitale Diensten | 287 | 10,6% |
Investeringen per categorie:
| Categorie | Investeringsvolume ( US$ miljard) | Aantal deals |
| Digitale Diensten | 5,3 | 195 |
| Krediet | 3,1 | 380 |
| Middelen van Betaling | 2,3 | 192 |
| Geïntegreerde financiële platforms | 1,1 | 180 |
| Backoffice | 0,8 | 168 |
| Anderen* | 3,0 | 543 |
Actuele bewegingen in de sector
De Centrale Bank van Brazilië was verantwoordelijk voor de belangrijkste veranderingen in de sector. Onder de nieuwste staat de transactie via contactloze PIX in samenwerking met Google Pay en Apple Pay, gepland voor dit jaar.
Een andere maatregel van de Centrale Bank die in 2024 wordt genomen, is de regulering van Banking as a Service (BaaS), een openbare consultatie die bedoeld is om richtlijnen vast te stellen voor deze nieuwe manier van het aanbieden van bankdiensten. Bovendien heeft de instelling gewerkt aan de implementatie van financiële educatieprogramma's bij banken, met als doel het vergroten van de kennis en het bewustzijn van financiële verantwoordelijkheid van de burgers. De beweging werd door het District in het EdTech Report 2024 als een groeiende trend in de onderwijssector in kaart gebracht.
Samen met het PIX-systeem is er ook Drex, een systeem dat nog in testfase is door de BC. De simulaties omvatten een RWA-token (Real World Assets) voor operaties tussen individuen, bedrijven en B2B-transacties. Al in de wettelijke sector maken de laatste veranderingen het voor Braziliaanse fintechs mogelijk om de inkomstenbelasting (IR) te berekenen op basis van de veronderstelde winst, wat de belastingdruk potentieel met tot 50% vermindert, waardoor de nationale financiële markt competitiever wordt en de oprichting van financiële startups wordt gestimuleerd.
Open Finance was een andere belangrijke verandering die kwam om financiële instellingen te begeleiden bij de implementatie en supervisie van de dienst. De nieuwe interacties in de eerste helft van dit jaar, met integraties, personalisatie en informatiebeveiliging, tonen de vooruitgang en verbeteringen in het proces van het delen van financiële gegevens.
Belangrijkste trends
De FinTech-sector speelt een leidende rol in de adoptie van nieuwe technologieën, vooral door de inzet van AI. Onder de AI-startups in Latijns-Amerika zijn er 83 fintechs, volgens het Emerging Tech Report 2024, uitgevoerd door Distrito. Generatieve AI is een andere recente trend en kan jaarlijks tussen de 200 miljard en 340 miljard dollar toevoegen aan de wereldwijde banksector, door de personalisatie voor strategische beslissingen te verbeteren.
De transformaties in de sector omvatten ook de tokenisatie, een markt die volgens Market Research Future zal groeien van 6,8 miljard dollar in 2024 tot 23,4 miljard dollar in 2032. De trend volgt op de radar van de centrale bank die prioriteit geeft aan de regulering van tokenisatie van activa.
banken en fintechs breiden hun diensten uit buiten de traditionele financiële transacties. Nubank biedt bijvoorbeeld Nubank Shopping, een online winkelplatform met kortingen en cashback. Door het volgen en adopteren van trends wordt de nationale en Latijns-Amerikaanse markt gestimuleerd om dynamischer en inclusiever te worden, waardoor de creatie van nieuwe innovatieve en gepersonaliseerde oplossingen mogelijk wordt, aldus Gierun.
